投資小白貓之旅
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如何觀察00931B 統一20年期美債ETF,有收益平準金、發行價低。長債ETF熱滾滾?
要跟大家分享關於如何觀察00931B,統一20年期期美債ETF。那有收益平準金、發行價低是它的特色。長債ETF熱滾滾。最近關於這種長債型的ETF啊,債市場上看起來是有熱度的存在。這一檔今年發行。威利也看了一下,它到底有什麼特色,跟大家做分享。 大綱: 1.債券階梯 2.長短天期債券 3.
威利財經生活隨筆
2023-12-06
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何觀察00931B 統一20年期美債ETF,有收益平準金、發行價低。長債ETF熱滾滾?
關於如何觀察00931B統一20年期美債ETF,那有收益平準金發行價低是它的特色。長債ETF熱滾滾,在市場上看起來是有熱度的存在那剛好這一檔呢最近發行啊,威利也看了一下它到底有什麼特色跟大家做分享。 大綱: 1.買債券目的 2.長短天期債券 3.債券殖利率倒掛
威利財經生活隨筆
2023-11-13
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00751B 元大20年期公司債觀察,賺降息行情好用嗎? 債券降評觀察
為何研究 聽朋友提到00751B作為降息前投資標的,有聽聞做質押方式來買00751B等降息。這樣的方式好嗎?會不會有什麼風險? 若等降息行情不如預期,領股息是否妥當?為何不選政府公債而要選公司債?長天期公司債價格,股價已反應了嗎? 00751B為某金融單位質借利率優惠名單之
威利財經生活隨筆
2023-11-09
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【類高股息&市值型ETF還原股價績效表】
年初截止至11/3股價,資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中,我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字,我們在S15EP11,介紹過00921,仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序,且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到,
威利財經生活隨筆
2023-11-06
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【ETF的平準金的理解與常見的困惑處】
證交所網頁說明有針對收益平準金做比較好的表示,另外寫上閱讀後的一些心得,與常見容易令人困惑處。 收益平準金目的 收益平準金可以防止基金規模增加而稀釋配息。它能夠提供基金在規模增加時,按比例提撥收益平準金,以維持現金股息率。收益平準金所得資訊會與預估股息占比一起公告,這有助於投資人了解基金的
威利財經生活隨筆
2023-11-06
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信貸投資高股息ETF好嗎?以00713元大高息低波為例,為何用信貸投資低波動高股息ETF?而非市值型?優缺點是什麼?
風險提醒 這集通過高股息00713為範本來討論信貸投資,市面上還有許多的高股息ETF或是其他投資標的,僅作為討論的案例參考,無推薦買賣,任何投資都有風險。 大綱: 1.為何研究 2.為何選00713研究? 3.信貸投資適合什麼人? 4.為何使用信貸做投資? 5.信貸不
威利財經生活隨筆
2023-11-01
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00631L定期定額的方式,實驗目的是什麼?正二教文章。正二是取代0050的好方式嗎?
這次分享一下定期定額的小實驗,研究兩個券商的過程與實驗目的。另外針對舊文章提到正二教【長期投資0050正二發大財?投資前要知道一件關鍵因素】,再做一下心得分享。 大綱: 1.桿桿型ETF無法定期定額的規定 2.正二績效 3.0050績效 4.元富小資存零股-盤後零股 5.富邦零股
威利財經生活隨筆
2023-10-28
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如何看00929? 你遲早要月配息? 復華台灣科技優息
大綱: 1.為何研究? 2.基本資料 3.指數特色、股價觀察 4.指標篩選方式 5.成分股 6.風險是什麼? 7.結論 為何研究? 你遲早要月配合不一開始就有?(聽財經節目老師說這句,很有意思)評估適不適合我投資? 適合什麼投資人? (1)喜歡科技業類股。 (
威利財經生活隨筆
2023-10-27
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00936公開說明書研究,台新臺灣永續高息中小型ETF,中小型爆發力 月配ETF【00936-2】
先前研究文章【月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究】,當時台新投信還沒有公告公開說明書,此次來看一下正式公告的說明書內容與官網文宣。 大綱: 1.基本資料 2.官網文宣內容 3.中小企業英雄榜 4.巨大爆發力 5.近三年股利率 6.篩選邏輯4層
威利財經生活隨筆
2023-10-26
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月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究【00936-1】
台新臺灣永續高息中小型ETF,月月配高股息新兵,怎麼看中小型股指數篩選機制?2023年是台股月月配ETF元年,深受投資人喜愛,到底篩選方法有什麼內容?這篇來研究台灣指數公司的指數公開說明書。 大綱: 1.月月配高股息新兵 2.成分股 3.篩選機制 4.0051成分股 5.007
威利財經生活隨筆
2023-10-25
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怎樣投資VT存到一千萬?
怎樣投資VT存到一千萬? 版友提問,威利的複利計算表已經開放下載四年,若以年化報酬率8%計算,初始金額20萬,每月投資3萬,26歲開始,到40歲,合計14年,約累積市值1000萬。提醒,過去不代表未來,謹慎評估使用。 下載方式參考下方連結 https://www.facebook.com
威利財經生活隨筆
2023-10-22
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打工族的理財故事
最近看了一則影片很不錯寫了筆記,提到一位打工族的理財方式,他對於生活的意義跟投資的理念值得參考,整理一下心得。 提醒:內文人物來自於新聞,其故事真實性無法考證,人物與內容皆有可能虛構,謹供讀者參考。 打工族對於生命的思考 20歲時,他在便利商店上班,每月收入只有兩萬元,無法賺到很多錢。然而,他
威利財經生活隨筆
2023-10-21
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