2023-8-19 近兩週交易紀錄

徒風
發佈於徒風交易室 個房間
2023/08/19閱讀時間約 4 分鐘
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揭露我最近兩個星期的台股與美股操作。

概要(給沒時間看細節的人)

這兩周以來,我的台股和美股都執行了一項主要變動:

把一些個股清倉,拿回的資金,於當天或隔天立刻換買市值型 ETF——台股帳戶是買 0050,美股則是買 VOO 和 VGT。

原因:

工作實在忙碌,而且我管理的股票帳戶有四個(我的台股、美股、家人的兩個台股帳戶)。即使單一帳戶的個股數量沒有超過 15 支,對我而言還是太花時間了。而且,網格交易每次買賣的單位數量並不多,若資金過於分散在多支股票上面,每次獲利賣出的淨報酬可能低於管理和下單的時間價值。(要看重自己的時間價值)

交易記錄

底下是最近兩個星期的交割憑單截圖:

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就如前面說的,我把一些個股清倉了,無論賺賠。例如獲利還不錯的聯華投控,小賠的興農(若連同配息算進去可能是賺的,但我沒仔細算,單純看下單 app 呈現的預估報酬率),一律砍光。

清倉的股票所拿回的資金,幾乎 100% 當天或隔天拿去買了 0050。而且往後隔幾天只要 0050 有繼續跌一些,我就再加買一些,所以截圖當中有比較多 0050 的買進記錄。雖然我沒有把交易數量抓進來顯示,但重點在於:價格跌越多,我就買越多。舉其中一例:8/18 當天買進的 0050 數量是 8/10 買進 0050 數量的 6 倍(當然這也是因為換股加上我刻意提高 0050 持股比重的原因)。

0050 之外的個股:

  • 台積電:這個不用特別說了吧,半導體類股我只剩下兩家公司的股票,一個是台積電,另一個是聯發科。台積電累積持股中,聯發科大概就以目前比重來照表操課,不會刻意增加持股比重。
  • 玉山金:價格達到我的網格交易表的買進價位,照表買進表格算好的數量。
  • 中信金:價格達到我的網格交易表的買進價位,照表買進表格算好的數量。

換股:讓同一筆資金繼續為我服務

本次執行比較大動作的換血,幾乎是一賣一買,其理念是:讓同樣的資金繼續在股市中為我服務。

我不要因為自己覺得明天、後天的股市可能會繼續跌而延後買進。萬一我清倉一支股票之後,因為預測股市會跌而把資金留著,那萬一明天以後卻一路漲上去呢?再來追買嗎?我不幹這種事。

因此,換股的時候我通常很乾脆,一賣一買,常常是當天的買賣金額總數較大,但是實際要付給銀行的交割金額很少(因為買賣的金額很接近)。

清倉的股票,我通常不會買回。除非我的生活型態改變,閒暇時間變多了,我才可能因為要增加股票種類而買回;又或者可能突然有一筆意外的收入,而台股從近期高點跌超過 3000 點,一堆股票跳樓大拍賣的時候,才有可能買回。

我的資產清單

目前我的工作較忙,故我選擇把資金集中在以下兩類資產,以減少操作頻率和管理負擔:

  • ETF:台股只剩下台灣五十 ETF(包含兩倍槓桿的 00631L)和中信關鍵半導體 ETF(00891);美股則是 VOO、VGT 為大宗,另外還有比重較低的三倍槓桿 ETF:SOXL 與 UPRO。
  • 個股:以金融股為大宗,而且我盡量只買「大到不能倒銀行」,再加上我偏好的玉山金,就這樣。另外就是兩支半導體類股:台積電與聯發科。

經過最近兩周的換股操作,我的台股就只剩下 9 種資產。下圖擷取自我的網格交易管理表,也能看出我的股票清單:

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讀過我的《網格交易策略:不流淚的選股與交易方法》電子書的朋友應該都知道【基準點】欄位所代表的意義和用途,這裡就不多解釋了。或者也可以參考這篇文章:網格交易策略

006208 很少在動,故我有可能近期把它也清倉拿去換買 0050,比較簡單乾脆。如此一來,0050 的持股比重以及【理想比重】可以拉高到 30% 左右。若加上 00631L,那麼台灣五十的比重就佔了整體比重的 40%,這便是我想要的。再往更遠一點看,台灣五十 ETF 可能會達到整體帳戶的 50% 左右。(所以將來可能連台積電的股份都可能賣掉,轉投入至 0050)

美股

美股的部分更單純,經過一輪換股操作,我的美股公開帳戶目前就剩下這幾支:

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SOXL 和 UPRO 的帳面盈虧是 -33.03% 和 -29.44%,看起來好像有點嚇人?但如果你了解我採用的網格交易法,就會知道實際上有可能已經損益兩平或非常接近;因為那是帳面上還沒平倉的部分,而經過網格交易實現波動價差的獲利所得,有可能已經沒有虧損或接近損益兩平。從我今年的帳戶績效統計數字便能約略推估一二。

結語

最後附上某人的 Line 對話截圖。

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祝投資順利!

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股市投資這個圈子,總是有許多迷信與誇大不實的說法。我特別強調誠實、公開、透明,邀請讀者與我一起屏除迷信,在投資路上輕鬆前行,打造一條穩定的股市現金流。我會在這裡分享我的交易策略與方法、台股和美股帳戶的投資組合與交易紀錄,以及一些股市觀察與讀書心得。
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