3081
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2Q25業務追蹤符合預期；
基板供應為3Q25前景增添不確定性
5月營收符合摩根士丹利預期，達新台幣1.85億元，月增1%，年增170%。
我們的調查顯示，InP基板庫存足以支持2Q25的出貨，尤其是與SiPh相關的部分。 後段製程合作夥伴也按計劃在6月下旬增加出貨。因此，我們維持
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需要更多耐心 我們喜歡 LandMark 將產品從純磊晶圓延伸至矽光子晶片，但後段製程供應的改善可能要到 2025 年第三季才會顯現。由於缺乏近期的催化劑，且市場對矽光子營收和利潤貢獻的預期需要重新調整，我們維持「中性」評級。
關鍵要點
今年矽光子晶片的營收和利潤增長可能因後段製程改善緩慢而
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摘要
LandMark 的 CFO 在台灣科技巡迴活動中對 2025 年的前景表示樂觀，特別是在矽光子技術的應用和 CPO（共封裝光學）領域。公司預計 800G 矽光子技術將在數據中心加速普及，並將成為營收增長的主要驅動力。此外，LandMark 在 CPO 的早期階段將提供外部激光源（ELS），
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台灣科技巨頭之旅
重點摘要
由於後端產出增加，2025年第一季的前景優於預期。這有助於彌補2024年第四季出貨短缺的問題。
SiPh 是主要驅動力：目前的訂單顯示，針對其大型美國ISP客戶的通用數據中心800G SiPh出貨，以及針對新CSP客戶的800G SiPh出貨將在2025年下半年
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LandMark (3081.TWO): 2-4月營收預計保持強勁，受矽光子業務增長驅動；維持買入評級
我們對LandMark矽光子業務的增長持正面看法，主要受益於AI對數據網絡需求的增加、雲服務供應商（CSP）技術向800G/1.6T的轉移，以及其委外切割合作夥伴設備問題的解決。我們預計接下來三
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摘要
報告分析了 LandMark Optoelectronics 在矽光子（SiPh）方面未來的增長潛力，特別是在2025至2026年期間預計實現的顯著收益提升。然而，儘管SiPh對營收的貢獻增加，股票估值被認為已反映這一增長，並受到受限交易流動性的影響。此外，報告調升其評級至「Equal-we
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台灣科技：聯亞(3081.TWO) CFO 訪談：800G / 1.6T 將驅動未來數年成長；矽光子技術為早期進入者
我們於 12 月 6 日在台北拜訪了聯亞 (3081.TWO, 未評級) 的 CFO。整體而言，管理層對高速度交換機趨勢（800G / 1.6T）保持樂觀態度，並對矽光子技術及
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摘要
本文分析了LandMark Opto (LMO) 的財務報告和未來展望，儘管看好其矽光子(SiPh) 業務的成長潛力，並將2025年的盈利預測上調至市場最高水平，但基於估值過高，將其評級下調至賣出。LMO 第三季業績扭虧為盈，主要受惠於閒置資產損失準備減少以及SiPh 需求強勁，預計此趨勢將
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