2023/09/08美股盤後(AAPL、NVDA)

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美聯儲巴爾金:必須清晰地表明FOMC將解決高通脹問題

週五(8日)美股盤中,里士滿聯儲主席巴爾金表示,美聯儲在發行中央銀行數字貨幣方面還有很長的路要走,只有在行政部門明確支持,並且得到國會立法支持的情況下,美聯儲才會推進數字貨幣;仍然對沒有強而有力的聯邦立法監管的穩定幣發行深感擔憂。

美聯儲數據公布,第二季度美國股市市值增長2.6兆美元;第二季度房地產價值增長2.5兆美元,受惠於美國房地產價格反彈及股市飆升,第二季度美國家庭淨資產升至創紀錄的154.28兆美元,推動著美國家庭財富增長。

第二季度家庭債務為19.6兆美元,年增長率為2.7%,抵押貸款債務年增長率為2.8%。第二季度政府總債務為31.3兆美元,聯邦政府債務年增長率為12.7%,前一季度為4.5%;第二季度州和地方政府債務年增長率為2.7%,前一季度為1.2%。

美國7月消費信貸103.99億美元,低於預期160億美元,前值為178.47億美元,主要反映信用卡餘額的成長有所下降所致,料將對消費支出造成影響。

機構:美元指數單周上漲

由於歐洲央行下周存在加息的可能性,而市場預期美聯儲將在9月利率會議維持利率不變,美元兌多數主要貨幣走軟,並導致美元近期的漲幅縮減,不過美元指數本週周K仍上漲。

美國銀行分析師在一份報告中表示,儘管他們發現美元估值過高,但他們近期仍對美元持謹慎樂觀的態度,這與疲軟的歐元區數據一致,更廣泛地說,他們認為美聯儲2024年降息的市場定價有些超過了。

FDIC:第一共和銀行破產主因於市場和存款人信心喪失

美國聯邦存款保險公司(FDIC)發布了關於第一共和銀行破產前的內部監管審查報告,報告評估了FDIC從2018年到2023年5月對第一共和國銀行的監管情況,報告指出今年3月矽谷銀行和簽名銀行相繼倒閉後,因市場和儲戶信心的喪失導致了銀行擠兌,這是第一共和銀行倒閉的主要原因。

第一共和銀行的商業模式和管理策略的某些特點,使其更容易受到利率變化以及矽谷銀行倒閉後的傳導效應的影響。這些特徵包括快速增長、貸款和資金高度集中、過度依賴無保險存款和儲戶忠誠度,以及未能充分降低利率風險,就其規模、複雜程度和風險狀況而言,該銀行本應採取更多積極措施來降低利率風險用以自救。

美國銀行:預期美國8月通脹將維持在高位

美國銀行分析師表示,美國8月整體通脹預期將從7月的0.2%加速至0.6%,強勁的整體通脹在很大程度上歸因於近期能源價格飆升,核心CPI預計將穩定在0.2%。除此之外,預期核心通脹年率將從7月的4.7%降至4.3%,但仍遠高於美聯儲2%的目標。然而,美國銀行的分析師指出,三個月的年化通脹率將降至2.2%,這是自2021年初以來的最低水平,也是近期通脹獲得有效控制的一個跡象。

美國7月批發銷售好於預期

美國商業統計局公布,美國7月批發銷售月率為0.8%,是自2022年6月以來最大增幅。批發銷售的趨勢通常能說明經濟的狀況,經濟學家通常會利用此一數據來對GDP進行預測。

圖:MacroMivro

圖:MacroMivro

近日美聯儲隔夜逆回購(overnight reverse repurchase agreement,簡稱:ON RRP)帳戶的資金快速減少,迄今只剩下1.52兆美元,貨幣基金資產達5.625兆美元,流動性尚有餘裕,目前問題不再流動性上,而是股票市場外的資金不願意在美股處於高位時進場,寧可在貨幣基金資產穩穩取得5%收益。

圖:Finviz

圖:Finviz


蘋果(AAPL)暫時止住跌勢,小幅收漲0.35%,日成交額超過百億美元;原油價格上漲,提振能源股走強,引發了投資者對通脹失控的擔憂。美元指數連續8周上漲,令風險資產承受壓力。

英偉達(NVDA)收跌-1.45%,美國SEC披露的文件顯示,輝達董事長兼CEO黃仁勳日前減持輝達股權,分別在2023年9月1日、5日、6日兌現期權,每天賣出29,688股輝達股票,合計賣出約8.91萬股,套現約4280萬美元。除此之外,受到社群媒體爆料業績造假疑雲、GPU成本上升等各項利空消息的拖累,以連續三天呈現下跌走勢。

終場標普500指數收漲0.17%,周K收黑下跌1.29%;那斯達克指數收漲0.09%,周K收黑下跌1.93%;道瓊斯指數收漲0.22%,各板塊漲跌互見。

本周數位聯儲主席發表講話不論鷹派或是鴿派立場,都再再強調謹慎行事,美聯儲既想要控制通脹,又想要經濟軟著陸,紛紛表示需要更多數據來作出貨幣政策決議。下周陸續公布美國8月CPI數據、美國8月零售數據,將是美聯儲9月20日利率決議前最重要的通漲參考指標。

由於貨幣政策的不確定性,市場對公布的數據越來越敏感,目前預期美國8月通脹將回升,下周股市料將有更多波動,投資者倉位控制宜謹慎,最好等待利率決議後,再行重倉操作。


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