20220513-資訊整理日記

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 美國勞工部 2022 年 5 月 12 日公布 4 月 PPI 月增 0.5％，較 3 月的月增 1.6％ 大幅放緩，但與市場預期相符。4 月 PPI 年增率達 11％，低於 3 月的 11.5％，但高於市場預估的年增 10.7％
2. 美國勞工部於 2022 年 5 月 12 日公布資料顯示，截至 2022 年 5 月 7 日當週首次請領失業金人數儘管從 20.2 萬人上升到 20.3 萬人，略高於市場預期，但該數字仍然明顯低於就業市場緊繃的 30 萬人分界點
3. 歐元區 2022 年 5 月 sentix 投資者信心指數為 -22.6，低於市場預期的 -20.8，也低於前期的 -18.0，創 2020 年 6 月以來最低

研究機構分析資料

1. 全球市場研究指出，HUD 市場預期至 2025 年止，CAGR 將達 12%，AR HUD 市場預期從 2025 年的一百萬單位，成長至 2030 年的 1200 單位；同時，根據 AA Motoring Survey 訪問資料，半數受訪者同意 HUD 將是警示駕駛人前方的潛在危險（如：前方行人穿越）的好工具
2. 世界半導體貿易統計組織（WSTS）資料顯示，自 2020 年 2 月起全球半導體每月平均銷售額（至當月底止的連續 3 個月內移動平均值）已連續 26 個月年增，並且自 2021 年 1 月起每月年增幅度都達到雙位數百分比。該年增幅度遠超過自 1996 年以來平均每年成長 3.9% 的趨勢，使得現今半導體銷售額大幅高於估算銷售額（基於年增 3.9%）45%
3. 根據市調機構 Omdia 資料，截至 2022 年 4 月底，全球 OLED 電視累計出貨量已超過 2000 萬台
4. 市調公司 UBI Research 預測，2022 年 OLED 發光材料市場規模有望達 19 億美元，YoY 6.6%。其中，小尺寸 OLED 面板用的 RGB OLED 用發光材料佔 79.6%；而 LGD 使用的白光 OLED（WRGB OLED）發光材料約佔 17.4%；SDC 的 QD-OLED 面板用發光材料則佔 3% 左右
5. Counterpoint Research 研究資料顯示，全球的二手智慧型手機市場皆於 2021 年迎來了顯著成長；若以出貨量計算，2021 年拉丁美洲（LATAM）和印度的二手智慧型手機市場年增率全球最高，分別為 29% 和 28%
6. 中國信通院數據，2022 年 1 月中國市場手機出貨量 3302.2 萬支，YoY -17.7%。市場研究機構 Strategy Analytics 最新研究報告數據顯示，2022 年第 1 季全球智慧手機出貨量 3.14 億支，YoY -11%
7. 拓樸產業研究院指出，受到新冠肺炎疫情蔓延全球，各地防疫措施使人流、物流受到管制，甚至屢屢導致供應鏈陷入斷鏈危機狀況，將進一步帶動智慧製造需求在 2020 年代出現突破性成長，估計至 2025 年全球智慧製造市場規模將達 5500 億美元，2021 - 2025 年 CAGR 有望達 15.9%
8. Precedence Research 預估，2030 年 BNPL 市場交易金額將從 2021 年的 1250.9 億美元升至 3.27 兆美元，CAGR 大於 43%
9. IDC 預測，2022 年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）科技支出將達到 1.8 兆美元，YoY 17.6%；同時，2022 - 2026 年間 CAGR 為 16.6%

