NVDA
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摘要
摩根士丹利報告指出，儘管GPU在推論市場的需求強勁，但現貨價格持續從高點回落，顯示供應緊張與價格走勢之間的矛盾。NVIDIA（NVDA）仍是半導體行業的首選，因其估值最低且短期估計上調空間最大。報告也提到，H100 GPU的現貨價格近期顯著下降，可能影響未來的投資決策，但隨著Blackwel
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重點摘要：
基礎建設吸收速度落後於GPU硬體創新速度
NVDA硬體每18個月迭代一次，而Data Center建設與電力協調週期需3~5年
能源與散熱的物理邊界成為主瓶頸
電力和冷卻跟不上部署密度
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人工智慧運算科技巨頭輝達 NVIDIA，正式發布了其去年第四季的財報 (公司財務年度為 2025Q4，實際期間為 2024/11-2025/01)，繳出了亮眼的成績單，無論是營收或者是獲利，都打敗了華爾街賣方分析師的共識預期。然而，隨著美國股市出現一波較大的修正......
【目錄】
01 麥特的話 - 台灣我回來啦!!!
02 下週事件
03 專題討論 (Semianalysis + GTC Meeting Preview)
04 持股比例
01 麥特的話 - 老婆關於那個家教費....
02 下週事件
03 財報更新 - AVGO
04 專題討論 - Temperature Check & AI Supply Chain
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輝達的成功，不僅來自技術突破，還來自戰略選擇。在 GPU 的運算潛力尚未被業界認可時，黃仁勳率先押注 AI，建立 CUDA 生態系統，讓輝達成為 AI 產業的重要一環。然而，輝達能快速崛起、抵禦市場風暴，還有更深層的原因，那就是黃仁勳的管理哲學。
馬雲：「今天很殘酷，明天更殘酷，後天很美好，但是絕大部分人死在明天晚上，所以每個人都不要放棄今天。」
他這段話陪伴了我非常多年，但後天確定很美好嗎？後天跟意外，搞不好意外先來？
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近日市場傳言 NVDA 削減 TSM 的 CoWoS 產能訂單，為此我們在週日傍晚進行了一次最新的渠道檢查 (Channel Check)，本文將重點探討：
NVDA 削減 CoWoS 訂單之真實性
TSM 當前最新的 CoWoS 訂單狀況
是否可能導致 NVDA 和 TSM 下修財測
2025/03/03
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謝謝Allen!
之前在GOOG 4Q24及AVGO FY4Q24財報有提到目前正逢GOOG TPUv5 轉移至 v6 的過渡期，而AVGO 2025 年在 TSM CoWoS 預訂產能顯示GOOG 旗下 TPUv6e/v6p 進展順利，所以砍單的部分是TPUv5的部位嗎，還是說TPUv6e/v6p進度有延後的情況呢?
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發文者
2025/03/0312
橘橘 砍單的部分是訓練用的 TPUv6p，原因在於 GOOG 下調了訓練需求，猜測是想看看 DS 出爐之後，是否可能帶動更多的推論需求，可能回去擴產推論用的 TPUv6e，所以都不是砍 TPUv5 的部分。
目前 TPUv5 轉 TPUv6 的狀況仍然是 on track 符合進度，只是下調了部份 TPUv6p 需求約 7K，數字並不多。
而先前財報分析時我們進行的渠道檢查，當時尚未有 AVGO 向 TSM 下調 TPUv6p CoWoS 預訂產能的狀況。
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本文透過《輝達之道》（The NVIDIA Way）探討輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的創業故事，到輝達如何從一家遊戲顯卡公司，蛻變為AI巨頭。文章探討輝達的創業初衷、早期挑戰（與英特爾的競爭、NV1晶片的失敗與RIVA 128的成功）、GPGPU和CUDA平臺的開發以及其在AI領域的關鍵突破。
