一周重点前瞻:迎接两大央行利率决议,美国通胀为本周焦点

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在市场继续消化上周五非农报告的同时,周一各国数据方面延续惯有的清淡,欧市可以关注欧元区12月Sentix投资者信心指数,晚间美国公布11月咨商会就业趋势指数,而其他指引来自于市场情绪的变化。
周二开始市场接连迎接两场央行利率决议,分别来自澳储行和加央行。在商品货币中,澳储行减码的推进明显落后于其他两大行,尤其是新西兰央行已经两度加息。但如果通胀持续上升,澳储行则需要加快收紧政策的步伐,追回部分和其他央行的政策距离,不过预计当前不会放弃2024年之前不会加息的立场,但会认为通胀将持续升温。
根据路透对经济学家的调查,澳储行预计将在2023年初加息或更早,现金利率预计将在2023年第四季度升至0.75%,这也是连续第二个月提前加息预期。而市场的预期则更为积极,认为最早明年6月份就可能加息。澳洲央行之前最新预测显示,2023年核心通胀率将达到2.5%,工资增长率为3%,这是在开始加息之前必须满足的基本条件,市场则预计这些条件可能会提前达到。
当天的数据方面,关注欧元区第三季度GDP终值,预计GDP年率维持在3.70%,同一时间公布的数据还有12月ZEW经济景气指数和第三季度就业人数增长率。但以上数据可能不及美元对欧元的指引作用。当晚美国唯一关注数据为10月贸易帐,市场预期贸易赤字可能有所收窄。
周三市场基本全部看点落在了加央行,加央行已经在10月份的会议上宣布结束QE,所以接下来所有关注点就在加息时机上,按照官方预期,加息预计会出现在明年的中期,所以这次看加息预期看是否有所变化,加息时间点是否会进一步提前。
另外除了加拿大国内的经济和通胀情况,其政策也会受美联储所影响,而当前市场认为美联储最快可能在明年5、6月份就进行加息,加央行是否会等美联储先行之后再跟进,这一点也值得关注。周三关注我们带来的加央行会议前瞻。
周四亚市关注中国11月CPI和PPI报告,预计出厂价格指数的上涨降进一步传导至消费者物价上,CPI年率或录得2.50%(前值1.50%),PPI则预计从逾26年高位有所降温,年率或增长12.00%(前值13.50%),如果符合预期表明上下游价格的’剪刀差’将从高位回落,通胀压力缓解有助于央行实行更加灵活的货币政策。
晚上数据主要聚焦美国上周初请人数,上周数据重回20万以上,但更多是受到季节性调整和假期波动因素影响,而且依然维持在低位,所以当时市场并没有做出利空反映,而展望本周数据如果维持在20万附近,将继续利好市场对于美国就业市场在稳定中持续复苏的信心。
周五欧市先看德国11月CPI终值,看月率是否会维持在负增长,CPI年率则预计维持5.2%的增速,数据对于欧元的影响预计有限。同一时间英国会公布10月GDP、制造业及工业产出,从以上数据可以判断英国第四季度经济表现情况,当前英国也处于对疫情的担忧中,如果数据欠佳或进一步影响经济前景信心。
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