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【股市操盤手轉戰加密貨幣一年後的檢討與反思】 (附紀錄)
大家好,我是呢喃貓投資的研究主筆6A,過去在法人機構幫高資產顧客做股票操盤。
從法人機構的研究員辭職,選擇進入加密貨幣這個市場成為全職投資人的時候,沒想過會發生這種事。
全球第二大的交易所,竟然在不到一個月的時間就倒閉,無數人的一生積蓄血本無歸。
很多人,包括身邊的親友,都因為 FTX 事件受了重傷。 但在這次事件中,其實是可以直接從消息面,看出全面崩潰的預兆: FTX CEO 發文宣布,可能被第一大交易所幣安併購的當下, 就讓人感覺到不對勁,明明兩家的創辦人前幾天還在 Twitter 互相攻擊,為什麼突然尋求幣安的併購?
只有一個可能:FTX真的已經山窮水盡,只能向競爭對手低頭。 也就是說,跟FTX有關的所有資產都有可能急遽下跌,包括FTX的平台代幣與投資項目。無論幣安是否收購成功,FTX的平台代幣都很難重回巔峰,因為幣安也有自己的平台代幣,不可能去扶持FTX的平台代幣。
FTX如果被併購失敗,倒閉,幣安的平台代幣上漲; FTX被併購成功,幣安徹底壟斷市場,幣安的平台代幣也會上漲。基於這些假設,團隊擬定了一個操作策略,也補回了因FTX倒閉而消失的部位。
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本文開始
在過去 20 年,整個世界的大多頭經濟增長中,科技進步是最主要的驅動力,這也讓越來越多人開始關心,未來的科技大趨勢到底是什麼。所以,在 2023 年初第一篇的科技巨頭解碼,就讓我們一起來研究看看,究竟外界認為 2023 年的科技趨勢是什麼,以及 Miula 我對於這些科技趨勢預測的看法。
在本期科技巨頭解碼中,我們會先來看看包括了知名媒體富比世、知名研究機構 Gartner 所提出的 2023 年科技趨勢預測,最後再來補充 Miula 我的看法。
媒體與機構的科技趨勢預測
- AI 被普及應用 – 將會有更多企業在其運作上真實的使用 AI人工智慧的協力,包括了不需要使用程式碼的AI 應用。工作者要越來越習慣與機器一同工作。
- 一部分的元宇宙會成真 – AR 與 VR 技術會持續進步,會有越來越多人在元宇宙裡面開會。元宇宙的角色會更反映我們的現實,而且動作捕捉將能夠讓我們元宇宙內的角色反映我們實際的動作。
- Web3 的進展 – 區塊鏈科技在 2023 會持續進展,會有更多的公司推出去中心化的產品與服務。NFT 會變得更加實用化,如當作演唱會的門票或者是數位產品的啟動鑰匙等。
- 數位與實體世界的連結 – 有兩個技術會讓數位世界與實體世界更加連結,分別是數位雙生 Digital Twins 以及 3D 列印。企業可以在數位雙生元宇宙內進行各式各樣的測試,並最後透過 3D 列印來製作調整後的成品。
- 更加可被編輯的自然 – 基因編輯科技已經存在數年,但在 2023 年這技術會加速發展。
- 量子運算的進步 – 目前全世界都在進行量子運算的競賽,如果特定國家取得突破,將在資安上對其他國家造成嚴重的威脅。
- 綠色科技的進步 – 在氣候變遷的危機下,處理或減少碳排放的科技是世界目前的重點。氫能、去中心化電網都會是重要的進步項目。
- 機器人將會更像人類 – 無論是外觀上或能力上,機器人在 2023 年都會更接近人類,會被使用在服務生、吧檯服務員、接待員、老人照護員等工作上。這些機器人也會被在倉儲與工廠上被使用,與人類同事一起工作。
- 自動化系統的進步 – 企業會持續投注在創造自動化的系統,特別是在物流與後勤上,許多的工廠與倉儲現在都已經變得半自動化甚至全自動化了。在 2023,我們會看到更多的自駕卡車與自駕船,還有運貨機器人。
