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Jacky Lu的投資分享

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元大美債20年

代號: 00679B / 配息月份:(2/5/8/11)

元大AAA至A公司債

代號: 00751B / 配息月份:(3/6/9/12)

元大投資級公司債

代號: 00720B / 配息月份:(1/4/7/10)

安穩的投資,必勝的人生機遇 ❗

依照今日(2024/1/6)的股價及配息換算殖利率如下,

殖利率

殖利率


將要到來的股價價差:

元大債券 VS 美利率

元大債券 VS 美利率

升降息前半年,債券股價會提前反應,

這次3~6月的預計降息, 也提前反應了(圖右),

目前只是在起漲點而已!


利息和價差兼得:

若是維持高利率不變 👉[領取5%的高股息]
若是開始降息 👉 [降息1%, 股價上升16%]

稅務優惠:

債券ETF 👉 賣出「免扣」0.1%的證交稅
配息是境外所得 👉「免繳」二代健保補充保費。
海外債券 👉 海外所得介於100~670萬元之間只需要申報,不用繳海外所得稅。


最後, 獻上大師的名言~

查理蒙格:

一生抓住少數幾個機會,夠了!

機會只有少數幾個,當一個機會來臨時,我們撲過去把它抓住。



⛔[[本篇內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。投資附帶風險。]]

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