2024/09/22 定期定額調整與目標設定

扣款日期:每月6，16，20，每期投入金額37,500

1/4/7/10 配息組，目標每季領息20,000以上

00713元大高息低波

• 維持每期扣2,000
• 目標:1,000,000，目前105,157(成本為91,281)

00935野村台灣新科技50

• 調整為每期3,000
• 目標:1,000,000，目前56,816(成本為53,734)

2/5/8/11 配息組，目標每季領息20,000以上

0056元大高股息

• 調整為每期3,000
• 目標:1,000,000目前43,948(成本為43,728)

00888永豐台灣ESG

• 已達目標不再投入
• 現值:1,012,800(成本為776,691)

3/6/9/12 配息組，目標每季領息20,000以上(已達成)

00878國泰永續高股息

• 已達目標不再投入
• 現值:1,010,250(成本為603,495)

00850元大臺灣ESG永續

• 調整為每期3,000
• 目標:1,000,000目前377,874(成本為254,935)

美股SP500投資組

00924復華SP500成長

• 維持每期扣2,000
• 目標:1,000,000，目前109,029(成本為91,156)

00646元大S&P500(目前報酬最佳)

• 已達目標不再投入
• 現值:1,647,200(成本為866,350)

停利不停扣投資組

00733富邦台灣中小

• 調整為每期3,000
• 目標:20%停利，目前現值82,679(成本為80,220)

00757統一FANG+

• 調整為每期3,000
• 目標:20%停利，目前現值58,820(成本為52,912)

逢高獲利賣出後就不再投入

2330台積電

• 減少為每期扣5,000
• 目前現值49,623(成本為47,328)

00928中信上櫃ESG30

• 調整為每期3,000
• 目前現值118,674(成本為101,912)

00932兆豐高息等權

• 調整為每期3,000
• 目前現值43,857(成本為43,758)

其他

00944野村動能高息

• 調整為每期7,500
• 目標:1,000,000，目前58,648(成本為58,882)
• 使用伴侶的戶頭買進，只負責投入錢，配息由另一半自行運用

債券，等待時機投入00713、0056、00850

00751B元大AAA公司債

• 目前現值797,280(成本為724,729)

00857B永豐20年美債

• 目前現值1,194,160(成本為1,104,987)