6584
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具備 AI 市佔率提升題材的一般伺服器玩家
競爭力分析
在伺服器導軌市場的競爭定位
雖然川湖在整體伺服器導軌 TAM 中佔據超過 50% 的份額，但我們認為，憑藉研發能力、符合專利規範的產品設計，加上 CSP 供應鏈多元化的結構性順風，南俊極具潛力在我們的預測期間內躍升為伺服器導軌市場的第二大
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南俊國際 (6584 TT)
目標價：1,000.00 新台幣
股價 (4月17日)：667.00 新台幣 | 潛在漲跌幅：+49.9%
首次覆蓋：高成長的導軌新星挑戰者
受惠於 AI 伺服器供應鏈多元化CPU 伺服器需求加速，帶動導軌營收成長首次覆蓋給予「買進 (1)」評等，12個月目標價
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營運從 AI 轉型期邁入獲利兌現期。受惠 Vera Rubin 與 ASIC 液冷專案，長線成長動能明確。越南廠量產與自動化導入，將推動產品結構優化與毛利率跳升。市場焦點已轉向跨期獲利成長，後續需關注越南廠良率、CSP 資本支出指引及龍頭大廠之價格競爭。
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台灣科技產業：南俊國際 (6584.TWO) 管理層座談重點：AI 伺服器導軌強勁放量，特定機櫃需求推升滲透率
產業趨勢與市場觀點 我們於 2026 年 3 月 20 日與南俊國際管理層進行訪談。管理層對 AI 伺服器導軌業務持樂觀態度，這與我們對全球導軌龍頭川湖（King Slide）的正面看法
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南俊正式由轉型期跨入高毛利獲利兌現期。核心動能轉向2027年收割期，受惠於Vera Rubin與ASIC專案規格升級，毛利率將受惠產品結構優化而結構性躍升。隨越南廠自動化導入與產能翻倍，通用與AI伺服器雙引擎已實質點火。
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南俊國際 (6584 TT)
目標價：n.a.
股價 (7月16日)：新台幣178.50元 | 上漲/下跌：- AI伺服器滑軌市場的後起之秀
➢ 雲端服務供應商 (CSPs) 採購策略推動AI伺服器市佔率上升
➢ 一般伺服器帶動2025年上半年成長；AI伺服器將於2025年下半年成長
