摘要
這份報告探討了亞馬遜網路服務（AWS）推出的液冷解決方案In-Row Heat Exchanger（IRHX）對液冷供應鏈的影響，並指出IRHX作為一種過渡性設計，在節省資料中心空間的同時，也可能帶來漏水風險或影響散熱效能。報告認為，若IRHX被廣泛採用，液冷零組件供應商如AVC將率先受益，而伺服器ODM如廣達及液冷系統供應商如台達電也將扮演關鍵角色。
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外資大摩MS看AWS自研水冷散熱，客製化冷卻設計帶來的機會還是挑戰？
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2025/07/15
富世達 (6805.TW)：經營團隊通話：ASIC AI 伺服器將帶動液冷業務；2025 下半年新款摺疊手機將支持轉軸業務增長。我們近日與富世達經營團隊進行了交流。主要討論圍繞該公司的摺疊手機轉軸、AI 伺服器液冷零組件，以及越南的產能擴張。總體而言，經營團隊對 2025 年的增長保持樂觀，這得益於
2025/07/15
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2025/07/15
摘要
摩根士丹利已將大中華區半導體行業的評級上調至「吸引力」，主要由於宏觀因素（如關稅和匯率波動）的影響逐漸被市場消化，且人工智能（AI）需求依然強勁。儘管非AI半導體需求持續疲軟，但台積電等主要AI半導體公司有望在AI強勁需求的帶動下，實現估值回升，尤其是在半導體庫存水準相對健康、AI資本支出持
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2025/07/15
本日外電整理
「投資的秘訣就是，在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」——華倫·巴菲特
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2455 全新： 美系大行通路訪查指出，全新主要供應商已取得 InP (磷化銦) 基板的出口許可，消除了不確定性因素，券商重申正向評價，預期有助於相關業務提升。
1319 東陽： 亞系
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閱讀本篇之前，可先參考之前文章
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從發文到現在可看以下股價之反應
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總結：
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1.1Q24 營收將呈現低個位數季減，AI 缺料問題仍在，預估 2024 後三季營收將呈現穩定 QoQ。CSP 庫存調整將於 1H24 結束。
2.伺服器的 U 數與重量並非決定 ASP 的絕對因子，低 U 數也可區分成 high-end low-end，量產數量的多寡也會影響 ASP。
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#華景電
120周看法這邊拉長更新
這邊已經有兩次的慣性155~160
第一階段下來一點185~195兩個階段都要有停利規劃,有過程才不會痛苦
AMC微汙染防治設備,競爭對手只有一間美國供應商,市占比60:40
客戶就是半導體 記憶體 封測廠中間過程的空頭是跟著科技股一起波動
目前未
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