上品|法說會摘要 2023/12/07摘要重點
1.中國產能持續滿載,台灣產能利用率將逐步回升,看好新高階製程加入將帶動營運表現。
2.美系客戶加大對台灣特化的採購量有利上品,然台系客戶在美國建廠持續延宕。
3.歐洲市場因當地化學品供應鏈較弱,上品的產品有較大機會。 信驊|業績說明會摘要 2024/03/26摘要重點
1.過去兩三個禮拜見到一般伺服器訂單回流,預估 AI 伺服器換代期即為一般伺服器拉貨潮。
2.預估今年伺服器出貨量持平,新世代 AI 伺服器平台對 BMC 需求增加。
3.智慧影音業務今年展望佳,Cupola 360 已獲 ODM 廠採用,希望未來營收貢獻達 10% 以上。 半導體景氣循環審判時刻,Q3巨頭表現與展望記憶體大廠美光之前就預示營收和利潤會連續下滑,Q3財報(財年是Q4),營收年減19.7%至66.4億,低於預期的68億,毛利率從48%下降至40.3%,EPS $1.45 則優於預期的 $1.43。
美光最新一季財報展望,營收年減45%至42.5億,遠低於市場預期的56.8億。毛利率預估會再下滑至2 英特爾挑戰晶圓代工的龍頭台積電,會成功嗎?當國家安全因素進入貿易戰的思考後,芯片的製造基地確實有必要分散一下,不宜集中在台灣,所以,台積電到美國、日本、歐洲去設廠確實有必要,也值得推動,這樣才可避免其他國家以國家安全為理由提供政府補助給在地廠商。也就是說,台積電到國外去設廠,真正目的是要牢牢掌握全球的晶圓代工市場… 英特爾挑戰晶圓代工的龍頭台積電,會成功嗎?當國家安全因素進入貿易戰的思考後,芯片的製造基地確實有必要分散一下,不宜集中在台灣,所以,台積電到美國、日本、歐洲去設廠確實有必要,也值得推動,這樣才可避免其他國家以國家安全為理由提供政府補助給在地廠商。也就是說,台積電到國外去設廠,真正目的是要牢牢掌握全球的晶圓代工市場… 台積電如何持續加大投資30幾年,成為晶圓代工霸主? | 光明燈 OA Source: TSMC
Intel這樣的垂直整合公司,上中下游都是在自己公司,創造最大利潤,像特斯拉也是,台積電定位為專業晶圓代工廠,看似無法賺到設計或晶片銷售到消費者所帶來的高毛利,傳統對於代工業的低毛利印象,通常積極轉型不要當世界工廠,要做自有品牌賺取更高利潤,而台積電如何成為高毛利代工廠呢?