- 更多的永續科技 – 在 2023,供應鏈會面對更大的壓力,逼著他們必須清楚揭露他們的能源效率,以及是否有採用更多的永續性科技。
1. 數位免疫系統 Digital Immune System – 在遇到數位攻擊時,企業有沒有能力有自動化的反應機制,這些數位攻擊包括但不限於駭客攻擊、系統出錯,或者是網路公關危機等。數位免疫系統將能增強企業在大量數位化後的生存韌性。
2. 可應用的觀察性 – 當企業取得各式各樣的資料與數據時,這些數據是否能夠被真的有效利用,還是只是停在硬碟裡面的一個無人注意角落。當企業能夠即時因為最新出現的可觀察性,而做出營運調整時,就能夠大幅提升經營效率。一個很好的案例,是特斯拉的保險,是透過駕駛的操作習慣,來決定保費金額的高低。
3. AI的信任、風險、以及安全管理 – 隨著 AI 能力越來越強,對於 AI 的應用可能出現的問題,憂慮也是持續加高。人類要如何才能夠信任與監管 AI,會是科技產業的重大議題與商機。
4. 產業雲平台 – 除了傳統的雲平台應用之外,產業雲也會獲得動力 – 會有更多的企業採用這些預設為該產業量身訂做的全套雲服務,而不是自己一個一個服務搭配起來。
5. 平台工程 – 越來越多企業會在內部建立平台團隊,將其內部的服務或元件等,以平台方式在內部提供。
6. 無線傳輸的價值體現 – 越來越多種的無線傳輸,彼此資料的整合與應用,創造出更高的價值。無線網路不再只是僅限於通訊的用途而已。
7. 超級應用 Superapps – 所謂的超級應用指的是一個 App 上即可完成使用者的眾多日常生活需求,最有名的案例應該是騰訊的微信。Gartner 認為,到 2027 年時,全球會有 50% 以上的人會每天使用超級應用。
8. 具備適應性的 AI 人工智慧 – AI 人工智慧在不同情境下,具備調整與適應的能力,讓 AI 能夠更廣泛與更有效的被利用。
9. 元宇宙 – Gartner 認為到 2027 年時,40% 的大型企業會使用 Web3、空間運算以及數位雙生等技術發展元宇宙類型的計畫。Gartner 認為元宇宙能夠提供許多的新機會。
10. 永續科技 – 與富比世的科技預測文相同,Gartner 最後一個科技趨勢,也是挑了永續科技。Gartner 認為,未來企業的 IT 部門,都會被賦予以永續性為方向的營運目標 – 如確保營運的能源效率或者是物資處理效率等。
基本上,綜合富比世與 Gartner 的兩份趨勢預測,我們可以得到幾個共同的熱門主題。首先,是去年風風火火的 AI 人工智慧 – 包括了富比世的第一點、Gartner 的第三點與第八點。第二個則是元宇宙,這部分包括了富比世文的第二點與第四點,以及 Gartner 報告的第九點。第三個共通區塊,所謂的永續科技,包括了富比世文的第七點與第十點,以及 Gartner 報告的第十點。
而除了以上三大共通趨勢預測以外,富比世的趨勢中還包括了 Web3、機器人與自動化、量子運算,以及基因編輯。在 Gartner 的部分,則是著重在企業的數位轉型,其趨勢預測的第一點、第二點、第四點、第五點、第六點其實都是在談數位轉型。而除此之外,Gartner 也談了超級應用這一點。
簡單整理一下,兩份科技趨勢預測的主題大概是這樣:
富比世 – 人工智慧、元宇宙、永續科技、Web3、機器人、量子運算、基因編輯
Gartner – 人工智慧、元宇宙、永續科技、企業數位轉型、超級應用
Miula 對於上述 2023 科技趨勢的看法
我認為 2023 會是人工智慧快速進展的一年。在 2022 下半年,生成式人工智慧算是震撼了整個人類世界,而那只是剛開始而已。在 2023 年,會有非常多的產品與服務,會環繞著生成式人工智慧的模型推出。會有很多新創團隊,使用 OpenAI 所提供的技術與 API,來打造各式各樣的應用,AI 應用將會如雨後春筍般地冒出,這會很像智慧型手機剛推出時,各式各樣的應用程式的野蠻生長狀況。
