20240430 週報

目前手上

核心持股還是防禦+政策偏重

中鼎 40%

水資源+營收獲利+位階最低 近期法人連買 目標還有一段距離

東隆興 16%

等奧運題材 儒鴻+LULU Q1應該有虧轉盈

東元 13%

政策概念股 可惜非常弱連去年高點都沒突破 就繼續等吧

華景電 11%

以前都說是三奈米估門獨市 但是怎麼中砂家登都漲那麼多

你老大哥合約負債一直增加股價還在底部?? (公司派一直在賣股 隱憂)

宇隆 5%

四大題材 機器人 瘦瘦針 軍功航太自行車 氫燃料電池

大股東加碼一堆 獲利配息也不錯

廣豐 2.7%

資產股??? 但我看好資訊軟體這一塊 淨值19 慢慢等

天二科技 2%

看能不能虧轉盈 公司派買一陣子了

泰碩 3%

玩個散熱 沒道理他不漲QQ

德鴻 2%

對標美股 SOUNDAI 未來如果導向推論模型 語音AI應該有戲

佳邦 3%

假如鈺邦獲利都輸他都能漲到120 他股價應該三位數沒問題

況且去年年底剛發債 怎麼看都是做多無誤 抓120-150

輔信 1%

感覺快輪到 買一點試試手氣

AI醫療

泓翰 3.5%

噴墨產業 但是可能會跟奧運有關係(紡織)

去年法說說有跟半導體公司合作

亮點在三率 每季都爆衝

松上 5.3%

切入新事業 運動領域 如果搭配奧運+AI 滿滿FU糗

去年剛發CB 私募債價格也在這邊

觀察看多股

JPPKY 機殼合作(超眾) 航太

全漢 不斷電(儲能) 政策趨勢

勤凱 老闆加碼一路買 被動元件上游 切入半導體

鈺邦 等他休息回來看看 籌碼應沒走完

冠星 也是看奧運題材

博大 價值投資

威強電 價值投資 美國大選投票機?

正隆 碳權+紙類漲價

鴻準 鴻海散熱灌單

億光 應有機會進高股息

美律 CB應該要做多

華晶科 機器人題材

和椿 機器人題材

長盛 重點再老闆剛加碼500張 這支獲利還不確定

大眾控 題材很多 CB也很會吵 光通訊 車用 工業電腦都有包

佳醫 洗腎醫材 穩健 如果吵到長照 他也有小金雞準備興櫃 盛弘 青松健康(準備上櫃)

弘凱 車用LED 重點在營收 之前那一波真的太兇 等回測看看

捷波 研揚入股 (同產業被入股的通常比較好) 工業電腦以後都有AI能炒

可以等減資完再看

長科&長華&華立 長華轉投資根本股神 這幾間都能一起看

如果之後半導體材料在地化 還有氣體 溶劑都能一起看

三福化 勝一 達興材料 晶呈科技 上品 光洋科 長興 這些都是重點

當然設備也不少間 沒漲到的可以看濾能 他也有發債

群翊也是能抓來看

翔名 等回測吧 因為台積說大家都要下修

很多客戶在對岸 這樣有一點疑慮 耗材的

永道 應該是趨勢股 營收也都很猛

但股價一直被壓著 有信仰再來

瀚荃 老闆買很久 也有CB 或許最壞以過去

朋程 本業創高 但車用一直有雜音

去年CB+現增發完都沒表現 非常值得注意

駐龍 等投信賣完 或是訂好CB價格

不然一直壓著 豪可憐

群聯 記憶體漲價題材 還有AI落地解決方案

就看能不能實現

還有一些但題材都還沒走到那邊

比較側重 可以搭上奧運的話題

會盡量往這方面去等

歡迎留言討論~~~~~~~~~~~~

資產營建股我真的不懂

我還是喜歡能源跟水^^

畢竟信賴台灣麻~