20220526-資訊整理日記

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 新增表格內觀察標的：台燿（6274）
3. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 台灣經濟研究院 2022 年 5 月 25 日公布對製造業、服務業、營建業廠商所做的 4 月景氣調查問卷結果，經過模型試算，4 月製造業營業氣候測驗點為 94.61 點，單月下滑 4.49 點，呈現連續四個月下滑態勢，更創 2020 年 7 月以來新低紀錄。4 月營建業營業氣候測驗點為 96.1 點，單月下滑 7.85 點，且連續第三個月下滑，為 2020 年 6 月以來新低紀錄；4 月服務業營業氣候測驗點為 95.49 點，較上月略增 0.21 點
2. 美國商務部於 2022 年 5 月 25 日公布 4 月份耐久財訂單，月增率從前月的 0.6%（初值為 1.1%）減慢到 0.4%，低於市場預期的 0.6%；扣除運輸設備後的耐久財訂單也從 1.1%（初值為 1.4%）減慢到 0.3%，低於市場預期的 0.6%；扣除飛機後非國防資本財訂單從 1.1%（初值為 1.3%）減慢到 0.3%，低於市場預期的 0.5%
3. 歐元區 2022 年 5 月消費者信心指數初值為 -21.1，高於市場預期的 -21.5，也高於前期的 -22.0；歐元區消費者信心指數連續第二個月回升，但依舊遠低於⻑期平均

研究機構分析資料

1. 市調機構 PMA 資料顯⽰，2020 年全球家⽤投影機市場規模為 13 億美元，預估 2024 年將成⻑到 22 億美元，CAGR 14.06%
2. Frost & Sullivan 調查指出，隨著對現代醫美療程接受度的提高，2020 年香港醫療美容市場規模來到 85 億港元，2015 - 2020 年的複合成長率達 13.9％，醫美服務市場的規模與成長速度皆超越傳統美容市場，預估 2025 年香港醫美市場規模可達 141 億港元、2030 年將達 217 億港元
3. Market Data Forecast 推估，預計全球穿戴式裝置市場 2020 - 2027年間將以 CAGR 18.7% 的幅度持續擴大
4. TrendForce 研究報告顯示，隨著 3D 感測、車用感測、光達應用逐漸成長，2025 年紅外線感測市場規模將可達 38.62 億美元，2022 - 2025年間 CAGR 約 16.1%
5. 研究機構 Angstronomics 報告，AMD 針對新一代 X670 和 X670E 晶片組小晶片 Chiplet 設計結構，與 Ryzen CPU 小晶片架構有類似優勢。AMD 可大幅增加 I/O 介面連結功能，同時明顯降低製造成本。X670 和 X670E 晶片組的基本小晶片稱為 Promontory 21（PROM21）晶片組，由第三方供應商祥碩構建，之一採用 19×19mm FCBGA 封裝，最大標準功率為 7W
6. 資誠聯合會計師事務所發布金融業支付未來趨勢報告指出，金融服務業在疫情全球大流行的催化下，正處於關鍵的轉型過程。2020 - 2025 年全球無現金交易量將成長 80% 以上，從大約 1 兆筆增加到將近 1.9 兆筆交易；其次，到 2030 年，全球無現金交易總量將大幅成長至逾 3 兆筆，較 2020 年增加近 2 倍；是亞太地區將以最快的速度成長，無現金交易總量 2020 - 2025 年將成長 155%，2025 年到 2030 年再成長 76%
7. 中國信通院公布，2022 年 4 月大陸市場手機出貨量 1807.9 萬支，YoY -34.2%，連續四個月衰退；累計 2022 年 1 到 4 月，大陸國內市場手機出貨量 8742.5 萬支，YoY -30.3%，其中，5G 手機出貨量 6846.9 萬支，YoY -25%
8. 研究調查機構 data.ai 發布「2022 年移動遊戲報告」指出，2021 年行動遊戲市場活躍，遊戲用戶支出新增 160 億美元，整體支出金額達 1160 億美元，且消費者將更多的娛樂預算與消費，放到行動遊戲上，2021 年有 174 款遊戲的年營收達 1 億美元
9. 美國國會預算辦公室（CBO）於 2022 年 5 月 25 日估計，受消費者支出和服務需求的推動，2022 年美國實際國內生產總值（GDP）將增長 3.1%。2023 和 2024 年的 GDP 增長預期分別上調至 2.2% 和 1.5%，但低於 2022 年的增速
10. 據研調機構 Global Information, Inc 的資料統計，蛋白質藥品市場規模，年複合成長率約 8.3%，預計 2026 年將達到 3942 億美元
11. TrendForce 調查顯示，北美資料中心 2022 年 2 月後隨零組件供應改善，推升訂單回溫，伺服器品牌廠在疫後回復正常至公司工作下，相關資訊設備資本支出增加帶動訂單的成長，再加上鎧俠（Kioxia）原物料污染事件促使部分急單價格上揚，推升第一季企業級 SSD 領域整體營收達 55.8 億美元，QoQ 14.1%
12. Digitimes Research 預估 2025 年電動車銷量將達 2850 萬台，在整體汽車市場滲透率將超越三成，原因來自油車禁售時程以及愈趨嚴格的碳排放標準等

