2023/09/01美股盤後

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(圖:ZeroHedge)

(圖:ZeroHedge)

週五(1日)美股盤前,美國勞工部公布美國8月季調後非農就業人數17.8萬人,預期為17萬人,前值為17.8萬人,已連續3個月增幅低於20萬人。

醫療保健行業增幅最大,增加了 7.1萬人。 其他領先的行業是休閒和飯店業增加4萬人、社會援助2.6萬人和建築業2.2萬人,運輸和倉儲損失 3.4 萬人,資訊業減少 1.5 萬人。好萊塢的罷工導致1.7萬人失業,卡車運輸業的就業人數減少3.7萬人,如果沒有這兩個因素,就業數據看起來會更強勁。

美國勞工部代理部長蘇維思(Julie Su)表示,目前存在著很多工會活動,比如好萊塢罷工、演員罷工、潛在的汽車工人罷工以及鐵路工人和碼頭工人等。這一現象是由於就業市場緊張,勞動力短缺,勞工們擁有更多的影響力,可以選擇更好的工作和工作條件,採取行動爭取改善自己的生活和勞動條件。

(圖:ZeroHedge)

(圖:ZeroHedge)

儘管就業人數增長18.7萬人,略高於市場預期,但報告的其他部分看起來很疲軟,6月份非農新增就業人數從18.5萬人下修至10.5萬人;7月份非農新增就業人數從18.7萬人下修至15.7萬人,延續了今年以來此一數據每月都有所修正,而失業率意外反彈至3.8%。這在一定程度上是由於勞動力參與率升至62.8%,爲2020年2月疫情開始以來的最高水平,隨著超額儲蓄耗盡,更多的人將重返勞動力市場,這應該會減少工資壓力及增加失業率。

8月美國失業率

8月美國失業率

美國8月失業率3.8%,預期為3.5%,前值為3.5%,創去年2月以來新高,8月份失業率上升0.3個百分點,達到3.8%,失業人數增加51.4萬人,達到640萬人。這兩項指標與一年前幾乎沒有什麼不同,當時失業率爲3.7%,失業人數爲600萬人。

8月美國時薪年率

8月美國時薪年率

美國8月平均每小時工資月率環比增長 0.2%,預期為0.3%,前值為0.4%。美國8月平均每小時工資年率同比增長 4.3%,預期為4.4%,前值為4.4%,平均時薪年率盡管仍遠高於美聯儲的目標,但較上月略有下降。

此次非農報告值得注意的是失業率從7月份的3.5%上升到8月份的3.8%,工資數據略低於預期也表明美聯儲有更多的喘息空間。

美國8月非農就業增長強於預期,但此前兩個月的數據被大幅下調,這是全球最大經濟體經濟降溫的又一跡象,可能加劇人們對美聯儲今年將推遲進一步加息的預期。

(圖:財經M平方)

(圖:財經M平方)

美國8月ISM製造業PMI47.6,預期為47,前值為46.4,美國8月製造業活動連續第10個月萎縮,但下滑速度繼續放緩,顯示該行業在疲軟的水平趨於穩定。美國供應管理協會(ISM)周五表示,8月製造業指數從7月的46.4升至47.6。6月該指數跌至46,爲2020年5月以來最低。自去年11月以來,該指數一直徘徊在榮枯分水嶺50以下,這是自2007到2009年大衰退以來持續時間最長的一次。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特周五表示,盡管有跡象表明美國勞動力市場正在趨於平衡,但美國勞動力市場依然強勁,同時她還指出,未來的利率決定將基於即將公佈的數據。梅斯特在一份演講稿中說到,在勞動力市場,供需平衡方面取得了一些進展,但就業市場仍然強勁。就業增長放緩,職位空缺減少,但失業率很低,爲3.8%。梅斯特稱,美聯儲未來的利率決策“將需要密切關註經濟、銀行業和金融市場的發展,並利用所有這些經濟偵察來確定經濟發展是否與前景相符。

(圖:FedWatch)

(圖:FedWatch)


(圖:FedWatch)

(圖:FedWatch)

美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲94%,加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲6%;到11月維持利率不變的概率爲64.6%,累計加息25個基點的概率爲33.5%,累計加息50個基點的概率爲1.9%。

美聯儲利率交換市場(Interest Rate Swap,簡稱:IRS)充分反映美聯儲降息25個基點的預期時間從明年6月提前至5月,交換市場反映出美聯儲今年再次加息的可能性較低。

貝萊德全球固定收益部門首席投資官里克.里德(Rick Rieder)表示,勞動力市場降溫證實了有關美聯儲已完成加息的猜測,使得債券的吸引力升至幾個月來最高。美聯儲現在可能會結束抗通脹戰役,因爲美國勞動力市場在過去三年裏創造了歷史性的2600萬個就業機會後正在降溫。

高盛戰略諮詢解決方案全球主管Candice Tse表示,隨著整體經濟走向軟著陸,就業市場繼續顯示出溫和的跡象,加強了市場對美聯儲將在9月會議上保持利率穩定的預期。隨著美國經濟數據持續強勁,並且美聯儲對未來的政策路徑提供更明確的指引,投資者可能會在股票和固定收益中找到尋求超額收益的機會。

美股股指收盤漲跌不一,標普500指數收漲0.18%,納指收跌0.02%,道指收漲0.34%。

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