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社群筆記 Pt. 4: CRWD的問題、⚡️RPO解釋、AI名詞

閱讀時間約 1 分鐘

CRWD的問題

來自Saul最新對於Crowdstrikes的想法,他說:
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通貨膨脹會扼殺高成長股嗎?出色公司如何應對通貨膨脹?
原本作者對人工智能的基本信念是,它將使那些可以集中運營的公司受益,因此人工智能可以在他們自己的數據中心中對數據進行操作。世界前沿的人工智能人才非常集中於谷歌、微軟、Facebook,也許還有阿里巴巴和其他一些公司,而這些公司將保留大部分利益。
在過去Zscaler剛IPO時,曾經有這麼些描述: 從共識數據來看,Zscaler 的股票似乎非常昂貴。但投資者必須考慮長遠發展的機會。從一個角度來看,Zscaler 開發的產品有可能淘汰 25 年左右公司對防火牆和VPN的建設。這是一個巨大的機會,但尚未反映在共識估值計算中
各高成長股表現各公司的財報出爐的差不多了,這個月的高成長股的「一個月」表現,有較多的非SaaS的公司表現較好。比如TASK、特斯拉。在下跌的部分,則是UPST敬陪末座。 觀察名單已經接近完成更新,最新一年2022的Guidance都可以一眼掌握。
當所有公司都開始變成軟體公司:當我們開始用銀行的app轉帳、查看餘額;當我們用app來顯示疫苗施打憑證或健保資訊;當我們在全聯、家樂福的網站上購物;當我們用Uber、台灣大車隊app搭計程車。
不管你知不知道投資Snowflake IPO決定的是巴菲特旗下大將Todd Combs,今天就要來聊聊,我自己也很看好同時有大部位的SNOW,可能會有什麼風險。 一旦看空的理由無法說服自己,或者理解自己投資的論點,這樣買進賣出時才有充分地好理由,和不會被市場的大幅波動給影響。
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