20220602-資訊整理日記

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. Markit Economics 於 2022 年 6 月 1 日公布 5 月份全球製造業 PMI 指數，受惠於中國逐步復工復產，5 月份全球製造業 PMI 回升，從 52.3 上升到 52.4 。然而，如果排除掉中國因素後，5 月份全球製造業 PMI 較前月下滑 0.7 個百分點，顯示整體而言全球製造業正在減速
2. 標普全球（S&P Global）2022 年 6 月 1 日公布美國 5 月製造業 PMI 指數，從 59.2 下滑至 57
3. 美國供應管理人協會（ISM）於 2022 年 6 月 1 日公布 5 月份 ISM 製造業指數優於預期，從前月的 55.4 上升到 56.1，高過市場預期的 54.5，顯示美國聯準會啟動升息至今還沒有顯著影響到美國經濟
4. 美國勞工部於 2022 年 6 月 1 日公布 4 月份職位空缺和勞動力流動性報告（JOLTs），報告顯示 4 月美國職位空缺數僅從 1190 萬人下降到 1140 萬人，高於市場預期的 1135 萬人
5. 財新中國 5 月製造業採購經理指數（PMI）為 48.1，較 4 月回升 2.1 個百分點，但已連續三個月處於收縮區間
6. 歐元區製造業 PMI 終值，從 4 月的 55.5 降至 54.6，不僅低於初估值的 54.4，也創 2020 年 11 月以來最低紀錄
7. 中華經濟研究院 2022 年 6 月 1 日發布 5 月台灣製造業採購經理人指數 PMI 為 53.5、台灣非製造業經理人指數 NMI 為 45.1，雙雙重挫至近 2 年新低

研究機構分析資料

1. 全美房地產經紀商協會（NAR）數據顯示，2022 年 4 月成屋價格中位數年增 14.8％至 39.12 萬美元，改寫該統計自 1999 年開始以來最高
2. Counterpoint 全球折疊式智慧型手機追踪最新研究報告指出，儘管經濟環境疲軟，全球智慧型手機出貨量衰退，但 2022 年第 1 季全球折疊式智慧型手機市場出貨量達 150 萬支，YoY 達 111.2%。Counterpoint 預測，2022 年折疊式智慧型手機出貨量將達到 1700 萬支，YoY 將可達 84%。預計 2023 年出貨量將再上升至 3000 萬支左右
3. Transparency Market Research 統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場接近 100 億美元，預估 2027 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 196 億美元，CAGR 8%
4. Kenneth Research 研究指出，在 5G 技術被大量採用的推動下，全球 ORAN 市場的市值到 2028 年預計將達 220 億美元，且 2020 - 2028 年間的 CAGR 達 85％
5. Market Watch 報導，到了 2024 年，社群電商的全球市場規模將上看 2.05 兆美元，2020 - 2024 年 CAGR 達31％
6. 顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）預測，到了 2026 年，全球的直播電商銷售額，將占所有電子商務的10 - 20％。麥肯錫也指出，直播電商的轉換率有望接近 30％，是傳統電子商務的 10 倍
7. Future Market Insights 報告指出，隨著多功能、大面積噴墨印表機產品滲透率提升，加上看好中國、亞太等市場需求增加，預估 2022 年全球噴墨印表機市場規模達 521 億美元，以 CAGR 5.8％ 成長力道，至 2028 年整體市場規模增至 741 億美元
