資料中心
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今日美國多家銀行巨頭財報、美國公布6月通膨數據，市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動。美國總統川普預計宣布多家企業700億美元AI與能源投資，並在雲端資料中心、加密貨幣挖礦等用電需求，顯示了市場對電力、儲能、電網的需求急迫性，公用事業、核電、天然氣能源公司仍具利基。…。
生成式AI掀起資料中心建設熱潮，全球電力供需壓力驟增。為因應能源瓶頸，美國等國正積極推動小型模組化核能（SMR）。這種新型核電被視為高安全、低成本的替代方案。台灣面對AI與淨零挑戰，是否也應重新審視核能定位？
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本日外電整理
「投資必須是理性的，如果你不能理解它，就不要碰它。」—— 華倫·巴菲特
外電內容條列式重點：
台積電 (2330)：
第二季營收季增 16%，優於預期。
美系大行上修全年營收增長至 27%。
3nm 需求暢旺，PC CPU 砍單部分被挖礦需求取代。
券商預期客戶因應明年
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筆記-股癌-Podcast-25.07.12
**對關稅的影響觀察逐漸樂觀化
*先前擔心的美國對台關稅，因東南亞或墨西哥出口口岸替代效應出現、台商具備轉單彈性，因此影響逐步降低。
*美國部分產業（如AI server）仍可能有豁免政策，讓台灣產業不致全面受創。
*過去視為重大利空的關稅，現階
卡特彼勒公司在2024年能源與運輸部門營收首次超越工程建設部門，主要驅動力來自資料中心對電力的需求激增。卡特彼勒正積極投資擴大產能，滿足AI建設熱潮帶來的能源需求，並與大型雲端服務商合作進行長期規劃，確保供應鏈能滿足未來需求。
IBM本週發表最新的Power11伺服器，主打零停機時間和強大的資安功能，內建Power Cyber Vault資安解決方案和Spyre Accelerator晶片，提供企業級AI推論能力和惡意軟體偵測。上一代至今五年研發經歷五年的研發，到底有甚麼過人之處呢？
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摘要
台達電受惠於液冷側掛式 CDU 系統出貨量激增，預計在 2025 年為其總營收貢獻約 5%，這項新業務的毛利率高於公司平均，將帶動整體毛利率擴張。即使面臨新台幣兌美元升值的挑戰，台達電預期其人工智慧伺服器電源解決方案和液冷系統的強勁出貨將抵銷不利影響，進而推動利潤成長，因此摩根士丹利上調其目
