【00939、00940研究懶人包】

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。


這兩檔ETF有很多人在討論,有做的功課製作的集數參考如下。

00940 4集、00939 3集、00940與00939比較1集


懶人包 00940研究分享:

S17EP3|00940 DM觀察1,靈靈就是靈,元大台灣價值高息ETF,主打特點怎麼看?快樂領息就是你

https://youtu.be/9-WWvJAmoWM


S17EP4| 00940 DM觀察2,殖利率高的疑問,元大台灣價值高息ETF退休金一次投入00940好嗎?巴菲特投資策略

https://youtu.be/2L_XECqWcsY

S17EP5| 00940篩選機制1,價值投資篩選機制怎麼看?篩選階段1-前六指標。兼顧股息與資本利得嗎?

https://youtu.be/IVh7-GO7LUo


S17EP7| 00940篩選機制2,篩選階段二,放寬篩選機制的小門,篩選下行風險的優點

https://youtu.be/Q6lmLi9IYkw


2/23上架: S17EP8| 00940篩選機制3,權重計算與指數篩選優缺點討論,預擬資產管理做什麼用?

https://youtu.be/NAxw3VswAjw


懶人包 00939研究分享:


S16EP25| 00939統一高息動能ETF,新歡來了嗎?DM的觀察,與00733動能、00915低波動效果的比較

https://youtu.be/CfFRgGktEYM

S17EP1|00939指數篩選機制怎麼看?(上)搶股息抓強勢嗎?月底領息是朝三暮四嗎?指數設計的目的

https://youtu.be/uur3U--3hXo


S17EP2| 00939指數篩選機制怎麼看?(下)兩段式權重怎麼看,優缺點討論。是波動度低的好標的嗎?

https://youtu.be/r1KeKEMyoM8


S17EP6| 00939指數設計精神討論,每年1次定審篩篩選夠嗎?為何9月、1月調兩次權重?解決常見高股息ETF篩選次數的盲點 2/16上架

https://youtu.be/2D7zYEOUsss


2/27上架: 00939與00940六因子比較,分別適合什麼

https://www.youtube.com/@willyfc5566/videos


▇威利財經角


 --

Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney

威利財經角YouTube

投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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【2024年所得級距5%】補充一下領股息要繳稅的議題,所以很多人常常認為要繳股利所得稅,好像理所當然,其實這並不奇怪,因為每個人的認知跟環境不同而已,以為每個人跟自己一樣高所得,卻忘了看不見的大多數人的情況,可能只有5%所得級距。 ➤若缺乏同理心,人只看得見鏡中的自己,以自己為基準,在別人眼中
【美國人組月月配?股息稅制怎麼看?】最近看到一個美國人通過長期持有7檔美股,自己組月月配,每月領1100美元,讓我想到,新聞上不都說美國人很怕股息課稅嗎?當然台灣人投資美股有預扣30%的問題 (未來也許預扣稅率則降至15%,參考連結區新聞),大概很少台灣人想買美國配股息的公司。 但讓我不經...
此篇文章編寫時間約在00937B上市後左右,記錄了當時的情況,其中溢價情況應該是投資人應該注意的事情。 00937B溢價都要買 (2023/12/05)開盤一小時就達可募集上限。當日成交量23萬6195張,刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄。  
a). 指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。   分析:上市上櫃公司為母體。  
 為何研究 有朋友留言希望看一下00935這檔ETF,觀察這檔ETF近期的表現,從掛牌以來與相同電子科技類型的ETF 0053相比,績效好上不少。 市面上的業配新聞不少,也很多人討論,研究一下有何賣點。 00935分上下篇,上篇針對文宣上做討論,了解一下設計目的跟比較對象。下篇針對
▇高股息是否是有效策略 國外有很多論文期刊在介紹類似的內容,也有分析高股息因子投資是不是有效策略或稱為是價值因子的雜訊。到底追求股息是否有意義,我認為大多的人並不在意論文內容,而且許多是國外研究,未必100%適合台灣地區。但既然提到國外研究,那也來看一下國外不同的看法。來看一下富達投資
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▇高股息是否是有效策略 國外有很多論文期刊在介紹類似的內容,也有分析高股息因子投資是不是有效策略或稱為是價值因子的雜訊。到底追求股息是否有意義,我認為大多的人並不在意論文內容,而且許多是國外研究,未必100%適合台灣地區。但既然提到國外研究,那也來看一下國外不同的看法。來看一下富達投資
本篇參與的主題策展
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
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雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
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選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
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00933B國泰10Y+金融債,是近期竄紅的債券型ETF,成交量無論在台股市場,或是債券市場中的排名數一數二,跟00937B的火紅程度不相上下,即將在2月27日除息,上市以來首次配息,一次可以領到累積3.5個月的債息,到底這檔ETF為何深受投資人喜愛,連八大官股也搶買呢?
最近打開Youtube充斥著許多00939、00940相關的介紹影片 恭喜那些"專業"的投資理財達人又打著浮誇的標題介紹賺到了滿滿的業配 我想接下來又會有不少存股新手大力買進這些看似好像很厲害的月月配 組成自己的周周配息組合 每次看到這些投資達人吹捧著這些最新、最Fashion的月月配高股息
00939 統一台灣高息動能 ,00940 元大臺灣價值高息 重點精簡摘錄
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00939 統一台灣高息動能ETF,想必大家在社群、社團等地方都看到不少人分享此檔ETF,號稱集結動能、高股息的一檔ETF,搭配月配息的熱門概念,是否能成為下一檔猛獸,複製00929、00919兩檔老大哥的成功。
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月配息ETF在00929發行之後,引起台股ETF市場一陣騷動。陸續各家業者也推出「月配息」的ETF產品,女子今天從近期一直被私訊敲碗詢問、即將募集的00939、00940,以及首檔月配息00929做簡單介紹,希望幫助大家選擇自己合適的商品。
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統一投信美債20年ETF 7/17開始申購 申購價15元 目前自己滿手股票 除了每月基金配息收入/租金收入以外 已經沒有多餘的資金可以申購 但是對比其它同性質的美債ETF(價格30~35元) 統一投信的申購價15元真的太誘人 (每次只要有想買的股票,內心都會沸騰,中毒太深) 只好迅
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為防治新冠肺炎疫情,世界各地官方依疫情嚴重程度,機動調整室內及戶外群聚人數上限,避免群聚感染新冠肺炎病毒。 但人就是社會化的動物,需透過群聚互相交流、打發時間,不然會很無聊,怎麼辦?所以我們在防疫期間,可做這些合法且安全的群聚:
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(↓記得分享、點選付費閱讀或贊助喔↓) 很多人為從事夢想的工作,不顧家人及親友疑慮,希望以本身認同的方式直接達成,這讓我想起幾位名人的故事......
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