摘要
這份摩根士丹利的報告評估了廣達、緯創和緯穎這三家ODM（原始設計製造商）在2025年7月的盈利前景。報告指出，儘管面臨不利的匯率影響，廣達的6月營收優於預期，主要得益於GB200機架和筆記型電腦出貨量的增加；緯穎和緯創的6月表現也略高於市場預期。報告調整了對這三家公司的盈利預期，並強調了匯率對第二季度毛利率的影響將是關鍵考量，同時建議投資者應留意各公司未來發展的潛力。
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外資大摩MS看2382廣達、3231緯創和6669緯穎三家ODM，過去一個月GPU ODM表現略優
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2025/07/11
摘要
台達電受惠於液冷側掛式 CDU 系統出貨量激增，預計在 2025 年為其總營收貢獻約 5%，這項新業務的毛利率高於公司平均，將帶動整體毛利率擴張。即使面臨新台幣兌美元升值的挑戰，台達電預期其人工智慧伺服器電源解決方案和液冷系統的強勁出貨將抵銷不利影響，進而推動利潤成長，因此摩根士丹利上調其目
2025/07/11
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2025/07/11
儘管2025年上半年受匯率波動和客戶採購調整影響，UMT的營收和淨利預期有所下修，但該公司仍受益於第二大客戶的衛星部署計劃（預計2025年起每年部署數百顆，未來增至千顆以上）及產品線的擴展。基於對全球低軌衛星需求增長的樂觀展望，UMT維持買入評級，並將目標價調整至新台幣592元，預期未來業務將持續增
2025/07/11
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2025/07/11
本日外電整理
「投資的秘訣在於，看到別人看不見的未來。」—— 彼得·林奇 (Peter Lynch)
外電內容重點：
愛普 (6531):美系券商將其評等調升至「優於大盤 (OW)」。券商發布65頁產業報告，指出WoW (Wafer-on-Wafer) 堆疊技術將引領下一代邊緣AI發展。WoW
2025/07/11
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Silent Wild 對我來說，是一種存在方式的註記，也是我日常裡的小小儀式。
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日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
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是做什麼的？
啓碁科技創立於1996年，為國內網通大廠，通訊產品的設計、研發與製造，提供RF天線設計、軟硬體設計、機構設計、系統整合、介面開發、產品測試與認證等完整的技術支援。全球總部位於台灣新竹科學園區，在美國、英國、德國、日本、中國、越南與墨西哥等地均設有服務或製造據點。
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市場
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本文摘要:
輝達最新財報(截至2024年2月~2024年4月)。
數據中心營收成長以及毛利變化。
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筆記-理財達人秀-24.05.27
阮慕驊 黃仁勳提前來台灣，資金持續在AI伺服器與AI PC
*宏碁2353，短線漲高，但長期願景不錯，因為美國市佔高。
*鈺太6679，聯發科陣營，長期獲利表現佳，PC麥克風市佔率高，之前大跌，籌碼清洗乾淨，等壓回量縮再介入。
*義隆電2458，筆電觸控模
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