個股時間事件統整

1. 興富發（2542）：2022 年 5 月 12 日重訊公告，旗下 2021 年 11 月投入 23.5 億元購入的悅誠廣場，因 Covid-19 疫情影響營運，預計於 2022 年 8 月 31 日結束營運
2. 興富發（2542）：2022 年共有五筆新案，包括桃園「華悅城」、台中「博克萊」、「夢幻誠」、「TOP1 環球經貿中心」以及高雄「高雄 CBD」，多數在 2022 年第 3 季底完工入帳，2022 年入帳高峰期將以下半年為主
3. 祥碩（5269）：AMD 600 系列晶片預計 2022 年第 2 季起小量生產，PCIe Gen4 產品已通過美國客戶認證，USB 4.0 裝置端產品、Thunderbolt 3、NVME 介面產品開始送樣，預計 2022 年第 3 季可通過認證
4. 鴻海（2317）：Lordstown Motors 合作 Endurance 電動皮卡車款預計 2022 下半年量產，零組件由 Lordstown 採購，鴻海提供部份電池模組；取得 Lordstown 美國俄亥俄州組裝廠產線後，預計改裝所需資本支出約 5 億美元
5. 鴻海（2317）：台灣電動巴士預估 2022 年出貨 100 輛；另外，與泰國國家石油集團（PTT）合作開發案預計 2022 年 5 月完成廠址選定、7 月動土，目標 2023 年底前完成建廠，2024 年開始生產
6. 鴻海（2317）：Fisker 合作部份，預期 2024 年開始量產；Model C 電動休旅車初期出貨量約 5000 - 10000 輛
7. 鴻海（2317）：集團預估 2025 年將取得全球電動車 5% 市占率、近新台幣 1 兆元規模，屆時預估每年生產規模可到 50 - 75 萬輛，2025 年集團毛利率目標 10%
8. 力旺（3529）：2022 年第 1 季完成 138 件設計定案，其中 16 nm 以下先進製程增加最多，特別是 6 nm 高效運算相關應用；2022 年第 2 季起與 ARM 開展 ARMv9 架構中的機密運算合作，將導入力旺開發的 PUF-based 信任根，後續可望應用在更多高效運算領域
9. 和康生（1783）：自有品牌保健產品—敏捷 633 預計 2022 年第 2 季推出；印尼一型劑關節腔注射劑 2022 年 4 月取證，馬來西亞一劑型關節槍注射液 2022 年第 2 季取證
10. 大學光（3218）：2022 年第 2 季新增台南尚儒大學眼科中心與嘉義垂楊大學眼科中心，2022 下半年預計於南、北台灣再增 2 個既有門市升級及 2 間中南部新增據點
11. 閎康（3587）：為滿足客戶需求，深圳 FA 實驗室預計 2022 年 7 月可加入營收貢獻行列，額外貢獻每月 1000 萬以上營收
12. GIS-KY（6456）：華東地區 2022 年 5 月進入階段性解封，ODM 組裝廠預估最快於 2022 年 6 月開始拉高產能，7 月後全能量產，原 2022 年第 2 季遞延訂單將會延後至 2022 年第 3 季出貨
13. 宇峻（3546）：三國群英傳 M 亞服預計 2022 年第 2 季封測，2022 年第 4 季上市；曉之軌跡 M 2022 年 1 月 21 日星馬推出，預計 2022 年 7 月在韓國推出；曉之軌跡網頁版預計 2022 年第 4 季中國推出；sin 七大罪　魔王崇拜預計 2022 年 4 月推出全球英文版；幻想三國誌　天元異事錄 2022 年 1 月 19 日 Steam 推出體驗版，預計 2022 年 7 月星馬封測，2022 年 10 月台港澳推出；三國群英傳　戰略版預計 2022 年 6 月東南亞封測，2022 年 12 月 - 2023 年台港澳推出；代理遊戲蔓不生長預計於 2022 年 8 月 Steam 推出
14. 宇峻（3546）：動畫幻想三國誌　天元靈心記 2022 年 1 月在日本、中國與台灣播映，預計 2022 年第 2 季才會開始認列營收
15. 華通（2313）：重慶二廠二期 HDI 10 - 15 萬 SF 預計 2022 年第 3 季量產，軟板產能預計 2022 年增加 10 - 15%
16. 南六（6504）：因應客戶需求，印度新廠建置完成，2 條熱風熱壓不織布產線於 2022 年第 2 季投入試量，將再增加 2 條產線，2022 年第 4 季將有 4 條產線投入量產，預計單月可出貨 1000 萬噸熱風熱壓不織布，滿載情形下每年可貢獻 10 億台幣；新增溼紙巾、面膜產線各 2 條，預計 2022 年第 3 季量產，主要供應印度內需市場
17. 綠界科技（6763）：新世代整合型刷卡機 OMO 在手訂單約 1000 台，截至 2022 年 4 月已上線 300 台，2022 年目標裝機量為 3000 台，可貢獻年費約 2400 萬
18. 台康生技（6589）：汐止廠產能優化後將於 2022 年 5 月中旬重新開始運作。竹北廠產線也陸續增建中，預計 2022 年底哺乳類動物細胞廠產能將由 9500 升提升至 25500 升，以因應 2023 年生物相似藥上市產能及 CDMO 業務成長需求
19. 炎洲（4306）：新莊的預售案「炎洲旺年匯」案量 10 億已完銷，預計 2022 年第 4 季完工交屋貢獻獲利
20. 全家（5903）：總投資金額 31 億元的台中大肚物流中心，目前興建中，預計 2023 年完工啟用。還有新竹的湖口物流中心，2021 年購地，目前也在規劃中，目標 2025 年啟用