下半年不要太aggressive,就跌爛。

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今天只是mur mur。
ABF三雄之一的欣興,本月27號召開法說會。
第2季的業績不錯,EPS繳出5.44的成績,比去年同期成長335%,累計EPS 9.28元,年成長240%。
但是公司說下半年不要太aggressive,接著股價就跌爛了。
欣興說第3季看起來和第2季是flat,那合理推測一下,EPS有5元。
今年第4季因為前景太不明,那就估爛一點,用以前比較爛的第4季EPS們的平均0.5元,加一加整年EPS就是14.5元,再爛就0元,EPS 14元。
所以用今天(7/29)的股價158.5來看,本益比是10.9x
10x的本益比就是140元或145元。
以前景來看,ABF載板的層數還要增加到16~18層,面積也要增加,高層大面積的良率也還在40%左右,所以對ABF載板的需求還沒能完全滿足。
欣興的ABF載板佔營收的比例慢慢要超過50%,應該算還有很大的營收獲利動能。
也許今年下半局非常不明朗,但高階晶片的成長趨勢仍然不變,只要高階晶片要成長,ABF就會跟著成長。
對於一個有前景的產業與公司,本益比只能拿10x~11x?
who knows
安倍晉三都被槍殺了,誰知道下一秒會發生什麼事?
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這邊會分享個股分析的文章,會做基本面分析、財報分析、產業分析等,儘量用淺顯易懂的方式做個股分析。目前不論好股壞股,覺得值得分享的,能給大家在投資上做參考的,就會寫出來。
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