20220516-資訊整理日記

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 密西根大學於 2022 年 5 月 13 日公布資料顯示，由於高通膨問題持續，加上市場動盪加劇，5 月密西根大學消費者信心指數從前月的 64.0 下滑到 59.1，遠低於市場預期的 65.2，並創下 2011 年以來最低，其中現況指數從 69.4 下滑到 63.9，低於市場預期的 69.3；預期指數從 62.5 下滑到 56.3，低於市場預期的 61.5，凸顯高通膨現象持續排擠消費者的實質可支配能力
2. 中國人行於 2022 年 5 月 13 日公布資料顯示，由於 4 月上海和中國其他城市採取嚴格的封控措施，導致經濟流動性中斷，進而影響到貨幣創造速度，因此 4 月中國社會融資規模增量從 3 月的 4.65 兆人民幣大幅萎縮至 9100 億人民幣，遠低於市場普遍預期的 2.2 兆人民幣；新增人民幣貸款也從前月的 3.125 兆人民幣萎縮至 6454 億人民幣，低於市場預期的 1.53 兆人民幣
3. 歐元區 2022 年 3 月份工業生產月減 1.8%，年增率則從前月的 1.7% 回降至 -0.8%，主要受原物料價格飆漲，推高生產成本，使得能源項目生產大降所拖累

研究機構分析資料

1. MarketsandMarkets 預估，2020 年全球鋰電池回收市場規模約 6 億美元，2030 年將增至 107 億美元，CAGR 約 19.4%
2. 調研機構 IC Insights 預估，2022 年全球半導體業者合計研發支出將繼 2021 年攀升至 714 億美元後，再年增 9% 達 805 億美元，並且 2026 年支出還會成長至 1086 億美元，合計 2022 - 2026 年研發支出 CAGR 為 5.5%
3. 市調機構 Omdia 分析指出，2021 年全球 OLED DDI 的銷售額為 50.9 億美元，相較 2020 年成長約 130%，估計 2022 年 OLED DDI 銷售額將以 61.2 億美元達到高峰後逐漸下跌，到 2028 年估計為 44.6 億美元
4. Omdia 預測，2022 年 LCD 用 DDI 的出貨量為 75.3 萬片，到 2028 年將下跌到約 70 億片；2022 年銷售額則預計相較 2021 年小幅下跌 3%，來到 82.4 億美元，之後預期將持續下跌，於 2028 年來到 53.6 億美元
5. IDC 預測，2022 年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）的科技投資支出將達到 1.8 兆美元，比 2021 年成長 17.6%，且在 2022 - 2026 年預測都會保持這種成長速度，5 年的 CAGR 預估為 16.6%
6. IDC 最新研究「數位轉型支出指南」報告顯示，營運投資項目在 51 個策略重點中脫穎而出，預期 2022 年數位轉型三大優先重點包括後端支援和基礎架構、智慧製造和數位供應鏈優化。2022 年這三個投資領域的支出將超過 6200 億美元。而其他將在 2022 年看到大量投資的營運重點，還包括互聯資產、設施管理以及用於企業營運用的數據和資訊等
7. 市調機構 Canalys 公布 2022 年第 1 季全球雲端基礎設施服務支出年增 34%、達 559 億美元，前三大雲端服務供應商（CSP）依序為亞馬遜、微軟與 Google，共拿下全球 62% 市占率、YoY 42%
8. TWNIC 截至 2022 年 4 月最新統計指出，疫情及推升國際對於 OTT 影音串流、視訊會議等國際連外總頻寬需求爆量增加，2022 年截至第 1 季的台灣整體連外頻寬達 6.1 TB，2021 年底為 5.99 TB，2020 年第 1 季至 2021 年第 4 季疫情期間連外頻寬暴增 68%
9. DIGITIMES Research 統計指出，2022 年第 1 季大陸智慧型手機市場在需求不振下，出貨跌破 7000 萬支，YoY -26.5；展望第 2 季，因對抗疫情持續擴增封城區域與城市，消費重心逐漸轉移至必要民生物資，預估出貨量持續下滑，年減近 2 成
10. Trendforce 研究數據顯示，2022 年第 1 季新能源汽車（純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總量為 200.4 萬輛，YoY 80%。同時，預期多數車廠會採「電動車」優先生產策略，預期 2022 年新能源車銷量仍會成長，但車廠將承受更大成本壓力，原因來自俄烏戰爭導致的動力電池成本增加以及部份國家購車補貼將退場、全球性通膨等項

