【0928米勒財經早報】美債息回升 道瓊收黑 輝達彈1.3％；月景氣燈號連10藍 國發會：最壞情況已過
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一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件
〈美股盤後〉美債殖利率回升 Fed放鷹 道瓊震盪收黑
距離政府關門剩不到四天，樂觀的經濟數據推動美債殖利率回升，油價大幅走高給大盤帶來壓力，蘋果等科技巨頭搖搖欲墜，Meta 推出頭戴裝置「Quest 3」後股價走低，道瓊週三 (27 日) 震盪收黑，標普收盤近乎持平。10 年期美債殖利率上漲約 6 個基點，達 2007 年以來最高。2 年期美債殖利率也有所攀升。同時，WTI 原油期貨上漲逾 3%，收高於每桶 93 美元。
《歐股》市場信心不振 歐股連五黑、收半年低
投資人持續對通膨、利率和全球經濟體質心懷疑慮，歐股連五個交易日下跌，殺至半年來新低；市場傳出，瑞銀(UBS)因涉嫌協助俄羅斯客戶規避制裁而面臨美國調查，股價應聲重挫。儘管升息循環接近終點，市場預期高利率環境將更長期持續，加上中國經濟前景持續疲軟，均衝擊市場信心。CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示，第四季經濟發展仍存在很高的不確定性。
《油價》庫存減少超出預期 NYMEX原油上漲3.6%
紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月27日收盤上漲3.29美元或3.6%至每桶93.68美元，創下去年8月以來的逾一年新高，因上週美國原油庫存減少超出預期引發供應擔憂；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.59美元或2.8%至每桶96.55美元。
美8月耐久財訂單月增0.2% 超預期成長
美國商務部周三 (27 日) 公布數據顯示，8 月耐久財訂單月率初值成長 0.2%，遠高於市場預期的 - 0.5%，前值自 - 5.2% 下修至 - 5.6%，主因是受工廠設備訂單反彈提振，表明儘管借貸成本上升，但投資依然強勁。
美元指數升至10個月新高 日元、歐元委靡不振
美元指數周三 (27 日) 觸及 10 個月高點，將歐元推至近 9 個月低點，並使日元保持在干預區間，因為投資人押注美國經濟在利率高於其他國家的情況下將表現得更好。美國公債近期大跌後走穩，但殖利率仍近 16 年新高，讓美元保持強勁買盤。
AI帶動經濟 美受益最大
最新報告顯示，相較於中國和新興經濟體，人工智慧（AI）更能帶動美國等已開發國家的經濟成長，但北京當局也全力衝刺AI領域，可能使美中角力更為激烈。
瑞銀：高階款iPhone 15 Pro熱賣 基本款需求較去年更強
瑞銀實證實驗室 (UBS Evidence Lab) 在給投資人的一份報告中對 iPhone 的全球銷售情況進行追蹤，該報告指出，與 iPhone 14 系列相比，最新的 iPhone 15 系列存在一些不同的需求趨勢。新的數據表明，基本款 iPhone 15 需求強於 iPhone 14，而高階款 iPhone 15 Pro 與去年的 iPhone 14 Pro 一樣受市場歡迎。
Meta推出頭戴裝置「Quest 3」 搶先蘋果Vision Pro奠定市場地位
臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三 (27 日) 在其年度開發者大會上正式推出「Quest 3」頭戴式裝置，價格比前一代貴 200 至 500 美元。該公司搶在蘋果正式推出 Vision Pro 進軍該市場之前，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 產業中樹立新的地位。
〈財報〉美光估本季持續虧損 且幅度超出預期 盤後一度挫逾5%
美光 (Micron) 預估本季持續虧損，且虧損幅度超出市場預期，顯示產業的低迷景況，仍為這家全美最大記憶體供應商帶來壓力，消息拖累盤後股價一度重挫逾 5%。FY 2024 Q1 財測 v.s. LSEG 預估
- 營收：42 億至 46 億美元 v.s. 42 億美元
- 每股盈餘：-1.00 美元至 - 1.14 美元 v.s. -0.95 美元
二、中國經濟與產業
常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業
陸大基金三期找不到錢 傳融資遭遇困難
大陸為加快半導體產業發展進程而計劃推出的國家集成電路產業投資基金（又稱「大基金」）三期，原本預計融資人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元），但傳出融資遭遇困難，主要受到經濟環境艱難造成。
比亞迪史上最大收購定案 斥資158億元人民幣
比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 周三 (27 日) 公告，其控股子公司比亞迪電子於 2023 年 9 月 26 日與 JabilInc. 旗下子公司 JabilCircuit(Singapore)Pte.Ltd. 簽署了《股權收購協議》，確認比亞迪電子擬以約人民幣 158 億元 (等值 22 億美元) 現金，收購 JabilInc. 旗下生產消費電子產品零件的行動電子製造業務，此業務主要位於成都和無錫。
多年銷售低迷 三菱汽車將停止在中國生產汽車
