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2022 五月投資:等待天晴

閱讀時間約 1 分鐘
近期超成長股2022 Q1成長率:
SNOW:營收 +84% YoY,財報後跌。📉(但於當天跌幅漲回)
  • 第一季度 GAAP 每股收益為 -0.53美元,低於預期 0.02 美元。
  • 收入 4.22億美元(同比增長 84.5%)超過預期 936 萬美元。
  • 第一季度產品收入為 3.944 億美元,同比增長 84%
  • 淨收入留存率 174%
  • 206 位過去 12 個月產品收入超過 100 萬美元的客戶
  • 第二季度指導:產品收入預計在 4.35 至 4.4 億美元之間(同比增長 71-73%);營業虧損率預計為 2%。
  • 全年產品收入將在 $1.89- $1.9B 之間(+65%-67% Y/Y);產品毛利率預計為74.5%;營業收入利潤率為 1%;調整後的自由現金流利潤率為 16%
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目前看到的資訊,我傾向相信可能在通膨率到頂之後(也就是看到通膨開始略為下降或平穩後),我們可能有機會看到市場開始超前反應恢復。而目前2022 Q1的財報非常重要,會幫助我們區別那些公司持續好表現跟哪些公司可能預報衰退。這將會影響我們的買入選擇。我會全部都追蹤然後發文簡短評論下。
通貨膨脹會扼殺高成長股嗎?出色公司如何應對通貨膨脹?
各高成長股表現各公司的財報出爐的差不多了,這個月的高成長股的「一個月」表現,有較多的非SaaS的公司表現較好。比如TASK、特斯拉。在下跌的部分,則是UPST敬陪末座。 觀察名單已經接近完成更新,最新一年2022的Guidance都可以一眼掌握。
各高成長股表現。因為各公司的財報慢慢出爐,這個月的各高成長股表現也出現了分化,比如市場在財報青睞的BILL、UPST、DOCS、NET、DDOG、GLBE的價格都跟一個月前有所增長。下一週,我們就來專文介紹Bill.com這家公司。觀察名單現在也正陸續更新最新2022的Guidance。
1月底的投資組合摘要,YTD -0.7%。
當S&P500創新高,那斯達克只比新高低那麼一些時,這些成長股的持有者看著幾個月前的天花板肯定是沮喪的。但這就是投資的困難之處。大部分的人在這段期間會改變信念,或者開始思考要怎麼扭轉,而導致過度的操作卻沒看到什麼成效。這種時候,我會降低我對市場的關心,但是還是持有我有信心的公司。
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