20230415-國際消息摘要

2023/04/14閱讀時間約 9 分鐘
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  1. 美國 2023 年 3 月零售銷售月增率 -1%、預期 -0.4%、前值 -0.2%,去除汽車後月增率 -0.8%、預期 -0.4%、前值 -0.1%,去除汽車與汽油後月增率 -0.3%、預期 -0.5%、前值 0%。細項來看,13 項中只有 5 種出現上升,其中非商店零售漲幅最大,加油站零售銷售跌幅最大。汽車商店、家具、服裝、食品飲料、一般商品,特別是電子產品和電器商店的銷售額大幅下降。食品服務及酒類場所消費呈現雙增
  2. 美國 2023 年 3 月出口價格指數年增率 -4.8%、前值 -0.8%、月增率 -0.3%、預期 0%、前值 0.2%,進口價格指數年增率 -4.6%、預期 -4.1%、前值 -1.1%,月增率 -0.6%、預期 -0.1%、前值 -0.1%,去除汽油後月增率 -0.6%、預期 0%、前值 -0.4%
  3. 美國 2023 年 3 月製造業產出月增率 -0.5%、預期 -0.1%、前值 0.1%,工業產出月增率 0.4%、預期 0.2%、前值 0%,裝置使用率 79.8%、預期 79.1%、前值 78%
  4. 美國 2023 年 4 月密西根大學消費者信心指數初值 63.5、預期 62、前值 62,現況指數初值 68.6、預期 66、前值 66.3,預期指數初值 60.3、預期 58.5、前值 59.2,1 年通膨預期初值 4.6、預期 3.7、前值 3.6,5 年通膨預期初值 2.9、預期 2.9、前值 2.9;分析指出,美國的消費仍存在下滑風險,信用卡消費資料已出現疲軟狀況,且退稅額度不如去年。雖然消費者並未感受到 2023 年 4 月的實質性變化,但通膨預期的波動仍然較高
  5. Fed 官員意見:Raphael Bostic 認為,再升息一次之後,聯準會就可以暫停升息並評估後續狀況。他認為,最近通膨資料令人鼓舞,但物價上漲仍過快,聯準會還有許多工作要做。但需要先暫停升息來評估經濟和通膨路徑,避免不必要的經濟損害。矽谷銀行的問題和銀行壓力讓上次會議重新考慮政策,但因為情況很快就平穩,讓聯準會可以繼續關注通膨。持續的通膨是疫情扭曲之下的產物,但可以再不發生衰退或美國失業率超過 4% 的情況下得到緩解,過去一年的升息影響現在才發生,全面影響還需要時間發酵;Christopher Waller 指出,貨幣政策需要進一步收緊,且需要在相當長一段時間內保持收緊。由於通膨仍然過高、核心通膨並未顯示大幅改善,聯準會工作尚未完成,進一步收緊的程度將取決於未來公佈的機淨資料。銀行影響經濟活動的程度多寡尚未可知,但後續重點試藥關注信貸和風險方面的變化。銀行業困境帶來的壓力讓他停止上條終端利率,信貸緊縮這件事情減輕了聯準會的部份工作。預計住房成本帶來的通膨下降現象將持續;Austan Goolsbee 表示,美國出現輕度經濟衰退的可能性肯定是存在的。工資無法作為通膨領先指標,應該密切關注的是市場價格,而不是工資。他將在接續幾週內弄清楚信貸緊縮狀況,當金融緊縮發生時,其實聯準會就完成了貨幣政策任務。通膨正在下降,雖然還有部份項目具有明顯黏性,但生產者價格、零售銷售的資料顯示經濟正朝著正確方向發展。2023 年 5 月會議之前還有時間可以進行數據與資料觀察,對於未來會議中的想法他並未提出評論
  6. IEA 2023 年月報指出,2023 年全球原油平均日產量將達到 8200 萬桶,預計 2023 年全球石油每日需求將增加 200 萬桶、達到創紀錄的 1.019 億桶,每日產量將增加 120 萬桶、低於 2022 年的 460 萬桶。預計非 OPEC+ 石油 2023 年日產量將增加 190 萬桶。2023 年 2 月份全球石油庫存基本保持穩定。OPEC+ 減產將從 2023 年 3 月到 2023 年年底將減少每日石油供應 40 萬桶,可能將加劇 2023 下半年石油供應短缺並推高原油和成品油價格。2023 年第 2 季煉油數量及其年增率將季增 1 倍至每日 210 萬桶
  7. IEA 資料顯示,2023 年 4 月俄羅斯所有原油的加權平均出口價格超過 60 美元,確認價格突破 G7 限價。2022 年西方國家評估限價門檻時採用的就是 IEA 的資料。同時,資料顯示,2023 年 3 月俄羅斯出口石油創 3 年來新高,但出口收入大幅年減 43%。評論指出,限價開始失效表明,貿易商、買家和託運人越來越願意處理俄羅斯原油,無視西方制裁,還表明 OPEC+ 出乎意料地宣佈大幅減產反向推高了俄羅斯原油價格,正是俄羅斯和其他 OPEC+ 國家希望看到的
