300 ETF怎麼挑?

2022/08/09閱讀時間約 2 分鐘
昨天跟大家分享我認為”寬基指數”是普通人投資的最佳選擇,隨後就有網友來詢問說陸股有沒有類似台灣50或S&P500之類能夠代表市場的指數?
我認為眾多陸股寬基指數中滬深300是值得關注的一檔。
滬深300ETF是由中證指數公司編撰的旗艦型規模指數, 成分股由滬深市場中規模最大且最具代表性的300只股票組成,買下滬深300就是擁有陸股最好且最大的300家公司。

樣本空間

同時滿足以下條件的非 ST、*ST 滬深 A 股和紅籌企業發行的存托憑證組成。
若是科創板或創業板股票需上市時間超過一年。
主板股票需上市時間超過一個季度,除非該股票自上市以來日均總市值排在前 30 位。

選股邏輯

對樣本空間內股票按照過去一年的日均成交金額由高到低排名,剔除倒數後 50%的股票; 剩下的股票按照過去一年的日均總市值由高到低排名,選取前 300 名作為指數成分股。

行業分布與成分股

前三大行業分別是工業、金融與主要消費, 共佔約56.8%。
前十大成分股分別是: 貴州茅台、寧德時代、中國平安、招商銀行、隆基綠能、五糧液、比亞迪、長江電力、美的集團和興業銀行, 共佔約23%。

如何挑選掛勾ETF

根據中證指數網的資料顯示, 追蹤滬深300且在滬深兩市上市的ETF共有19多檔, 大家可以參考圖片中列出規模最大的七檔, 從成立時間、費用和績效三方面來對比。
分紅的部分僅供參考不是投資的重點, 因為陸股ETF的分紅機制與台股ETF不同, 通常都只有當ETF績效偏離指數超過一定的百分比(通常是1%), 才會為了貼近指數報酬率而分紅。

台股中的相關ETF

台股中有兩檔與滬深300指數相關的ETF, 包含0061 元大標智滬深300 ETF與006207複華滬深300ETF,這兩檔也列入下表提供大家對比參考。

鄭重聲明:

  1. 股市有風險,投資需謹慎。本專頁文章提到的所有投資標的(包含但不限於股票和ETF)僅作為分析之用,不作為交易參考。
  2. 本專頁不薦任何投資標的(包含但不限於股票和ETF)。文章內容和觀點僅代表作者個人投資的思考和感悟之分享,僅供閱讀,不構成任何型式的投資建議。
想了解為什麼普通人就應該買寬基指數基金嗎?請看這篇文章:
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Hi 你好, 我是一位旅居上海的90後, 曾從事過航運業和教培業。熱愛投資理財和旅行。曾旅居過美國德州、英國倫敦、日本北海道和大陸。目前還經營小紅書:「爱旅行的大叔」和FB專頁:「雪球滾滾-兩岸投資觀察」。追蹤我的都會有好運氣哦!
關於個人對於陸股的觀察和研究心得分享。 專注於指數型ETF, 但偶爾也會穿插一點個股。 主觀意識會更多一些,但也不乏客觀數據和事實。
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