愛榭克:別怕通膨雜音 美國經濟持續榮景
2021/11/04閱讀時間約 1 分鐘
- 供應鏈瓶頸正逐步改善 : 九月零售銷售年增率勁揚14%,高於八月13.5%,且中游躉售庫存銷售比卻小幅轉折向上(代表下游賣得好,中游也敢拉高庫存),代表供應鏈瓶頸改善中
- 利率反轉有利於市場發展:景氣正從復甦期轉向成長期
- 消費就業同熱動能趨強 : 過去一年商品過度消費,服務業復工後將扭轉.本來所擔憂「商品-服務」消費循環衝擊似乎比預期小,八月的商品銷售在連四月下滑後出現小幅回升,年底是銷售旺季加上美國內需動能基石來自於強勁的就業增長,這將鞏固美國經濟第三季為谷底,第四季翻揚
- 通膨趨緩有助於企業獲利 : 通膨初期大部分廠商吸收部分成本,或力擠壓,當通膨後期會鞏固業者調升價格能力,但因通膨趨緩,所以成本端開始反向趨跌,最終達成理想的毛利率結構,企業獲利會在這「甜蜜期」獲利噴出
愛榭克總結:總體經濟中長多確立,拉回就是找買點的好時機(財訊雙周刊)
李不識觀點:
- 日線持續走反彈行情,目前並未轉弱,於綠色箭頭處補了一些台50反一,檢討原因為猜測型態有可能轉折向下+被20ma壓住,以結果論來看,的確是又犯了猜測型態的問題,目前還是覺得下單位置不好處理,要繼續思考對策
- 目前手中的台50反一部位開始小幅度虧損,大盤也站上20ma,要更謹慎看待偏空佈局
- 這兩周愛榭克的總經論點,的確讓我不安,不過這就是學習的過程,型態為主,總經為輔,就這樣慢慢走下去
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