市場篤定聯準會將於9月啟動降息,分析師看好,今年來表現偏弱的非必需消費類股可望揚眉吐氣,投資人尤其應多加關注亞馬遜和特斯拉以外的非必需消費品股。
Barron`s報導,獨立市場分析師鮑森(Jim Paulsen)指出,非必需消費類股被視為最具循環特性的類股之一,可望受到低利率提振。因低利率將緩解信用卡債負擔,經濟實現「軟著陸」也將帶動非必需消費品牌買氣升溫。
包含餐飲、服飾和旅遊業者的非必需消費類股在美國消費信心降溫時表現偏弱。鮑森看好,待聯準會降息後,該族群可望再度成為市場贏家。
以SPDR非必需消費類股ETF (XLY.US)為例,該指數今年來僅上漲約4%,遠遜於標普500指數的約17%。值得注意的是,電商巨頭亞馬遜(Amazon)和電動車巨頭特斯拉(Tesla)分別佔該指數權重的21%、16%,其他成分股還包括星巴克、麥當勞和Nike等。
鮑森認為,降息固然可能對特斯拉有利,因低利率可讓車主融資負擔減輕,美國民眾也可能因消費信心升溫而更樂於擁抱電動車。不過,特斯拉還面臨市場競爭激烈、充電設施不足等問題;亞馬遜股價今年來已因AI熱潮和雲端事業AWS大幅成長而上漲24%,電商業務是否明顯受降息帶動仍待觀察。
美國零售巨頭目標百貨(Target)上週繳出優於預期的財報,並上修財測,表示先前疲軟的非必需品消費出現升溫趨勢。
美國7月零售銷售月增1%,創2023年1月來最大月增幅度,也讓各界看好美國消費趨勢仍然穩健。
(圖片來源:shutterstock)
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