個股時間事件統整

1. 三福化（4755）：TMAH 回收技術，預計分兩階段擴產 140%。南科二廠預計將於 2022 下半年投產，7000 噸初步供應面板廠，第二階段 5000 噸產能將於 2023 下半年開出，並增加純化設備可再製成半導體顯影劑
2. 台肥（1722）：2022 年 C2 開發案三大棟建築物中，B 棟商辦不僅招租順利，且低樓層每坪月租金擁有 2400 - 2500 元實力，A 棟為漢來飯店承租的五星級飯店，最快 2022 年底完工開幕，C 棟為飯店，預計疫情後招租，總計全案滿租後將貢獻台肥年租金達 9 億元；台肥目前手中還有南港 C4 商辦案興建中，另有庫存土地 R17 整合中
3. 台肥（1722）：新竹擁有約 8.1 萬坪土地，扣除捐地後，分回可開發土地面積約 5.8 萬坪，其中又以 D5、D7 兩大街廓地段最精華，D7A 區位已打造「TFC ONE」商辦大樓，目前全棟滿租，年貢獻租金收益超過 2 億元，2022 年起 D7B、D7C、D7D 將接棒進入開發規劃為商辦、住宅、商辦案，其中商辦部分將以合建方式做開發，成為公司不動產租金收益來源之一
4. 台肥（1722）：新竹 D6 土地 2021 年底以 28.41 億元設定地上權 70 年方式予科技部，該款項將在 2022 年正式挹注，年貢獻租金約 4、5 千萬元左右
5. 中裕（4147）：2022 年 5 月 25 日正式收到美國 FDA 函文，核准通過竹北蛋白質抗體藥物 cGMP 廠查驗
6. 嘉聯益（6153）：預計 2022 年 6 月起兩個月內自市場買回 4 千張庫藏股，用於轉讓予員工，買回區間價在 19 - 26.85 元
7. 三商家購（2945）：2021 年包括美廉社新增 37 家、閉店 16 家，已突破 800 家門市，連同「心樸市集」、「美廉城超」及「優樂」等其他品牌，2021 年計 807 家門市，2022 年持續展店上看 900 家；2022 年第 2 季將推出全新美廉社會員 APP，透過跨業結合團購、預購，擴大銷售規模。截至 2022 年 5 月底止，Line 線上會員已達 40 萬
8. 伸興（1558）：2022 年斥資 1.2 億元進行越南二期新廠擴建，預計 2023 年完工，屆時越南廠年產能將達 300 萬台以上
9. 大田（8924）：截至 2022 年 5 月，球桿月產能約 60 萬支，預計 2023 年底江西廠完工量產後可提昇至 80 萬支以上，提昇比例約 40%；2022 年將於現有 46 條自動化磨光產線基礎上增加 16 條，以降低生產成本提高毛利
10. 新天地（8940）：旗下婚宴品牌「萊特薇庭」將進駐高雄五星級「承億酒店」，預計 2022 年底前試營運，可望挹注 2023 年的營收
11. 台光電（2383）：2022 年發行 CB 完成籌資 35 億元，籌資案是支應在桃園資興建大園新廠及設立研發中心，鎖定生產 IC 載板材料，是 2022 年以來最大規模的 PCB 產業籌資案，新廠預計在 2023 年完工
12. 東生華（8432）：取得血管相關疾病用藥在馬來西亞、印尼、菲律賓三地的銷售代理權，接續進入藥證申請、查驗登記階段，最快有機會於 2023 年取證並在通路鋪貨
13. 大學光（3218）：截至 2022 年 5 月底止，海內外共有 37 間眼科診所及 45 間眼鏡門市，公司規劃在 2030 年達到台灣與大陸各 50 家的目標
14. 智擎（4162）：安能得一線胰臟癌全球三期臨床試驗收案完成，預計 2023 年解盲；二線小細胞肺癌預計 2022 年底前解盲
15. 順德（2351）：南投電子三廠 2022 年第 1 季試產、2022 年 6 月投產，擴大高端表面處理、電鍍製程，預計 2022 年底產能可達滿載水準，主要將供貨車用應用領域客戶；彰化本廠改建預計 2023 年動工，完工後將可擴大未來 2、3 年營運規模
16. 樂迦再生-新（6891）：台北兩間先導工廠已取得日本 Minaris 認證，2022 年 4 月進行小量接單，新竹廠預計 2022 年第 3 季開始動，最快 2025 年啟用投產
17. 望隼（4771）：2022 年規劃新產能，預計完工後月產能中國 1300 萬、台灣 1700 萬片；自主開發矽水膠產品有望於 2022 年 8 月取得認證，2022 年第 4 季推出，並於 2023 年第 3 季在中國取證。日本與美國則規劃 2024 年取證
18. 中砂（1560）：2022 年鑽石碟產能預計再增加 15 - 20%
19. 新纖（1409）：2022 年 5 月 23 日與桃園市、國產署簽訂「幼獅青創村暨智慧園區」開發案，預計投資 45 億以上，計畫 8 年內完成全區土地開發。預計可為地方增加 1500 個工作機會並提供 3000 坪青年創業基地，輔導青年創業發展