個股時間事件統整

1. 豆府（2752）：截至 2022 年 4 月底止，2022 年已新增涓豆腐竹北店、帕泰家新竹巨城店以及五星麵舖 101 店 3 間門店，預計 202 年將展店至少 10 間，包括涓豆腐 2 家、北村豆腐家 2 家、帕泰家 3 家、姜滿堂 2 家及韓姜熙 1 家
2. 巨大（9921）：2022 年 5 月設立越南子公司，同時購置當地現成廠房，力拼 2022 年第 4 季投產；越南新廠預計 2023 下半年投產，年產能最高上看百萬台
3. 愛地雅（8933）：北越合資車駕製造生產基地預計 2022 年 10 月投產，為 2023 年營收蓄積成長動能
4. 中華電（2412）：SJC2、Apricot（Meta、Google 主導）兩條連接日本至新加坡高容量新海纜系統，預計 2023 、2024 年完工啟用，預計可滿足中華電信 5G 業務拓展及全球 AIoT 等訊務大幅成長的連外頻寬需求
5. 矽力-KY（6415）：第三代製程平台（0.18 μm）投入，晶片面積較前代縮減約 20 - 30%，出貨比重預計由 2022 年第 1 季的 30 - 40% 提昇至年底的 40 - 50%；同時，公司預計 2022 年第 4 季至 2023 年往第四代製程平台（90 nm / 12 吋）布局，晶片面積將再縮小 20 - 30%，供應工業與信號鏈產品使用
6. 福貞-KY（8411）：2021 年底完成 TSMP 公司股權案，鋁罐年產能達 5 億罐，鋁蓋年產能 12 億片，預估新竹廠每年貢獻營收 9 - 11 億元；山東廠預計 2022 年第 3 季起新增年產能 3 - 5 億支鋁罐貢獻營收；中國陝西廠預計 2023 年第 1 季投產，年產能約 6 億支，將挹注年營收約人民幣 3 億元
7. 北極星藥業-KY（6550）：ADI-PEG 20 肺間皮癌臨床三期期中分析 2021 年 2 月開始，FDA 確認之後預計提早結束試驗並計畫在 2022 年 8 月進行解盲；軟組織肉瘤部份正在規劃三期試驗，預計 2024 年內完成
8. 心悅（6575）：2022 年 5 月 16 日宣佈，新冠肺炎臨床藥物 Pentarlandir 完成美國二期臨床收案，最快 2022 年 7 月以前解盲；三期臨床申請時將同時申請新冠肺炎與流感試驗
9. 德微（3675）：2022 年車用電子將增加 30% 全自動化封裝生產線，並全面將 4 吋晶片轉換成 5 吋晶片；敦南車用電子封裝產線轉入後，預計 2022 年第 3 季正式量產；SiC 自動化封裝生產線預計 2023 年量產出貨；IGBT / SiC MOSFET 封裝產線亦預計 2023 年啟動
10. 安碁資訊（6690）：截至 2022 年 4 月底止，2022 年得標金額達 1.34 億元、2021 年得標金額達 5.94 億元，將於 2025 年前分散貢獻；目前已與美系雲端大廠洽談合作提供雲端資安服務，預計 2022 年 6、7 月會有貢獻
11. 材料-KY（4763）：由於菸草商絲束需求明確，預計 2023 年 3 月完成 6000 - 8000 噸的絲束產能擴充，推升年產能至 2.6 - 2.8 萬噸，等於現有產能增加 3 - 4 成；2022 年 5 月起針對湖北中煙、河南中煙的子公司追加了紡絲級醋片 3000 噸訂單，將在 2022 年第 3 季起開始交貨
12. 亞通（6179）：2022 年第 1 季取得之台灣立方廢熱轉能、台南及苗栗儲能設備EPC統包等多項國內環保綠能工程案訂單將於第 2 季開始陸續進入施工認列階段；預計 2022、2023 年在苗栗、嘉義、台南、屏東及澎湖等地區，建置共 200 MW 儲能中心；菲律賓電廠工程 2022 年 4 月開始恢復進度
13. 川湖（2059）：新廠二廠將於 2022 年 6 月完工加入營運
14. 華通（2313）：重慶二廠一期於 2021 年第 3 季開出，HDI 產能小幅增加，2022 年初步規劃資本支出 60 - 70 億元，2022 年第 2 季將繼續開出 2 期產能