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Len 分享如何利用沙龍「房間」功能，將零碎的程式、技術筆記、市場與投資觀察，以及生活隨筆進行分類。強調無壓力、隨興分享的創作理念，歡迎讀者根據興趣閱讀、討論，並支持作者的無償寫作。
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穩懋是全球砷化鎵晶圓代工龍頭，市占率高達 71%，卻長期被貼上手機 PA 概念股標籤而遭市場低估。歷經 2022 至 2024 年的手機寒冬後，穩懋靠著 GaN、AI 光通訊元件與低軌衛星晶片三大引擎轉型，目標從手機零組件廠蛻變為 AI 與太空基礎建設供應商。
隨著 AI 算力需求爆發，傳統銅線傳輸已達物理極限，具備高頻寬、低耗能的「光通訊」成為解決資料中心瓶頸的唯一解方。輝達近期對美股光學巨頭 Coherent 與 Lumentum 各注資 20 億美元，確立其在 AI 基建的核心地位。本文將深入對比這兩大巨頭的商業模式、優勢與投資風險。
老牌HDI大廠華通成功擺脫手機紅海，轉型為太空與AI供應商。營運受惠於獨佔全球九成市占的「低軌衛星」天上衛星板，及切入「AI伺服器」供應鏈。2025年財報繳出EPS 5.51元、配息2.8元創高佳績，獲利結構質變。未來應持續關注SpaceX發射進度與泰國新廠的產能開出狀況。
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隨著 AI 算力需求爆發，傳統銅線傳輸已達物理極限，具備高頻寬、低耗能的「光通訊」成為解決資料中心瓶頸的唯一解方。輝達近期對美股光學巨頭 Coherent 與 Lumentum 各注資 20 億美元，確立其在 AI 基建的核心地位。本文將深入對比這兩大巨頭的商業模式、優勢與投資風險。
老牌HDI大廠華通成功擺脫手機紅海，轉型為太空與AI供應商。營運受惠於獨佔全球九成市占的「低軌衛星」天上衛星板，及切入「AI伺服器」供應鏈。2025年財報繳出EPS 5.51元、配息2.8元創高佳績，獲利結構質變。未來應持續關注SpaceX發射進度與泰國新廠的產能開出狀況。
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