存股筆記 (2024-06-26) - 本週的美國 PCE 牽動降息風向

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美國的通膨數據在第一季的時候,有些加溫。造成去年年底的時候的預期 2024 年降息的希望落空。但在第二季開始,隨著 CPI 和 PPI 的數據下降,FED 表明今年有機會降息。美國本周將公布5月PCE指數,成為下半年降息的指標之一。市場預期年增率有望放緩至2.6%,增幅低於4月的2.7%。 

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但美國因為戰爭的關係,因為援助烏克蘭及以色列讓預算赤字擴大,美國政府有可能得發行大量短債來取得資金。舉債與降息是背道而馳,這項舉動可能會衝擊貨幣市場及通膨,而影響聯準會降息的進度。然而,第一關還是在6月底的 PCE 指數是否真的有辦法低於四月的 2.7%。

若五月的 PCE 指標可以有符合 低於2.7% 的標準。這時候可以為美股與台股提供全新的動能。但是反之,可能在美債、金融股、營造相關的傳產股會有雪上加霜的效應。現在每多拖延一季都會加深經濟大幅衰退的風險,但是在通膨沒有完全處理好的前提下,則全球可能會陷入泡沬化的金融風暴。這個也是巴菲特在今年的想法。

回到上圖的台股,台股昨天的加權指數是很神奇地開低走高,最低到了22,503 最高到了22,875,上下幅盪了372 點,也(暫時)終結了這一波從 23,406 至22,503 約 903點的跌幅。

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然而,台股目前又再一次地守在十日線的上方,上次有說過台股漲幅的結束的訊號應該是正式跌落了月線 (MA20)。但若真的跌落開始進行修正,我覺得也不全然是壞事。因為漲高勢必要回擋。修正和盤整才有辦法建立合適的支撐。因為台股目前下方僅有薄弱的19,400 的支撐下一步就是 17,500 點。若在21,000 或是現在的22,000 附近有一個約一到三個月的盤整,相對對於台股是一個較健康的局勢。

24 號是00919 的除息日,其除息的價格在 26.94。昨天收盤收在25.72元。這一波也和之前一樣,在除權前後的幾天,有大波大波的賣出潮。可以從線圖上來看,上一波的用00919 作波段的朋友,它的成本約在23.83 (起漲點) 而在除權後的賣出,約在25.87元 (除權後低點)。加上上一季的除息金額 0.66 元,波段的平均獲利約在11.3%。

而這一次的起漲點比較不明顯,可以說在 6 月 5 日的25.83 而,昨天的低點應該是在 25.72。這一波三週的波段操作的朋友,獲利大約是除息 0.7 元,資本利得 - 0.11。整體的平均獲利約為 2.3%。但是這一次明顯從量能上來看。00919 已經失去了之前的神話了。上一次的高低段差,高點在27.01,在4 月的低點在 23.67。高低差了 3.43 元。另外一點往好處想,這次的高點,有從27.01 推升到雖然差不多的27.08。整體上在除權後,已經跌落了月線(MA20),照之前幾次,00919 有非常的機會跌落季線(MA60)。若真的跌落季線的時侯,應該是非常合適加碼的時機。三月除權完的季線是在23.04,而在六月除權完的季線是在25.34。00919 在這一季當中,整體的點位隨著台股的創新高增加了9.98%。這個部分倒也是持續表現突出。這一波的換股,從將半導體股的比重下降、增加了中信金、國票、群益及國票等金融及營建相關股的持股比重。這個都與降息習習相關。看能不能再次跟著九月的降息和00919 的除息季,再創一次成長。

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接著補充昨天的「玩」股票。股票投資並不是人世間「必要」做的事。很多人一輩子不玩股票,但是他們投資房地產、出租房屋、擁有黃金存摺、加盟飲料店、開餐廳、做網拍、買賣比特幣或僅僅是錢放在銀行定存。這些的投資方式都沒有對錯,也都是好的。每個人的風險承受程度不同,如果你不「玩」股票,也不喜歡玩股票,沒有任何的問題。投資是很私人的事,就像每個人都有不同喜歡的異性的標準。投資也一樣是很私密的,這件事不用跟任何人報備、也沒有什麼正確與否的標準。只要你喜歡就好。

但千萬拜託,不要去跟人家加什麼 line 群組或是聽什麼飆股明牌,這些都是詐騙。若這麼好賺,我們己賺就好了,幹嘛還分享給你。而且,名人絕對不會有時間去什麼時間去經營什麼群組。若大家有看到的時候,記得跟比較少接觸網路的長輩或是朋友說。突然勸世了起來了,投資不是必要的。自己辛辛苦苦賺的錢,要好好的保護好。和各位分享。

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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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昨天台股加權指數跌了1.89%, 439 對點。台積電跌了30點至 940 元而聯發科大跌了80 點至1410,另一權值股鴻海也小跌了 6 點至206 元。在美股的NVIDIA大跌帶領下,台股的應聲下殺。讓所有的人的心都少跳了一拍。在這時候,我們可以做什麼心理應對呢?
台股昨天又再創新高最高攀升至 23,275。在前天說的AI和可能的降息的風潮代領下,美股大漲,台股接連地無止盡向上。你認為這個升息段結束了嗎,之前的我是還蠻悲觀的想說這一波的潮勢可能只是一個 fion fever。但在昨天 NVIDIA成為了全球最大的企業之後,我有一點點改觀了。
昨天沒有出意外的話,果然還是順利地創新高了。現在有幾個股票都在200 元上下。可以見下圖,鴻海、長榮及元大台灣 50。對於鴻海是台灣前三大的權值股,在電動車還沒有爆發,今年少了選總統的政治因素之後,開始吃AI 的果實了。長榮則是海運的貨櫃價格持續上揚。在這一波,看能不能再創新高。
標準普爾500指數和那斯達克指數在昨天收盤雙雙創下歷史新高,在美股七雄的帶領下。昨天的美股四大指數全面上揚,市場對於聯準會在九月降息一碼的機率預估有超過 60%。假設美股還是持續高漲的話,反倒是不會降息,若反之,在美國大選前(11/5) 有一些壞消息,這一次的降息就是勢在必行了。
上週的台股週一為端午節假期,沒有上班。而在四天的時間之內,台股從21,858漲至了 22,504單週漲了646 點,又算是一個大漲的一週。 上週有提到,在這一波四月之後的漲勢中,在高股息ETF中,表現最好的則是00919,今天我們在00919除權前再來檢視一下它近期的相關資訊。
最近的台股真的很強,台股在這兩天又創了新高22440。今天的台股再度上漲了100多點,和昨天不同,今天大部分的類股都是上漲的,在權值股的部分,也大概只有台積電的小跌。鴻海最近不斷地有在挑戰 200元整數關卡的氣勢,股價上漲了超過3%。除了鴻海之外,長榮也要再度挑戰200元的關卡。
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