台灣科技：市場反饋：AI情緒升溫，地緣政治擔憂仍為首要考量；買入台積電（CL）
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外資高盛GS看台灣科技：市場反饋：AI情緒升溫，地緣政治擔憂仍為首要考量；買入台積電
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2025/06/05
摘要
Credo在FY4Q25的業績超出預期，營收達1.7億美元（季增26%/年增180%），非GAAP毛利率為67.4%，並對FY1Q26及FY2026給出樂觀指引，預計營收將持續強勁增長。Credo的管理層提到，AEC（主動電纜）收入創新高，且對ASIC和GPU伺服器的市場潛力持正面看法。這對
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2025/06/05
本日外電整理
投資金句名言：
「市場總是對的，但並不總是合理的。」——傑西·利弗莫爾
外電重點整理
緯創 (3231)
5月營收突破2000億，QTD達成美系券商預估的85%，表現優於預期。
美系券商預估5-6月將出貨500-1000組GB200，出貨節奏符合預期。
未來將推
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2025/06/04
摘要
摩根士丹利最新半導體行業報告指出，NVIDIA（NVDA）因市場需求強勁且供應鏈問題逐步緩解，仍是首選推薦；Marvell（MRVL）雖面臨短期挑戰，但市場情緒可能已接近底部；Ambarella（AMBA）轉向邊緣AI的策略正確，但短期前景不明朗。報告同時預覽了即將公佈的Broadcom（A
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*24.01初，2024新年一開始大盤連續弱勢。
*24.01中，台積電法說會之後，外資開始大買(一直買到目前)，帶動台股創新高。
*24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。
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本周上漲加權指數漲了545.93點，台積電大約就貢獻了269點，而電子約占233點，台積電加上電子族群就佔了502點，整個趨勢仍然圍繞在AI與電子族群身上，繼上周所觀察的金融族群是否為最後一波來看，仍有持續再往上推升，但仍須留意是盤面僅有AI族群獨秀
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台股達人秀 吳岳展-24.02.26
*台積電的觀察重點，1.資本支出狀況、2.先進製程佔營收比重。
*台積電23Q4先進製程占比達到67%，目前先進製程好，但成熟製程還比較弱，
如果景氣要看到復甦、消費性商品普遍復甦，成熟製程也必須起來。
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