個股
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#世界先進
公司預估2025年第二季晶圓出貨量將季增3~5%，產品平均銷售價格將季增0~2%，但因新台幣升值衝擊毛利率將下滑到27%至29%之間，再回落到30%以下
4月的反彈很清楚早就跌破月線，已經都要去4月初的恐慌斷頭價格
這就是反彈的軌跡比大盤弱，不會優先是一個操盤手會挑的反彈交易個股
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2024年追高潮價格的投資人，都是沒有判斷2025年早就下修EPS的資訊領先反應
舊AI的估值修正早就在2024年都應該要非常清楚了
想像期>成長期>成熟期就是有不同市場胃口階段
根據研調機構Lucintel顯示，全球ASIC晶片市場預期到2030 年，全球ASIC 晶片市場將達
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2024年規劃預期2025年的股價提前反應滿足320~340
2025年1月規劃2026年滿足提前本益比滿足為370~390
股價是反應未來不是落後找媒體公布的數學答案
而現在2025~2026年的預期獲利下修為
為何後面的兩階段滿足320~340>370~390會是贏家
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全球雲端基礎建設投資加速：美國「星際之門計畫」等超大型AI基礎建設案，總投資上看5,000億美元，鴻海已取得AI伺服器大單，並積極擴大美國德州、休士頓等地的生產據點，配合客戶需求彈性調整產能
未來想像的題材，主要還是看這個星際之門基礎建設的計畫
目前股價就是跟著市場現階段的預期下修獲利
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車用晶片業務逐步擴展，包括智慧座艙、車載通訊、電源管理IC解決方案，成功獲得中國與歐洲多家車廠訂單，與NVIDIA合作的高階車用SoC預計2025年進入量產
全球智慧型手機市場成長趨緩，競爭加劇：全球智慧型手機產業已結束高成長期，進入高原期，5G手機滲透率提升有限，價格提升趨勢逐漸消退，
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上週回顧
回顧上週的週報，又一次準確了整週的意象，氣氛股也跟隨著行情變動。
本週觀點
延續上週的看法，5/7以前多方正常，5/7當天盡量把多方部位調節，停看聽為主，當天有關稅議題以及凌晨有FOMC利率決策。
技術分析上，目前多方動態，但量一樣很縮不夠有氣勢，接下來上方也準備遇到壓
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廣達2025年AI伺服器出貨動能持續強勁，這幾個月都在趕出貨，2025年全年訂單預期將比2024年更多，2026年展望也持續樂觀
2025年GB200伺服器自第一季中後段開始放量，第二季出貨動能明顯升溫，法人預估全年將出貨超過1.1萬台NVL36和7,000台NVL72伺服器
2025年