而科技巨頭也不會落後,會大量採用相關技術整合進自家的服務。微軟透過與 OpenAI 的合作,未來將會把 ChatGPT 技術整合進 Bing 搜尋引擎以及 Office 的辦公軟體之中。可以想見,未來當你使用微軟的 Outlook 收 Email 的時候,你可能只要按下一個按鈕,ChatGPT 的技術就能幫你寫出一個很完整的回信。當然,谷歌也會有很大的動作,很有機會 Google 會在 2023 年推出 ChatGPT 的競爭產品。而其他的科技巨頭,如 Amazon、蘋果,與 Meta 等,也不會完全置身事外。
而在大量的 AI 創新之下,AI 算力服務化的趨勢也會加速,估計包括了原本的三大公有雲業者以外,Tesla 與 NVIDIA 也會參與這場市場競爭。最明顯的贏家應該會是 NVIDIA 與微軟。
而對於每個職場工作者來說,思考如何使用 AI 做出更好的工作,以及擔憂自己是否會被 AI 取代,都是 2023 年免不了一定會發生的事。
目前市場對於元宇宙的討論,可以說是退燒不少。即使今年蘋果很有可能會推出他們的 MR 眼鏡,而 Meta 也預計推出新一代的 Quest 3 VR 眼鏡,但我認為今年消費者元宇宙的話題聲量,應該還是回不到 2021 年時的熱度。這其實相當合理,消費者端的元宇宙相關技術還有蠻長的一段路要走的。
不過,我認為在企業的數位雙生應用方面,元宇宙將可以持續的進展,因為這是對於一部分的企業相當有價值的部分。我必須說,我目前看不出所有企業都非得需要有數位雙生的可能性,那種每個企業辦公總部與工廠都要有個數位雙生的假設,完全不合邏輯。然而,一部分的企業運作,特別是倉儲與工廠的部分,其實是適合使用數位雙生的技術的。特別是那些如果需要常常調整與優化的,那數位雙生會是很有價值的技術。
我預期在 2023 年,NVIDIA 應該能夠展示出更多成功的企業數位雙生應用案例,這會讓更多的大型企業,思考自己是否也該投入數位雙生的建置。
在歐美政治正確的掛帥之下,幾乎每一家的科技趨勢預測,裡面都會有永續科技這個項目 – 即使我看不出 2023 年永續科技會有什麼特別值得被談論的地方。嚴格來說,永續科技的確是一個十年到二十年的長線大趨勢,在歐美國家,無論是政府或者是民間,都會投入大量資源在永續科技的相關項目 – 包括了電動車、綠能、環保科技、回收科技、碳排放降低科技等等。
以長線的眼光來看,既然有資金也有需求,沒有理由這樣的大量投入,未來二十年不會有明確的進步。只是 2023 年對於永續科技來說,會是特別的一年嗎?還是我們能夠預測 2023 年永續科技會有什麼了不起的進展嗎?其實恐怕也沒有。永續科技未來十年大概會像是 2011 – 2020 這十年期間的雲端產業一樣,會穩定的往前進。
在這個部分,我自己認為電池與儲能相關科技,會是未來幾年的永續科技趨勢重點,因為這是與綠能配合所不可或缺的關鍵。
在去年 Luna 與 FTX 相繼爆炸之後,整個加密貨幣產業,陷入了巨大的低潮。我認為,Crypto 與 Web3 產業的低潮,恐怕很難很快就走出,信任的流失,是需要很長的時間重建的。很明確的,2023 年對於加密貨幣產業來說,是個被加強監管的一年,在民眾產生了實質損失的狀況下,各國的政府會更加強力的介入加密貨幣產業。
不過,即使未來數年加密貨幣應該都會在谷底擺盪,但長線來看,由於其技術有實質的價值,Web3 & Crypto 最終應該還是能找到適當的應用場景,就如同 2000 年時的電商泡沫化後終究能夠在起一樣。很多 Web3 的開發者都自我喊話說這是建設的時候,秉持這樣的信念,對於這個產業度過寒冬非常重要。
