中租-KY的2022整年營收為新台幣866億,比我之前預估的865億更佳!2022年的整年EPS自結為17.17元,比我當時預估的18元少快1元,所以我給自己65分啦 XDDD(
中租分析文章)。
我去年11月中寫中租的時候,剛好那天股價大紅K到190元,昨天(2/3)的股價已經收在230元,本益比約12-13x,用10x當標準的話,算是合理價吧。
用財報狗的歷史本益比河流圖來看的話,也屬於合理的部份。
以過去5年平均45%的現金發放率,2022年的現金股利應該有8元,用230元算的話,大約是3.4%上下,和過去5年的平均值差不多,以股利再投入的存股方式來看,就算是普通了,因為還有更多現金殖利率超過3.4%的股票。
要拼股價的資本利得的話,那2023年的EPS就要比17.17元再更高!有沒有機會呢?
從現金發放率不到5成的角度來看,中租KY要保留現金拼業績,因為它們知道自己未來還要不斷成長,所以有機會。
另外,只要中國地區的業績能持穩,再以東南亞較低的滲透率以及中租對東南亞的野心來看,一樣是有機會的,這個部份有更多分析可以看我之前寫的分析(
中租分析文章)。
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那咱們一樣不敬禮解散!拜拜!