暱稱「瘦瘦針」的胰妥讚(Ozempic)雖是糖尿病用藥,但現在身為減肥藥全球熱賣,到明年都缺貨。供不應求結果就是全球開始出現網路販售的來源不明瘦瘦針。英國藥師再度呼籲,不要在網路購買「瘦瘦針」,以免買到品質不良的仿冒品。
胰妥讚最早是糖尿病用藥,後來發現可降低食慾故有減肥效果,但若使用不當可能導致血糖過低及其他危險副作用,必須經醫師評估開立處方箋才能使用。其實胰妥讚尚未核准減肥用前,有些醫師為了滿足患者需求,使用規範之外開給病患處方箋。英國全國藥師協會(The National Pharmacy Association)主席尼克·凱表示:「我們不知道標籤外處方有多普遍,但確實知道有這種情況。」
許多人渴望有特效藥使體重永遠不增加,醫療體系正當供應的瘦瘦針量遠遠無法滿足市場需求。人性驅使下,許多人轉尋求非法管道。英國全國藥劑師協會推估,「違法網路藥品販售可能爆炸式增長」。台灣也發現有人違法販售來路不明「瘦瘦針」,桃園市衛生局發現,Facebook 及 LINE 群組都有團購瘦瘦針,查獲數件來路不明瘦瘦針。
瘦瘦針主成分是荷爾蒙「腸泌素」(GLP-1),能促進餐後血糖降低幫助控制血糖,還能抑制胃排空降低食慾。但未經醫師指導使用來路不明針劑,過量時可能導致血糖過低危及生命。去年英國藥品和保健產品監管局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)報告,少數人使用疑似假瘦瘦針住院,原因有血糖過低而休克和昏迷。
可見網購藥品不僅可能觸法、藥效堪慮,還會危害性命。因未經審核藥物,難確保品質,可能白白浪費金錢卻沒有實際功效;還可能含有害成分,引發過敏、中毒等反應。通常違法販售藥品者一旦查獲,罰則不輕,台灣無照藥商行為,照《藥事法》可罰款 3 萬至 200 萬元,強烈建議讀者不要網路販售及購買瘦瘦針。
尼克·凱表示:「英國社區藥局胰妥讚庫存非常有限,且優先供應最有臨床需求的人。」1 月英國衛生和社會安全部(Department of Health and Social Care)為了維護糖尿病患權益,敦促醫師「不要再開立胰妥讚適應症外的減重處方,現有庫存必須保留給第二型糖尿病患者」。
非洲「M 痘」(Mpox,舊稱猴痘)新變種病毒危機升溫,近日出現跨洲傳播的情況,引發國際高度關注。目前已有多家藥廠競相投入 M 痘疫苗研發,美國生技藥廠 GeoVax Labs 也受題材加持,股價 19 日漲幅一度高達 58%。
《Barron’s》等外媒報導,美國製藥公司Siga Technologies研發的M痘抗病毒藥物TPOXX,8月19日傳出臨床試驗失敗,服藥組受試者病情的改善程度並未高於安慰劑組。市場看好疫苗可以更快搶攻抗疫商機,疫苗族群股價應聲飆漲,GeoVax 19日股價衝高,盤中最高來到11.18美元、大漲58%,最終收在7.15美元,漲幅1.27%。
GeoVax為市值僅3,700萬美元的小型生技公司,目前尚無任何生技藥品獲准上市。GeoVax正著手開發牛痘改良病毒(Modified Vaccinia Ankara,MVA)疫苗,用於預防M痘感染。
單是過去五個交易日,GeoVax股價已噴漲229.49%。
M痘和天花同為正痘病毒屬(Orthopoxvirus),可經由感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染,通常症狀包括發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠等。
M 痘新病毒株擴散,GeoVax 股價進攻 5 天噴 229%
人形機器人若順利應用,有望降低工廠成本、提高安全性與效率。特斯拉(Tesla Inc.)正在尋找操作員,協助「Optimus」專案累積資料。
Seeking Alpha、Teslarati 19日報導,特斯拉在美國官網刊登了招募訊息,職缺名為「資料蒐集操作員,特斯拉機器人」(Data Collection Operator, Tesla Bot),應徵上的員工必須穿著捕捉動態的套裝以及虛擬實境(VR)頭盔,執行指定的動作。蒐集到的資料將用來訓練Optimus。
根據徵才內容,特斯拉每小時支付25.25~48美元,應徵者必須能在負重最多30磅的情況下每天行走7小時,身高介於5尺7吋至5尺11吋(約170~180公分)、近似Optimus的5尺8吋。
NVIDIA Research資深研究員Animesh Garg指出,訓練Optimus需蒐集大量資料。他相信,Optimus也許需要數百萬小時的資料,才能為特斯拉工廠的任務準備就緒。
