ASIC
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析為市場上少有專注於台美股法說的質性研究、產業分析與總經探討的利基內容，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂
01 麥特的話 - 多倫多我來了!!
02 下週事件
03 財報預覽 - AVGO
04 覆蓋清單
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AI ASIC評論仍保持樂觀
• 我們對Alchip在2026年的動能仍保持信心，尤其是在Marvell（MRVL US；未評級）於5月29日（週四）的財報電話會議後。我們仍預期2026年將恢復強勁的營收增長，主要來自其關鍵CSP客戶的3nm專案將於2026年初開始量產。GUC也將受益，因其關
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2024年追高潮價格的投資人，都是沒有判斷2025年早就下修EPS的資訊領先反應
舊AI的估值修正早就在2024年都應該要非常清楚了
想像期>成長期>成熟期就是有不同市場胃口階段
根據研調機構Lucintel顯示，全球ASIC晶片市場預期到2030 年，全球ASIC 晶片市場將達
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Fositek (6805.TW)：ASIC AI伺服器將推動液冷元件需求；高階折疊手機將於2025年下半年推出；重申買入評級。我們在Computex展後（報告連結）對Fositek持正面看法，認為ASIC AI伺服器需求上升及運算能力提升將推動液冷滲透率。Fositek正從智慧手機擴展至伺服器領域
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摘要
該報告聚焦於台灣ASIC技術的財務表現與市場前景，重點分析了GCE公司的季度與年度財務數據（2024-2027年預測）。關鍵數據顯示，銷售額與淨利潤持續成長，其中伺服器業務佔總收入主導地位（73%），且毛利率穩定提升至33%。此外，報告強調網路與伺服器業務的強勁增長（分別為21%和8% Yo
世芯電子(Alchip)專精於特殊應用積體電路(ASIC)與系統單晶片(SoC)設計及製造。憑藉著7奈米以下先進製程能力，以及與超大型雲端服務供應商的緊密合作關係，世芯在AI晶片市場佔據領先地位。本文探討世芯的營運狀況、未來展望、市場競爭態勢及潛在風險，並分析其在AI時代的機會與挑戰。
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3奈米製程按計劃進行，而2奈米可能啟動；關鍵要點
一個主要客戶的3奈米項目按計劃進行，預計在2025年底進行試產，隨後於2026年初進入量產。如果客戶對該3奈米項目有任何增強需求，Alchip將提供相關設計服務。公司也不認為存在任何IP性能問題。2026年的CoWoS預訂應由晶圓代工合作夥伴在
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聯發科財報電話會議重點整理：維持AI ASIC業務樂觀展望，預計2026年收入達數十億美元；智慧型手機業務穩健發展，但下半年不提供全年展望；積極佈局AI加速器及相關技術，與NVIDIA等夥伴合作，並密切關注中國市場動態。
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業務表現穩健；2025年有望實現強勁增長
我們預計1Q25的利潤率將保持高位，且2Q25的收入/利潤將持續季度增長，從而推動全年強勁增長。其全面的專利組合、客戶關係和執行力應使其在長期內保持行業主導地位。維持「增持」評級。
1Q25收入遠超季節性表現：King Slide的1Q25收入季