  8. 波克夏 2023 年 4 月 14 日發行 1644 億日元債券(約 12 億美元),債券票面利息創史上最高,主因日本央行收緊政策的猜測增加了債券發行人的負擔。與 2022 年 12 月的交易相比,本次發行的 5 批債券票面利息都上升。聯合承銷商之一瑞穗證券的電子郵件顯示,此次發債最短期限為 3 年,5 年期票面利息為 1.135%,比 2019 年發行的同期限債券高出近 7 倍。期限最長的債券 2053 年到期,年票面利息為 2.325%
  9. 摩根大通公佈 2023 年第 1 季財報,營收、淨利、EPS 均呈現年增且高於市場預期,存款總額 2.38 兆美元、預期 2.33 兆美元,投資銀行業務收入 15.6 億美元、預期 15.4 億美元,淨利息收入 208 億美元、年增 49%,信貸損失準備金 22.75 億美元、資本運用報酬率 18%、平均貸款成長 6%、平均存款下降 8%。公司預計 2023 年全年淨收入約 810 億美元、高於前一次預期的 730 億美元,調整後資本支出約為 810 億美元;另外公司表示,美國經濟衰退可能性增加,但可能是溫和衰退。銀行業危機期間,公司有看到增加開戶的情況,經濟前景存在重大的不確定性。後續零售和商業存款規模雖然縮小,但銀行系統整體狀況良好。消費者情況相當健康,並具有多餘現金。經濟衰退仍預計會出現,但將往後遞延一段時間,利率上升與俄烏戰爭仍是潛在擔憂。2023 年後續員工人數應該會保持不變。商業地產業務沒有太大問題,但公司也正密切關注一些具有挑戰性的商業地產領域情況
  10. 花旗公佈 2023 年第 1 季財報,營收、淨利、EPS 均呈現年增且高於市場預期,FICC 銷售及交易收入 44.5 億美元、預期 40.2 億美元,營運費用 133 億美元、年增 1%,股票銷售及交易收入 11.5 億美元、預期 12.5 億美元,投資銀行業務收入 7.74 億美元、預期 7.63 億美元,淨信貸損失 13.02 億美元、去年同期 8.72 億美元,貸款總額 6520 億美元、年減 1%,存款總額 1.3 兆美元;公司表示現在處在一個有利的位置,能夠應對未來的任何環境。相信近期的銀行危機是抗通膨的,信貸也會收緊。目前為止,美國更有可能在 2023 下半年進入輕度衰退。本季起消費者明顯花錢趨勢降低。鑑於未來疲軟預期,公司並未因為 2023 年第 1 季的強勁表現調昇後續獲利預期,保持原樣
  11. 富國銀行公佈 2023 年第 1 季財報,營收、淨利、EPS 均呈現年增且高於市場預期,淨利息收入 133.4 億美元、預期 130.96 億美元,CET1 10.8%,淨資產收益率 11.7%。公司表示,銀行信貸風險偏好沒有發生實質性改變。即使經濟疲軟,消費者也會繼續消費。預計美國經濟會放緩,但到目前為止,經濟一直很強勁。公司對自己整體流動性與資本狀況均感到滿意,希望 2023 下半年淨利息收入會有潛在上升空間
  12. 特斯拉掀起新的全球降價潮,3 天內下調 4 個地區售價。2023 年 4 月 14 日,歐洲 Model S 與 Model X 全系車行價格調降 10000 歐元,丹麥 Model 3 高性能版售價下調 9.1% 至 42.699 萬克朗、Model Y 高性能版售價下調 9.2% 至 45.65 萬克朗。同日,新加坡 Model 3 和 Model Y 兩款車型售價下調了 4.3 - 5%;香港預計於 2023 年 4 月 15 日調整 Model 3 和 Model Y 兩款主銷車型的售價,調整幅度最多將達到 14%
  13. 英國金融時報報導,Elon Musk 計劃成立人工智慧(AI)新創公司與 ChatGPT 開發商 Open AI 競爭。報導指出,他與眾多投資方洽談成立 AI 新創公司,計劃組成一個由研究人員和工程師組成的團隊,從包括 DeepMind 在內的 AI 實驗室招募工程師
  14. 大多數人總是用最多的時間來研究最容易變化的東西,例如政策、經濟數據、技術指標、專家觀點等,卻從沒意識到投資中「不變」的因素才是獲利最重要的因素
更多資訊分享,請參考:羽制金石
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