特斯拉19日終場勁揚3.05%、收222.72美元,創7月31日以來收盤新高。
AI PC 新品陸續問世,帶動 PC 產業含金量上升,市場看好 AI 將持續改善 PC 需求不振狀況。不過,知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)19 日發布最新報告,建議手上持有 PC 大廠惠普(HP)股票的投資人暫且觀望,引發股價重摔 3%、跌幅居標普 500 指數個股之冠。
《Barron’s》報導,摩根士丹利分析師Erik Woodring 19日出具研究報告,將惠普的投資建議評級由「優於大盤」(Overweight)下修為「與大盤持平」(Equal-Weight),目標價則維持在每股37美元,距離19日收盤價34.60美元仍有7%的上漲空間。
Woodring在報告中寫道,原本看多惠普是因為公司基本面穩固,包括PC銷售挹注成長動能、印表機業務獲利穩定,以及資本報酬率持續上升,但從目前股價來看,已有提前反映利多的跡象,續漲空間有限,因此不宜過度追高。
8月19日,惠普股價挫跌3.65%、收34.60美元,跌幅居標普500指數成分股之冠,今年以來累計漲幅14.99%。
惠普執行長Enrique Lores看好,隨著Windows 10 2025年退場、AI PC新機出籠,下半年全球PC市況將有比較強勁的復甦,預期下半年惠普PC出貨將有10%是AI PC,並於未來三年持續攀升至40%至60%。
惠普定於8月28日美股盤後揭曉2024年第三季財報,華爾街預估每股盈餘將落在0.86美元,與去年同期持平。
大摩在最新研究報告中表示,預計輝達即將發表的財報將會消除投資人的擔憂,進一步帶動整個人工智慧供應鏈的股價反彈。而在輝達的相關供應鏈體系中,大摩首選的廠商,在半導體的部分首選台積電、京元電子、信驊。而在設備硬體部分,則是以鴻海、緯創、川湖為主。
針對首選的廠商,首先在台積電的部分,大摩重申從上游角度來,輝達的 Blackwell 架構晶片生產沒有延遲的狀況。因為,輝達這部分只有改 metal 層,本來就是 IC 設計過程中用來除錯的版本修正,不影響量產。
同時,大摩也觀察台積電 CoWoS-L 先進封裝也沒有良率的問題,其良率維持在 95% 上下,可以確認客戶在第三季底開始大量生產的時程。因此,預估台積電 B200 下半年維持供貨爲 602k,並且維持 CoWoS 產能無變動的情況。因此,預估台積電可以保持其第三季營收財測在 224-~232 億美元之間,達季成長 9.5%,並保持 2024 年全年預期年成長略高於 20%的目標。
另外,針對輝達財報的部分,預估輝達第二季的營收在 280 億美元,第三季 300 億美元。而針對一些投資者看空,預估輝達第二季的營收表現不佳,原因是台灣 AI 伺服器出口短缺所造成的情況。大摩對此駁斥表示,這是漏算了在中國生產 H20 的 AI 伺服器的部分。一旦輝達能在財報會議上重申影響有限情況下,即便是 Blackwell 架構晶片在下半年的銷售真的延遲,但隨著 2025 年的供應量提升,仍將有利於輝達的表現。
此外,大摩計算了四大雲端服務供應商的 AI 資本支出成長達 40%。根據目前 CoWoS 的供應量,預計可能會採購超過 400 萬顆 B200 晶片,這代表著輝達的資料中心營收有機會將超過 1,400 億美元,表示其現金流非常充足,口袋還非常深,整體情況也有助於輝達未來的營收表現。
至於,在 AI 供應鏈的硬體伺服器方面,大摩首選鴻海為標的。原因是鴻海的人工智慧伺服器營收季增超過 60%,2024 年第二季較 2023 年同期成長一倍以上。而且,鴻海也認為 GB200 伺服器機架的出貨不會出現延遲,並有信心率先推出 GB200 機架伺服器,並於 2024 年第四季投入生產後,預計 2025 年第一季出貨量將增加。
所以,整體來說,仍看到 2024 年人工智慧伺服器營收貢獻逐季成長。而且,認為人工智慧伺服器的需求仍舊強勁,其中 NVL72 在功率密度和更好的成本效益下,仍是客戶對高運算能力的最佳選擇下,整體市場表現仍舊持續發展。
輝達(Nvidia Corp.)股價已從 8 月初下殺的前波低飆逾 40%,分析師相當看好即將於 8 月 28 日美股盤後公布的輝達第二季(5-7 月)財報以及客戶的 AI 資本支出。
MarketWatch、Business Insider報導,高盛分析師Toshiya Hari 18日發表研究報告指出,雖然新一代Blackwell晶片傳出延遲,可能在近期衝擊一些基本面,但預測輝達高層的評論、加上未來幾週揭露的供應鏈資料,應能強化投資人信心。
