因為愛 責任在

客戶來源：網路諮詢夫妻

收入：400萬/年+股利100萬

財務痛點：稅率 & 不動產配置傳承

財務目標：1.已購置不動產1800萬，工程款350萬

2.子女教育費學程未完成還需50萬

3.全家出國旅遊每年12萬～至85歲

4.夫妻提早55歲退休＋退休金每月有3萬5000元/人

5.舊屋&新屋的該租還是自住

6.現階段投資工具優化調整《股票》

7.收支管理的健康指數配置優化

以上是客戶夫妻倆共同的財務需求如何將我們工作努力所賺的錢，透過管理至各項需求，既要不影響想過的生活品質，同時還要優化目前的財務支出，讓所有我們想要的財務目標都能順利進行，達成100%的完成率，相信是每個人心中所渴望的目標。

然而完成目標並非難事，而是我們該如何考驗人性的弱點》容易放棄、容易恐慌、容易放過自己，無法堅持到底的決心⋯⋯是因為目標不夠清晰、缺乏格式化的計劃安排！

陳小姐與先生對於未來感到憂心，擔心年輕時的配置未來會影響給孩子的心意，也擔心自己想提早退休，會不會很難準時卸下工作，也因如此，在會談諮詢後，陳小姐與先生決定為孩子們提前檢視目前的財務狀況。

陳小姐在看完財務報告書的建議安心許多，也開始對於未來感到期待，透過我們的財務分析診斷，完成目標後資產依舊持續增長，陳小姐笑容燦爛的放一顆心！

整體財務健診後，陳小姐不僅了解自己的配置方式是否如同自己想像之外，更學到原來每個財務環節都非常重要！而每個目的該如何選擇投資工具來解決資產累積與傳承問題，手把手教練制指導，協助客戶釐清金融市場的真相！避開地雷區！

如果～你也有屬於自己在意的財務問題歡迎私訊預約諮詢，了解自己該怎麼配置，怎麼優化！行動才能解決心中的疑問！

歡迎預約諮詢https://reurl.cc/lD23xY

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