8. 國際半導體產業協會（SEMI）發表「全球半導體設備市場報告」指出，2022 年第 1 季全球半導體製造設備出貨金額較 2021 年同期成長 5%，達 247 億美元，QoQ -10%。按照地區劃分，歐洲和北美半導體製造設備出貨增幅最強，韓國和台灣則呈現年度衰退狀況
9. IC Insights 維持 2022 年 1 月份展望，估計 2022 年半導體銷售將成長 11%、達 6807 億美元，刷新空前紀錄。其中，微元件 IC（Micro-component IC），2022 年銷售升幅從原先估計的 7% 增至 11%，理由是使用微元件 IC 的嵌入式微處理器（MPU）買氣轉強，MPU 銷售升幅從 9% 增至 11%；另外，網路應用處理器的升幅也從 10% 大幅上調至 22%；遭調降的是非 IC 領域的「O-S-D」，也就是光電元件（Optoelectronics）、感測器 / 致動器（Sensors / Actuators）、離散元件（Discretes），2022 年的 O-S-D 銷售從提高 11%、降至提高 9%
10. 野村出具最新報告下修今年全球個人 PC 銷量預期，從 2021 年 3.42 億台下調至 3.08 億台、YoY -10%，2023 年全球個人 PC 預期下調至 2.94 億台、YoY -4.7%。其中，2022 年預期 NB 出貨量減少至 2.27 億台、YoY -11.5%，而桌上型電腦（DT） YoY -5.2%；2023 年 NB 年減 5.3%、DT 年減 2.9%。野村解釋，DT 出貨量預期僅小幅調整，下修主要來自 NB，因為受 Chromebooks 出貨低於預期、俄烏衝突砍單效應、供應鏈中斷 3 因素影響
11. 日本不動產研究所公布全球主要都市不動產調查報告指出，在 2022 年 4 月時，首爾商辦大樓交易價格較前次調查（2021 年 10 月）相比揚升 1.4%、增幅居全球 14 個主要都市之冠，大阪揚升 1.1%、增幅排第 2，其次依序為新加坡的揚升 0.9%、上海的成長 0.8%、北京的成長 0.7%、台北的成長 0.6%、東京的成長 0.4%；就住宅大樓交易價格（房價）來看，台北較前次調查結果揚升 4.0%，增幅僅次於紐約的 5.5%、在 14 大都市中高居第 2 大
12. CINNO Research 發布月度數據顯示，2022 年 4 月中國國內智慧機市場中，鏡頭總搭載量縮減至 6500 萬顆，YoY -27%、MoM 約 14.5%；預測今年中國智慧機市場中，鏡頭總搭載量為 11 億顆、YoY -13.2%
13. Omdia 發布報告指出，2022 年初面板製造商制定了非常激進的數量、即高達 3.16 億片的筆記型電腦顯示面板業務計畫，以滿足各大筆電品牌共計 2.67 億台的筆電銷量計畫需求；而 2022 年 2 月之後，2022 年的筆電庫存水位與 2020 年和 2021 年相比翻倍，因此，所有渠道都對筆電進行了砍單
14. TrendForce 最新 LED 產業報告顯示，在疫情趨緩驅使全球各類經濟活動復甦的趨勢下，2021 年全球 LED 產值表現高於市場預期，達 176.5 億美元，年增 15.4%。其中，一般照明、植物照明、車用和顯示螢幕應用市場均呈現較大幅度的成長；背光市場則受惠於 Mini LED 技術導入與領導廠商的帶動，维持穩定。展望 2022 下半年，由於中國政府即將推出相應的經濟刺激政策，值得關注。預估 2022 年全球 LED 產值將繼續保持成長，但成長速度將不及 2021 年表現
15. 研究機構 Markets And Markets 報告指出，預估全球智能建築市場規模將從 2021 的 726 億美元成長至 2026 年的 1216 億美元，CAGR 達 10.9%