Hari認為,無論輝達對短期內的事件有何評論,Blackwell延遲對2025年1~12月的盈餘影響應該都很小。他相信,撇除產品過渡至Blackwell的可能逆風,輝達資料中心部門應能繳出強勁的營收成長成績單,因為上一代Hopper架構產品線應能維持銷售動能。輝達的網絡業務成長應該也很強勁。
Hari提到,輝達上次公布財報後,業界陸續出現一些樂觀訊號。舉例來說,台積電高效能運算(HPC)業務出現多達28%的營收季增率,超微(AMD)則再次上修AI加速器全年營收展望。不只如此,超大規模(hyperscale)雲端服務商都已暗示,今年底前打算繼續拉高AI基礎建設支出。這些現象都顯示需求環境依舊強健。
Wedbush Securities證券研究資深副總裁Matt Bryson也認為,受惠於1兆美元的AI支出熱潮,輝達有望繳出另一份強勁財報。
Bryson 19日接受CNBC專訪時指出,最近輝達股票遭拋售,是因為人們擔憂AI晶片的需求降溫、Blackwell晶片傳出延遲消息。然而,大買輝達晶片的鴻海上季淨利上升6%、主因AI伺服器的成長動能很強,美超微(Super Micro Computer)上季營收也創下佳績,這些都暗示大客戶的AI支出並未趨緩。
Bryson認為,AI被整合到個人裝置,也有望讓半導體產業迎來另一波順風,因為這會激發更多AI需求。
輝達19日終場勁揚4.35%、收130美元,創7月10日 以來收盤新高,已連續第6個交易日走揚。自8月5日盤中低(90.69美元)觸底反彈以來,輝達股價已飆漲43%。
特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)近來熱衷政治,高調力挺川普(Donald Trump)角逐 2024 總統大選,兩人漸漸開始稱兄道弟起來。8 月 19 日,川普受訪時喊出,若成功當選,將力邀馬斯克入閣,但打算取消現行電動車 7,500 美元購車補助。
《路透社》等外媒報導,川普19日前往關鍵搖擺州賓州約克(York),舉辦選前造勢大會。結束造勢行程後,川普受訪表示,他很欣賞馬斯克的聰明才智,若能在今年11月總統大選勝出,將詢問馬斯克入閣意願,邀請他擔任內閣官員或政府顧問。
但川普也提到,他有意取消目前IRA法案提供的7,500美元電動車購車減稅優惠,理由是稅收抵免實際上弊大於利。
根據IRA法案補貼細則規定,自2024年1月起,電動車電池零件須有60%在北美(美加墨)生產或組裝,才能獲得每輛車3,750美元的減稅優惠,另外3,750美元的條件是電池關鍵金屬礦物須有50%來自美國或美國FTA夥伴國,合計最高總額7,500美元。
近年來,馬斯克經常大方表達個人政治立場,川普7月13日在賓州造勢大會上遭暗殺未遂後,馬斯克隨即在個人X帳號上公開表態力挺川普。
《華爾街日報》7月16日引述知情人士報導,馬斯克決定出手資助集資支持川普的超級政治行動委員會「America PAC」,預計每月定期捐款4,500萬美元,以幫助川普重返白宮,不過後來馬斯克否認這項報導內容。
證交所今日公布上週外資在集中市場買超 837.45 億元,其中買超聯電 16.76 萬張最多,賣超中信金 4.18 萬張居冠。法人表示,台股重創之後,龍頭股緩慢恢復元氣,雖然日本央行淡化後續升息的可能性,但台股過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去。
根據證交所統計,上週外資在集中市場總買進金額為 6,926.81 億元,總賣出金額為 6,089.36 億元,買超為 837.45 億元,而統計自今年初至 8 月 16 日,外資總買進金額為 21 兆 8,203.84 億元,總賣出金額為 22 兆 1,615.69 億元,累計賣超為 3,411.85 億元。
外資總持有股票市值為 31 兆 4,742.07 億元,占全體上市股票市值的 44.29%,上週外資自集中市場買超最多的前三名為聯電 167,551 張、新光金 100,172 張、開發金 70,462 張,而賣超最多的前三名為中信金 41,769 張、中興電 14,419 張、日月光投控 14,338 張。
資本市場日圓利差交易平倉潮結束,但是因失業率觸及薩姆法則,顯示美國經濟面臨衰退疑慮,薩姆法則的創見者薩姆在受訪時坦承,這次雖然觸發警戒值,但很可能是假警報,市場仍處於經濟衰退疑慮中。
