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台股結構有因為台積電法說、緯創去年第四季自結的毛利率而改變嗎?

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前文參考:

台股結構態勢已成型,這篇文章能幫您看的更清楚一點。2024年1月17日


美國四大指數同創歷史新高。(2024年1月19日)

美國四大指數同創歷史新高。(2024年1月19日)


個人的臉雖然目前熱熱辣辣,但該講還是得負責任的講:


前文跟實際發展主要的落差在於1月18日台積電法說會,魏哲家今年美元營收年成長超過2成的說法,以及剛巧同天下午公告的緯創集團個股第四季獲利自結的優異毛利率。(19日一早,前文留言特別提醒這重點)


前文認為:

「剩下因為NVDA 概念還有一點點撐的AI 相關概念股,如廣達、緯創、台積電,或許只是還未到補跌之時。」

實際發展:

上面提到的三檔AI 概念股,因為魏哲家的說法跟緯創母子公司的毛利率,不僅沒補跌,19日還大漲特漲,台積電法說的效應甚至讓本來就強勢的NVDA以及AMD強上加強,進而帶動美股整體創高。


發生這麼大的落差,一定就得再評估後續可能的影響:

1.台股結構有因此改變?

2.臺灣選後,個人整體看空台股的想法有因此需要即時修正?

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即使接連密集的整體盤勢、資金控管事前提醒: 歷史不會直接複製,但總會留下傷口跟陰影。2023年12月6日 2024年台股展望,順便宣告個人規律發文的暫時結束。2024年1月1日 總統大選倒數一週,台股方面至少該有的一些準備跟問題思考。2024年1月5日 總統大選後,台股投資投機的一些思考
以下請同時比對各前文內容,閱讀本文就能一目瞭然:
首先,請由遠而近回顧三篇舊文的幾則節錄重點: 由鴻海以外的其他佔權值電子代工大廠,回推台股大盤結構。2023年4月8日 歷史不會直接複製,但總會留下傷口跟陰影。2023年12月6日 總統大選倒數一週,台股方面至少該有的一些準備跟問題思考。2024年1月5日
還是請先比對去年初對於2023年的展望差異之處: 三陽二輪&四輪年度總結,2023年預估。2023年1月19日 2023年實際全年營收首次突破600億為644億,年增26%,本業營業利益前三季為50億,2023年前三季就直接大幅超越2022年的全年本業營業利益34億。
前文參考: 投機總是要先有投機失敗的後路思考,以散裝航運為例。12月26日 個人上週沒有全部停利完散裝航運的部位,留了一些持股想看12月實際營收。 暫時發展結果來看,這顯然是留了事尾的錯誤決定。
產業大回升?面板及記憶體醞釀景氣循環向上 2024-01-06 03:28 經濟日報 萬寶週刊 從去年底開始,類似上面的新聞標題就一直、持續、自動的洗入一般人的眼中。 然後我們從去年底就看到產品報價還在嘗試止跌狀態的面板指標股連續幾週反彈:
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