AI分析科技大公司和海波股 🤖🌊
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用AI來分析公司商業模式和財報、電話會議！用AI輔助尋找飆股，或那些將會成為下一個特斯拉、Netflix或是Amazon的公司～🤖
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關於最近雲端大頭財報的結果，社團分享了一些觀點，以下摘要：
Google Cloud營收同比增長38%，達到69億美元。這比上一季度36%的增長率略有加快。此外，QoQ營收連續增長9.4%，比上一季度和去年第三季度的7.8%的季度增長有所改善。請再次注意，谷歌雲的收入包括G Suite，而且不是以
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因為聯準會的鷹派計畫和通膨持續在高位，大市破底。但是成長股並不是都再次破底，這是不是一種表態呢？我的感覺是，現在正在跌明年或是即將來到的衰退，等真正的衰退來臨時，市場搞不好反而開始表現反轉？
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這個月，我的YTD表現大幅改善，這是為什麼呢？
在這年早前的加碼，讓我可以在成長股回升的時候得到更多的回報。
相對正確的選股。選股雖然不是我們能掌握的，但是選對時的效益會非常大。我記得我第一次加碼選擇大部分在SNOW上。而這次財報則在NET財報後果斷將DDOG的一些部分換成NET
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TSLA：營收 + 41% YoY，財報後漲。📈
SNAP：營收 +13% YoY，財報後大暴跌。📉
LC：營收 +61% YoY，財報後漲。📈
ENPH：營收 +67% YoY，財報後漲。📈
TDOC：營收 + 17% YoY，財報後大暴跌。📉
各高成長股表現
投資部位變化
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finguider關於這次股市觸底的幾個可能事件。我自己是覺得這些事情確實發生前股市就會開始恢復，事情確實發生後會變成一個確認訊號，然而雖然在恢復卻遇到了期望沒發生，比如通膨還是沒觸頂，漲幅就會瞬間跌掉。大家可以關注一下，不一定一定要抓到第一波。
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目前看到的資訊，我傾向相信可能在通膨率到頂之後（也就是看到通膨開始略為下降或平穩後），我們可能有機會看到市場開始超前反應恢復。而目前2022 Q1的財報非常重要，會幫助我們區別那些公司持續好表現跟哪些公司可能預報衰退。這將會影響我們的買入選擇。我會全部都追蹤然後發文簡短評論下。
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通貨膨脹會扼殺高成長股嗎？出色公司如何應對通貨膨脹？
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各高成長股表現各公司的財報出爐的差不多了，這個月的高成長股的「一個月」表現，有較多的非SaaS的公司表現較好。比如TASK、特斯拉。在下跌的部分，則是UPST敬陪末座。
觀察名單已經接近完成更新，最新一年2022的Guidance都可以一眼掌握。
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各高成長股表現。因為各公司的財報慢慢出爐，這個月的各高成長股表現也出現了分化，比如市場在財報青睞的BILL、UPST、DOCS、NET、DDOG、GLBE的價格都跟一個月前有所增長。下一週，我們就來專文介紹Bill.com這家公司。觀察名單現在也正陸續更新最新2022的Guidance。
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當S&P500創新高，那斯達克只比新高低那麼一些時，這些成長股的持有者看著幾個月前的天花板肯定是沮喪的。但這就是投資的困難之處。大部分的人在這段期間會改變信念，或者開始思考要怎麼扭轉，而導致過度的操作卻沒看到什麼成效。這種時候，我會降低我對市場的關心，但是還是持有我有信心的公司。
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是的，我們都喜歡獲利的股票，但贏家的定義取決於你看到的時間範圍。比如如果你是在不久前投入市場，你看到的盡是輸家。但如果你是在去年這個同一時間投入，以一年來看，即使你不是剛好抓到市場的最低點，依然可以看到幾個贏家。這個問題跟大家對收益、損失和錯失機會的想法有關。
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該怎麼做？
與成長緩慢的公司相比，成長股票本質上更具波動性。如果一個人擁有完全由高增長股票組成的投資組合，那麼必然會有很多波動。一些投資者擔心這種波動，他們討厭它，許多人無法忍受大的下跌。我的公司下跌，但是大市下跌、族群下跌，這都是最不令人擔心的下跌。最令人擔心就是市場在漲唯有你的公司下跌。
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在我關注的這些hyper growth成長股中，雖然我並沒有跟到或認同，但你會發現這一個月最大的贏家是：元宇宙。
2021/11/25
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Q&A
Tdoc最近看法：成長率持續下滑，直到穩定之前都不會在我的目標內。同時如果成長率掉到40～50%以下就會剔除不再關注。
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最近我想到一個有趣的事情。身為一個超成長股的投資者，在當年如果我不知道未來發展，只基於現在我們使用的方法，我會在2012和2013當年度，投資Facebook和Twitter嗎？值得玩味的是，這兩家在當時都很知名的公司，有著不一樣的開局，也有不一樣的後續發展。主要證明了幾個事情：
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如果要把目前的信心分數用1到10分來評估的話，我會說7.5分。我們總是兩邊都站站，不特別悲觀，也不特別超樂觀。
因為我們還沒突破之前說的那斯達克過去新高，能不能在15700後穩步拉高站好？如果發展順利，我們會希望各公司Q3的財報成績每天逐漸把大市拉上去，那信心分數就會隨之提高了。
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最近曾在FB上分享上週有幾個關鍵的天數是「相對」適合加碼的時候，但就加碼而言，其實也有很大的藝術+科學取向。以下，是我在加碼時會考慮的因素與紀律，各位可以參考看看。
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哪一個部分的想法改變了？
動能。這幾個月加上之前的經驗，我越來越覺得動能的重要。特別是我們把「機會成本」也考慮進去的時候。