台股經歷融資適度清理過後,上週出現反彈,只是重創過後,投資人追價謹慎,外資也時進時出,集中市場外資買超 837.45 億元,投信買超 223.84 億元,自營商含避險賣超 244.95 億元,三大法人合計買超 816.82 億元。
展望台股走勢,永豐投顧表示,除 AI 族群外,其他科技股對第三季展望普遍動能平緩,預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情,而且接下來全球股市將面臨兩大不確定性,其一為中東及烏俄戰爭的不確定性,其二為 8/28 輝達將公布財報及展望。
永豐投顧指出,前者地緣政治雖無法預測其發展性,但因戰爭糾紛已久,侷限於地域性,雖利空罩頂,但不至於影響全球經濟,至於輝達則是聚焦最新晶片出貨不順議題,由台廠供應鏈約略得知晶片問題可能遞延一季出貨,訂單不是不見,只是遞延,預期輝達財報為這波最後一個利空議題。
永豐投顧分析,重創之後,龍頭股緩慢恢復元氣,而在全球股市經歷巨大震盪的日圓平倉潮後,雖然日本央行淡化後續升息的可能性,但台股在重創過後,投資人警醒教訓,過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去,建議若遭國際利空股價壓回時再進場買進優質龍頭股。
台股資金如瘋狗浪追逐時期已過去!外資上週買超 837.45 億緩慢復甦
半導體設備龍頭 ASML 執行長 Christophe Fouquet 認為,歐洲在半導體製造自給自足還有很長路要走,他重申中國晶片技術對全球市場的重要性,儘管已經落後全球多年。
ASML 日前發表支持中國半導體產業成長的聲明,該公司先前也聲稱中美間的敵對行動沒有任何事實基礎,只是政治分歧,並最終演變成制裁措施。
Fouquet 向德媒 Handelsblatt 發表的聲明中提到,全世界都需要中國生產的「傳統晶片」,有助於填補歐洲的供需缺口,「阻止別人生產你需要的東西是沒有意義的。針對俄羅斯的天然氣,人們已經了解必須找到替代品,但還沒找到晶片替代品。」
儘管歐盟祭出晶片法案等措施,區域半導體成長仍處於歷史低點,加上德國英特爾廠等大型專案可能因財務問題停工,顯示歐洲已無法自行生產。Fouquet 直言,歐洲無法滿足半導體需求,內部設施只能滿足市場總需求量 50%。
Fouquet 指出,如果全球大國對中國實施進一步限制,就必須在國內制定半導體生產計畫,否則供應鏈難滿足產業需求。中國半導體市場今年出現重大突破,傳中芯國際已成功開發 5 奈米製程,顯示創新腳步已邁向高峰期。
針對舊晶片技術,Fouquet 認為中國仍落後美國十年,中國還有很長路要走,但在傳統晶片有優勢。在被問到中國能否重新製造 EUV 曝光設備時,ASML 表示,鑒於開發過程相當複雜,目前還遠未達成。
ASML:即使晶片技術落後美國十年,歐洲需要中國傳統晶片維持需求
美國科技業 8 月裁員人數大增,主因思科(Cisco)、英特爾(Intel Corp.)規劃裁減將近 21,000 名員工。
Seeking Alpha 18日報導,思科8月14日宣布重整計畫,當中包括裁減全球7%員工,以便「投入重要成長機會、讓營運更具效率」,思科預測將認列最多10億美元的資遣費等費用,其中7~8億美元會在2025會計年度第一季認列,其餘則會在這年的其餘時間逐季攤銷。該計畫預計會影響至少5,500名員工。
這是思科今年來宣布的第二波大規模裁員行動。該公司2月14日表示要裁減5%人力、相當於4,000人,費用估計為8億美元。
英特爾則在8月1日宣布要將全球110,000名員工裁減15%,相當於15,000人會受影響。英特爾執行長格爾辛格(Pat Gelsinger)當時透過備忘錄表示,英特爾必須讓成本結構符合最新營運模型,並從根本上改變公司運作方式。他說,英特爾營收成長不如預期、也尚未因AI等強大趨勢受惠。「我們的成本太高、毛利卻太低」、「我從不認為眼前的道路會非常輕鬆」。
不只如此,德國晶片製造商英飛凌(Infineon)也在8月5日宣布裁減全球1,400名員工。英飛凌執行長Jochen Hanebeck當時表示,目標市場復甦緩慢,長期疲軟的經濟動能,導致許多領域的庫存超過終端市場所需。
據科技業裁員追蹤網站layoffs.fyi統計,2024年迄今,已有404家科技業者裁員,約132,498名員工丟掉飯碗。若按照這個速率,科技業裁員數勢必會超過2022年的165,269人,但不太可能突破2023年的264,220人。
2024年,科技硬體業者的員工面臨的裁員問題尤其劇烈。舉例來說,2022年科技硬體業僅裁員3,605人,2023年為24,459人,而2024年僅過了不到8個月,裁員人數已多達24,706人。