2023.07.18 TUE 盤前提醒-豪股投

     超級財報週前夕，TESLA(+3.2%)、NVIDIA(2.1%)及AMD(2.05%)領漲，四大指數連袂創下近期新高，DJ更是連六個交易日收紅， NQ則創下15個月以來新高，上週六TESLA宣布推出首款電動皮卡，加上市場對於本週將公布的財報有樂觀的預期，TESLA股價再度登上近期新高，投資人認同TESLA降價策略推升銷量與電動車普及率，呼應半導體板塊SiC及車用電子股價強勢的原因，筆者追蹤的Wolfspeed及ON，分別上漲3.55%及4.66%，尤其車用電子的ON股價更創下波段新高，Wolfspeed則即將突破頭肩底的頸線位置。

     加權股價指數日線連五紅創下今年以來新高，中短期均線再度轉為多頭排列，5日線正式穿越月線向上，10日線扣抵值將扣抵7/4 17140，從均線發展過程中，再經過高檔強勢整理後，多頭利用極短的時間就收復六月以來的三波修正，個股輪動架構則逐漸由伺服器轉往NB組裝，除了反應庫存去化，也反應新的CPU與GPU硬體規格可能引來一波換機潮，從4938和碩、2324仁寶及2353宏碁的股價表現不難看出，資金已經向外擴散至股價基期稍低的NB族群上，由美國光纖舖設題材引動的光纖族群由4979華星光領銜演出噴出秀後休息，3363上詮及4908前鼎也接力演出，美中角力將從5G通訊、半導體製程、AI設備延伸到第三代半導體氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)之上，中國在因應美國在第一代及第二代半導體晶片的禁運下，積極布局第三代半導體的技術應用與發展，由於第三代半導體在設備及技術門檻上不若前兩代以矽(Si)晶圓為主來的高，中國積極發展第三代半導體期望在通訊與電動車元件上彎道超車，目前預估2025年中國第三代半導體產值將成長到1700億美金規模約占全球產值的2成左右，在全球電動車高速成長與普及下，身為汽車產業重要的國家美國、德國、日本及韓國，不可能坐視重要的關鍵零組件由中國掌握，因此台灣的製造技術與成本管理優勢，加上聚落效應下的供應鏈整合，第三代半導體將是後續應持續關注的重要族群，具有轉機題材的2340台亞，具有規模資本優勢的5483中美晶及6488環球晶，後續相關的訊息及產業變化請持續關注筆者的分析。

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