個股時間事件統整

1. 南寶（4766）：2022 年碳纖維材料商機發酵，截至 2022 年 5 月底止，已有第一波鞋材 2 萬雙出貨；電競筆電材料大陸廠商測試（1000 - 2000台）以及台灣、日本新客戶進行打樣，預計 2022 年第 4 季大量出貨，2023 年將有較大規模營收挹注
2. 台境（8476）：2022 年第 1 季高雄煉油廠第三區土壤及地下水汙染整治工程標案入帳貢獻獲利 2900 萬元，每股純益 0.41 元，標案金額總計 24.9 億元，預料持續貢獻整體營收
3. 柏文（8462）：截至 2021 年底，「健身工廠」已在全台建置 57 處營運據點，預計 2022 年至少新增 8 處據點，包括上半年已經投入營運的台中市福科廠，準備開幕的新莊龍安廠及蘆洲廠，以及下半年新北市、彰化縣、台北市及高雄市等五處新場館加入營運
4. 永冠-KY（1589）：原因疫情延宕延後至 2022 年第 3 季投產的台中港區新廠，因機器設備售大陸封城延後交機，決定延後到 2022 年第 4 季投產，且第一階段投資金額從原本 52.2 億元增加至 82 億元，並與風機大廠丹麥 Vestas 協商延後交貨第一支 9.5 MW 離岸風機鑄件
5. 欣陸（3703）：截至 2021 年第 4 季底，子公司欣達環工在手合約總值達新台幣 381 億元，2022 年進入工程高峰期案子有銅鑼科學園區污水處理廠二期工程、安平再生水廠工程，開案工程有中壢地區污水下水道系統建設案、埔頂計畫區污水下水道系統建設案；截至 2021 年第 4 季底，子公司大陸工程待建工程量達 740 億元
6. 欣陸（3703）：子公司大陸建設 2022 年推案量約 210 億元，包括預售屋 145 億元及成屋 60 餘億元。旅館領域方面，舊金山「The Line 」飯店預計 2022 年 9 月開幕；吉隆坡酒店式公寓「Capri by Fraser」已於 2022 年 1 月起開始營運；「琢豐」案 1 - 9 樓的「寒居酒店」於 2022 年 5 月開始營運。新店鐫畫預計 2022 年第 4 季完工開始交屋，預期入帳時間落在 2023 - 2024 年
7. 三陽工業（2206）：2022 年 5 月推出母親節專案，總計銷售 1.55 萬台，重新取得單月銷售第 1 名，市占率達 31.8%。受到機車零件缺料以及疫情影響，2022 年 5 月台灣機車市場規模緊 4.89 萬台，YoY -13.66%、MoM -15.77%
8. 南僑（1702）：泰國南僑新廠案第 1 期預計興建一棟智能廠房，裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已於 2020 年第 2 季順利投產；烘焙麵包零食線預計 2022 下半年投產
9. 裕融（9941）：2022 年 5 月 12 日公告發行 5000 萬股現金增資，並於 2022 年 6 月 1 日向證期局遞件申請，預期 2022 年 6 月 20 日可獲得證期局核准，若以每股 175 元折價發行價格設算，裕融將可透過本次現金增資募得約台幣 87.5 億元左右的資金。裕融預計在 2022 年 7 月完成訂價、 8 月完成收款與資金募集的工作，所獲得的款項將全數用於償還包括三菱日聯銀行、菲律賓首都銀行、華南銀行、玉山銀行等 8 家海內外行庫的借款
10. 中租-KY（5871）：2022 年 5 月 27 日公告，將在 4000 - 6000 萬股之間額度，發行海外存託憑證。若申報順利獲得許可，可望在 2022 年 7 月左右發行海外存託憑證，預計募得資金應在美金 2.5 - 3 億元之間
11. 和潤企業（6592）：除了 2022 年 1 月發行了 3 年期的30億元普通公司債之外，預計 2022 年 6 月將再發行一筆 70 億元的三年期普通公司債，作為充實營運資金之用
12. 大宇資（6111）：2022 年 4 月斥資 2.01 億元入主安瑞-KY（3664），持有股份 44%，公司預計最快 2022 年第 4 季有望轉虧為盈
13. 大宇資（6111）：代理遊戲「妖怪三國志：竊國戰爭」已經啟動事前登錄，預計 2022 年 7 月推出；自製手遊「仙劍永恆」已於大陸測試，2022 下半年計畫台港澳三地上市
14. 大宇資（6111）：子公司星宇互娛成立全球多語系平台，協助中小型遊戲商推廣，截至 2022 年 5 月底已有 3 - 4 個遊戲準備上市，預計 2022 下半年陸續推出。NFT 發展部份，2022 年第 1 季「大富翁」已陸續推出相關人物，接下來「大富翁」Game-Fi 遊戲預計 2022 年底或 2023 年初推出
15. 安瑞-KY（3664）：2022 年 6 月分離子公司 Zentry 美國開始展開募資，第一輪預計募資 2000 萬美元，持續投入「ZERO 零信任」技術開發，預期後續分散股權後，目標在美國掛牌上市
16. 華碩（2357）：預計在 2022 年 7 月 2 日晚間 8 點舉行線上新品發表會，推出全新電競手機 ROG Phone 6，市場預期將搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 手機晶片，而此晶片為採用台積電 4 奈米製程
17. 德微（3675）：2022 年車用電子增加 30% 全自動化封裝生產線，並全面將 4 吋晶片轉換成 5 吋晶片；敦南車用電子封裝產線轉入之後，預計 2022 年第 3 季正式量產。截至 2022 年 5 月底止，已完成大部份自動化封裝機台設備安裝並順利轉換子公司 5 吋晶圓產能，預期 2022 年 MOSFET 與 ESD 產品交貨量及自有 Tier1 的車用訂單與交貨量將大幅提昇
18. 萬海（2615）：新造 2038 TEU 系列貨櫃輪最後兩艘「WAN HAI 295 天春輪」及「WAN HAI 296 澤春輪」開始交貨，預計 2022 年 6 月 8 日「WAN HAI 295 天春輪」將於交付後投入韓國—越南航線
19. 訊連（5203）：旗下 FaceMe 人臉辨識引擎獲美好金融 APP 採用，以人臉辨識技術改善開戶之數位化身份驗證（eKYC）流程，打造更安全便利的金融服務
20. 聯嘉（6288）：美國密西根廠預計 2022 年 9 月起開始出貨小量貢獻營收，主要供應福特、克萊斯勒及通，預計 2022 年第 4 季起正式貢獻營收，增添盈運動能