中國經濟逐漸落底 股市可望轉守為攻 - 愛榭克(Smart 12.01)
閱讀時間約 1 分鐘
原因一 : 美商品消費不減,有利中國出口回穩 - 雖然2022單月零售銷售年增率低點會出現2在三月,作者認為汽車2021銷售及生產不佳,但隨著供應鏈改善及產能提高及汽車汰換需求每年大致固定,所以低點不會太低且隨後就反轉向上
原因二 : 外部需求回穩 帶動內需資本投資回升 - 陸股和出口年增率的低點總是亦步亦趨(2022二月)
原因三 : 緊縮政策放緩 提升資金流動性 - a.中國央行購債規模創新高 b.中國股市波段低點和M1(狹義貨幣供應量)年增率相去不遠
愛榭克觀點 : 2022的Q1應該是個不錯的股市進場布局點
李不識觀點 :
- 藍色線 : 為形態上緣壓力區
- 綠色線 : 下降趨勢線,已被扭轉,雖然還在整理型態中,但應該偏多思考
- 紅色線 : 雖然成交下降,但是價格型態為主,還是應該偏多思考
總結 : 目前手上2.5成的台50反一沒變,但如果突破盤整區心態勢必受打擊,應該先考慮減碼(1/3-1/2),雖然按照總體經濟和GDP理論推論,拉回的機會應該是有的,但“看似簡單的策略策略卻是需要最不簡單的心智策略“, 聽了王醫師和巴菲特班的錄音檔,實際運用上還是有很大的成長空間,向康永哥看齊 ~
蔡康永的高EQ:「我覺得在人生某些時刻的幸福是你很喜歡做的事情，然後你可以做得很好，你會覺得很幸福，然後另一種幸福是，你很想做的事情，可是你還沒有把它做好，這個也很幸福，因為你可以繼續做，然後追求把它給做好」。
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3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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中國12月15 日 公布的數據顯示經濟復甦並不平穩，11 月工業生產以將近兩年來最快速度成長，但零售銷售的增幅不如市場預期，這也中國至今推出的經濟刺激政策沒有達到預期的效果?
作者：陳華夫
目前中國的房地產泡沫破滅時，並不會引發大規模的債務危機，中國企業槓桿率過去十年持續下降，中國上市公司沒有背負著難以控制的債務水準；中國消費力並非真正低落很多，而是在持續的改善中；中國在嚴格的金融檢查下「殭屍」企業比日本少。所以，中國經濟不會重蹈日本的衰落的30年。
在科斯托蘭尼《一個投機者的告白》書裡有提到，股市漲和跌是分不開的，你分辨不出下跌的終點，就絕看不到上漲的起點。而總體經濟可以幫助投資人確認當前週期位置，並進行投資相對應的投資決策。如今，中國經濟下半年似乎有谷底復甦跡象，該如何從眾多數據來精準判斷，這篇文章來幫你解決煩惱!
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其實從開篇，我們得問一個問題，為何需要了解中國的經濟?
其實出發點跟動機大約有以下幾個點:
(1)直接投資中國股市(或者是債市)，這部分的人比例應該比較少，屬於較專業的投資機構或投資人。
(2)間接投資中國股市，基本上就是想抄底或摸頭的投資人。
(3)在國際股市上投資可能會受到中國影響的相關
上半年，全球總體經濟、企業獲利超預期、寬鬆政策(低利率&弱美元)、財政政策刺激等四大因素，推升全球資產價格至歷史高位，下半年四大因素將逐漸消淡，股市大幅修正風險大幅提升，原因何在呢？
隨著中國的疫情加溫，中國也將面臨目前所有有疫情國家必然面對的狀況。
到底防疫比較重要？還是經濟比較重要？
我想所有國家都要不得不承認中國的防疫是做得最好
但是防疫做得好，但人民如果沒錢吃飯時，又是否會降低防疫標準？
今天不聊個別企業，而是簡單三個數據聊聊中國目前面臨的挑戰。
一，貿易順差：
從2017年之後，中國其實貿易順差就到底，在2018中美貿易戰開打後，當年度還衰退，直到2019才又回穩。但這不是代表雙方情勢好轉，而是廠商抓緊時間提前拉貨，以免川普任內突然真的停止貿易往來。但無論如何沒有穩定回穩，對極需
作者：陳華夫
美國已禁止哈工大使用MATLAB，未來有可能全面禁用美國發展的工業及商業軟體，中國要想不被美國「卡脖子」，只有先發展「中英對照科學辭典」的科學中文化，然後再成立「中國工業及商業軟體全面發展公司」的國有企業，全力發展「中文版」工業及商業軟體。
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