Gartner 的報告,其實重點都著重在企業數位轉型這件事上。基本上,這個大趨勢其實是正確的,在疫情之後,企業的數位轉型之路本來就已經全面啟動,不可能走回頭路。不過,這部分其實就跟永續科技一樣,基本上就是一個長期趨勢的穩定前進。所謂的數位免疫系統,或者是可應用的觀測性,其實都是 Buzzword 造字的概念而已。數位免疫系統,基本上就是一個公司在高度數位化後,能夠在系統裡面偵測到各式各樣的營運危機,並且啟動對應的應對行動。而可應用的觀測性,任何的數位數據與資料系統,本來就都是為了這樣的方向來設計,無論是 ERP 或者是 CRM。Gartner 會這樣造字也是可以理解的,畢竟除了出研究報告以外,Gartner 的主要業務其實是顧問服務,而造出一些 Buzzword 對於 Gartner 的業務當然會有幫助。
當然,企業數位轉型在 2023 年絕對會持續下去,包括了更多的雲服務使用、更多的數位溝通與數位資產、資安,以及導入 AI 相關的應用。當然,其中令人最興奮的部分,還是 AI 人工智慧的導入。在 AI 具備越來越強工作能力的現在,很多公司的整個工作流程與重點,很可能都需要全面翻新。
這是我去年下半年開始,最看好的產業大趨勢 - 我認為 2023 – 2025 這三年,會是全球機器人產業產生重大突破的窗口。這背後最主要的動力,是機器學學習的突破,以及元宇宙模擬環境的成熟。當機器人擁有更強的能力,來完成工作任務時,各式各樣的機器人就會被打造出來,從事實體的工作。
某個程度來說,機器人就是把存在雲端的人工智慧模型,加上一個實體世界的身體,讓這些人工智慧不只是能處理數字的零與一,而是能夠處理現實世界的工作任務。
我估計在 2023 年,無論是人型機器人,或者是非人型機器人,都會有令人驚豔的產品發表,而會在 2024 / 2025 陸續實際商業化。以最受人矚目的特斯拉人型機器人 Optimus 來說,我估計在 2023 年底前,特斯拉應該有能力在其旗下一個工廠中,部署一個數十台人型機器人的工作部隊,實際與人類員工開始協作,作為整個專案的示範運作與優化的平台。而除了特斯拉以外,我預期其他的廠商也會有不少進展。
基因編輯 – 我認為這也是未來數年會有蠻明確突破的技術,但由於非我所長,無法進一步評論。
量子運算 – 沒有足夠研究無法評論。
超級應用 – 超級應用在中國與東南亞非常熱門,但目前尚無法在歐美獲得成功。即使不少公司正在努力中,但目前看不到有什麼巨大的環境變化,能讓這個趨勢真的在歐美發生。
其他的科技產業趨勢想法
很確定的是,各家平台都會減少拍片的資金投入。另一方面,前後段平台的差距應該也會開始明顯拉出來。在這樣的大環境下,業界產生進一步的整併,也並非不合理。不過,併購方面,前段班的網飛或 Amazon Prime Video 的任何併購嘗試,可能都會遇到反壟斷的問題,而中後端班要自行整合恐怕也非易事。最有可能的發展,或許是後段班有人開始考慮退出串流影音的競爭。
推特 – 我認為 2023 年廣告商或許還不會完全回來,但使用量應該可以穩定上升,產品也會有不少改進。
臉書與 IG – 短影音 Reels 是主力成長動能,表現會比大多數人的預期更好一點。
TikTok – 廣告營收持續成長,但變現與虧損問題開始被討論,美國市場有被封殺的可能。
本期科技巨頭解碼的商業思考
其實科技趨勢預測這種東西,預測得太廣沒有意義,因為大方向就是那樣人人大概都知道,但若要預測得太細節,卻又可能錯誤率過高,因為即使我們都知道某件事情會發生,但這中間會怎麼演進,卻沒人說得準。另一方面,即使有一份準確的科技趨勢預測擺在我們面前,要怎麼讓這份預測,對我們個人能產生意義呢?我想這些都是很值得大家在閱讀完本篇後,可以思索的問題。