變回原狀的波迪趕緊衝到菲娜身前，隔著狼群，雙手平張、顫抖地護衛著菲娜。菲娜卻溫柔慢慢靠近狼群，蹲下與牠們談話，隔了幾分鐘菲娜吐了一口大氣說：『真是惡有惡報。』
原來在黑心之森中，賞金獵人除了獵捕各種怪獸外，有些還會濫抓動物來割取獸皮牟利。剛剛那位刀疤獵人便曾經殺害好幾隻野狼，所以狼群便集合起來要復仇。只是刀疤獵人也很奸詐地四處躲藏，要不是垂涎菲娜美麗的雙角而暴露行蹤，可能還有更多無辜的野狼會受其毒手。
這時狼群之中，有隻毛皮閃耀著燐光的老狼，嘴裡咬著一頂黑紋白底的圓帽，悠悠步向菲娜。
菲娜將耳朵靠近老狼，傾聽了一會兒並微笑向牠點點頭後，開口說：『狼群之王為了答謝我們，願意將寶物──隱身小帽借給我們。不過使用一次後就會失效，看來要到緊要關頭才能使用！』
波迪滿臉歉意地說：『對不起，我一急就忘了菲娜……』菲娜搖搖頭說：『沒關係，下次換你保護我就好啦！』兩人對著狼群鞠躬道謝後，微笑地目送狼群離去。
他們繼續朝未知的前方邁進，但更加謹慎地觀察四周的環境。走了許久，仍未找到森林的出口，這時太陽也西沉了。兩人覺得疲累不堪，決定先在一棵大樹下歇息。菲娜提議輪流擔任守衛，以警戒是否有其他獵人跟蹤而來。
波迪用他最自豪的變形，變成一隻活蹦亂跳的猴子，爬上大樹俯瞰四周的環境。
此時波迪注意到遠方沙塵飛揚，成群結隊的獵人帶著獵犬，朝著他們所在的位置不斷逼進！
波迪趕緊爬下樹並告訴菲娜，菲娜思考一下後皺著眉頭說：『應該是刀疤獵人和他的同夥，利用獵犬追蹤氣味而來。一定要想辦法引開他們……有了！』
菲娜舉起手來，用力地往右邊的角用力一扳，『啪！』地一聲，一塊鑲著美麗鑽石的角片瞬間掉落。
『菲、菲娜，你在做、做什麼？』波迪雙眼瞪大，結巴地問。
菲娜紅著雙眼，嘟著嘴說：『嗚……好疼喔，還好過一陣子傷口就會復原。波迪，麻煩你變成一隻老鷹，叼著角片由獵人群後方飛過，再將角丟下，並且留下幾個腳印。我則利用行囊中媽媽給我們的『臭味草』，將我們的足跡氣味掩蓋去。』
波迪點點頭說：『原來如此。這樣獵人們一定以為我們又繞回去，並且受到了其他敵人的襲擊。』
波迪不捨地摸摸菲娜額上的傷口：『下次這種事情讓我來做就好，知道嗎？』菲娜點點頭。
波迪變成老鷹，照著菲娜的主意將鑽石角片啣向遠方飛去。過了一會兒，波迪化身的老鷹就飛回來。『獵人們果然中計，朝反方向走了』波迪開心地說。
菲娜：『我也消除完氣味了，雖然很累，但還是趕緊把握時間，尋覓森林的出口。』
一路上若遇到岔路或無法分清方向時，菲娜就對森林中的動物詢問；波迪也變成一匹獵豹載著菲娜，在兄妹兩人齊心合力下，終於在暮光初升時找到出口，穿過危機四伏的黑心之森，看到了不遠處正舉辦吼叫祭典的目的地－－咆哮村。
在咆哮村入口處附近，他們看到許多不同類型咆哮怪。原來各地咆哮怪頭上的角都各有所異：有的角亮麗具有光澤、有的細長又蜷曲、有的則是布滿許多小尖刺等等……唯一相同的，便是都鑲有白晶鑽石。
波迪和菲娜商量後，決定先不要進入村落，因為他們必須學會咆哮能力才行。
找個涼爽樹蔭稍作休憩後，他們選擇在村落後方的小山丘練習吼叫，希望在後天正式的祭典前能掌握咆哮的技巧。
但是再練習了一整日仍是無法發出咆哮音波。又到了天色昏黃之時，波迪和菲娜肚子也餓了，向山丘四周隨處眺望，發現東邊有一處低窪地，旁邊有一條小河，河邊長滿了野生紅莓叢。
兩人很高興地跑了過去，摘採紅莓作為晚餐。吃飽後正發愁晚上要在哪休息時，忽然注意到野莓叢後方升起一縷炊煙。走過去一看，原來在一處無人草棚裡面的灶窯，有些木柴還沒燒完，推測原本的主人剛離開沒多久。
他們實在太累了，決定先在這暫睡一下。
到了清晨，菲娜有點渴了，走到河邊喝水。喝完水折返草棚時，看到一群獨眼尖鼻，身上總是流出黏稠泥水的泥漿怪包圍了草棚，而且看起來都怒氣騰騰！
其中最大隻的泥漿怪首領還不斷噴出泥巴攻擊草棚內的波迪，菲娜推測這草棚是泥漿怪的領地，生性小氣暴躁的牠們，可能誤以為波迪是來搶牠們的地盤，才發動攻擊。
沒多久，波迪的身體就被變乾變硬的泥巴束縛住，動彈不得。
生氣的泥漿怪首領渾身冒出白煙，身上的泥漿也都沸騰冒泡，並露出一口漆黑的鋸形牙齒逼近波迪！
此時菲娜腦海中想起小時候看過的『邪惡族怪獸大典』中，紀錄著泥漿怪最害怕的，便是熾熱的陽光。除了會讓他們的身體僵硬外，若是水分過度蒸發，甚至還可能喪失生命。
雖然有了辦法，但距離太陽升起還有一個多小時，菲娜焦急地思索，突然靈光一閃，想到咆哮怪的白鑽彎角能夠發出強烈的白光，在遇到重大危險時，還能當作警示的訊息！若是附近也有咆哮怪，便會有默契地繼續發出白光傳遞下去。
菲娜盤算著若不遠處的咆哮村能夠看到並一起發出白光，在如此多道白光照射下，整片天空將瞬間發亮，就有機會騙過泥漿怪白天已經到來！
只好賭一賭了！
