一、 公司核心業務與產業趨勢
宜鼎科技 (5289) 主要提供工業級儲存裝置與記憶體模組，是全球工控儲存市場的領導者。根據公司資料，2024年營收結構中，儲存裝置約佔51%，記憶體模組約佔39%。
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宜鼎科技 (5289) 2025年第四季營運展望與法人觀點解析（回應讀者）
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成大財金研究所畢業的投資作家，專注於價值投資及量化投資領域。擅長通過深入的基本面分析挖掘被低估的優質公司。
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2025/09/30
一、 核心理念與心態修煉
認清戰場，找到定位交易不適合每個人：如同鯊魚不用想著征服山林，每個人都應該先認識自己，找到適合自己的領域。交易只是眾多賺錢方法中的一種。
破除僥倖心態：多數人認為交易門檻低，可以跳過準備階段直接賺錢。但專業交易者與散戶的能力鴻溝巨大，必須反問自己：「我的優勢是什麼？」心
2025/09/30
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2025/09/27
一、公司基本資料
成立時間： 1998年7月13日。
董事長/總經理： 黃森煌 先生。
資本額： 核准資本額 新台幣 20 億元，實收資本額約 14.99 億元。
主要產品：專注於 CMOS 影像感測器及相關應用 IC 的設計與研發。產品線包含 CMOS 影像感測元件、影像處理器、無線射頻
2025/09/27
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2025/09/23
「特化矽」究竟是什麼？它和記憶體有何關係？
洞察趨勢：AI 如何從根本上改寫記憶體產業長達數十年的景氣循環規則？市場熱議的「超級循環」（Super Cycle）是真實的機遇，還是又一次的泡沫？
梳理脈絡：在這場結構性變革中，投資的目光應該投向何方？
第一章：先釐清概念，避開「名詞混用」的投資
2025/09/23
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宜鼎-0.43% -443算是打平，這也是接下來要檢討的持股之一。
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世芯-KY是一家專注於特殊應用積體電路和系統單晶片設計和製造的公司，擁有豐富的技術歷程和多重成長動能。本篇文章詳細分析了2024年的營運展望和資產負債變化，包括營收增長、毛利率提升、季度營收變化、不同製程和應用領域的營收結構分析，以及指標分析如研發費用率、存貨周轉天數、ROE和合約負債等。
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今日無操作，昨天講完今天重電就拉了一下，不過比較像是技術面的集體共識，而並不是資金輪轉到重電。持股營收公布了不少間，除了宜鼎之外皆符合預期，宜鼎的營收雖然並沒有落後太多，但記憶體漲價消息面看起來還未反映到營收上，接下來多尋找市面上的新聞以評估是否繼續持有，或是減碼也是不錯的操作。
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2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
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摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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1.預計 2024 年中損平，下半年開始獲利，庫存預計於 2H24 正常化，2024 位元銷售量將年增 20% 以上。
2.1B 製程的 8GB DDR4 與 16GB DDR5 預計於 2024 量產。
3.沒有發展 HBM 的計畫，相關技術會應用在 High Density RDIMM。
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