報導指出，三菱汽車正與其中國合資夥伴廣汽集團 (Guangzhou Automobile Group) 就停產事宜作出最後安排。三菱汽車一位發言人透露，公司正在與股東討論未來的計畫，目前尚未定案。
強化物流速度 菜鳥與速賣通在歐亞5國推「全球5日達」
速賣通聯合菜鳥 26 日正式宣布上線「全球 5 日達」國際快遞快遞產品，首批登陸英國、西班牙、荷蘭、比利時和南韓 5 國。5 國消費者在速賣通 Choice 頻道下單帶有「5-day delivery」（五日達）標識的商品，可在 5 個工作天收到來自中國的包裹。
三、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。
國泰下修今年GDP成長率至1.3％ 主要機構最悲觀
下半年國內出口及投資都不樂觀，僅剩消費仍穩健有撐，國泰金控團隊27日公布最新預測，將今年經濟成長率由原先預估的1.8％大幅下修5個百分點至1.3％，低於中央銀行預估的1.46％、主計處的1.61％；國泰也首次預估明年經濟成長率為2.9％，同樣低於央行及主計處，且為國內機構預估值中最悲觀。
8月景氣燈號連10藍 國發會：最壞情況已過第4季有望轉燈號
國發會今天公布的8月景氣燈號連續第10個月亮出低迷藍燈，追平史上次長藍燈紀錄，不過國發會認為，隨著世界貿易量回溫、人工智慧（AI）商機發酵等因素，出口可望好轉，第4季有機會擺脫藍燈。
復甦路漫漫 台灣8月景氣燈號連10藍 超越金融海嘯紀錄
台灣經濟復甦路漫漫，8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 15 分，連續 10 個月亮起藍燈，追平 2011 年的歐債危機、2015 年科技業景氣下滑，更超越金融海嘯時期的連 9 藍。
iPhone 15 Pro Max 過熱 郭明錤：與台積電3奈米製程無關
蘋果 iPhone 15 Pro Max 新機傳出過熱問題，更出現「火龍果」的封號，南韓媒體點名問題可能出在台積電（2330）的A17 Pro晶片；天風國際證券分析師郭明錤則是直言，「iPhone 15 Pro 系列的過熱問題，與台積電的3nm製程無關」。
廣達董座林百里：AI大單一直進來 強調算力需求已超越摩爾定律
廣達（2382）董事長林百里昨（27）日表示，AI算力需求快速成長，約每三個月增加一倍，速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快，「AI算力需求已正式超越摩爾定律」。他並駁斥先前「微軟大砍AI訂單」的傳聞，強調廣達「一直都有很多大訂單進來」。
AI 無所不在 廣達林百里靠使命感向前衝、親揭大浪將至
廣達（2382）董事長林百里今（27）日分享自己投入AI領域的過程，他指出，早在2004年他投入研究AI，當時知道AI很厲害，但整個產業發展很慢，只能先起步、慢慢發展，一邊等待大浪。他強調，自己不是一開始懂這些，只是願意提早投入去研究，並且剛好遇到近年大風大浪，才剛好搭上這波風潮，他笑稱，能有如此成果，沒有大家想像中這麼神奇，只是因為自己的運氣很好。
車用零組件 掀海外設廠潮
美中貿易戰致地緣政治變化，汽車零件廠產線板塊位移！AM（售後維修）汽車水箱零件廠吉茂（1587）27日法說會表示，墨西哥新廠投產倒數，將於第四季進行設備進駐與調機試產，並於明年第一季小批量量產，第二季起對外開始接單，看好明年業績成長動能，銷量將成長20％。
風電3-2期規則草案出爐 二階段選商
經濟部能源署昨（27）日舉辦離岸風電區塊開發第二期（3-2期）說明會，並端出選商機制規則草案，將採「先履約審查、後競比」二階段選商流程。國產化產業關聯分數須達70分以上，才能進入競比階段；最後排序亦依產業關聯分數高低排序，最高分可獲1GW風場。簡言之，3-2期選商決戰國產化。
美元強漲勢頭 亞洲擋不住 各國官員口頭干預、出手阻貶
美國聯準會（Fed）偏向鷹派，示意利率將升至更高，並維持更久，點燃新一波美元漲勢，亞洲官員紛紛口頭干預或出手阻貶。但外資說，除非美債殖利率轉跌，不然這些行動也只能延緩亞幣的貶勢。彭博資訊報價顯示，DXY美元指數27日早盤上揚0.2%，報106.48，升至去年11月以來最高，從7月中的這波低點至今已走高逾6%。除了釘住美元的港幣幾乎力守平盤以外，所有主要亞洲貨幣兌美元在這段時間均走貶，促使亞洲決策者相繼發話干預，有時更採取行動護匯。
竹科、中科營運 兩位數滑落 台積擴產助攻 南科逆勢增3%
國科會昨（27）日公布三大科學園區今年上半年營運，因全球通貨膨脹及升息壓力仍高，終端需求不振，產業庫存調整，影響國內廠商成長動能，園區上半年營業額1兆8,042億元，較去年同期減少2,448億元，衰退11.95%；總貿易額1兆9,892億元，較去年同期衰退8.52%。
四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察
〈台股盤後〉台積電拉尾盤+AI股再起 量縮漲34點收16310點
美國 10 年公債殖利率再飆上 16 年來新高，加上美政府恐關門為短線變數，台股今 (27) 日早盤一度下挫超過 60 點，中秋連假前買盤觀望，盤中指數維持震盪，尾盤在台積電拉抬下，終場上漲 34.29 點，收在 16310.36 點，成交量縮至 2148.59 億元。
台股利空籠罩 野村降評 由「中立」下調至「劣於大盤」
野村證券在最新發布的「亞太（日本除外）股市策略」報告中指出，台股利空紛陳，包括獲利預期正在下修、中小型AI股轉趨疲軟、成交量偏低、外資續賣、總統大選前不確定風險等，造成估值不太具有支撐性，因此將台股評級由「中立」降至「劣於大盤」，成為今年首家降評台股的外資。
野村證券看台股
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