2023/09/26美股盤後(AMZN、TSLA、AAPL、COST)

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美國新屋銷售不及預期

圖:MacroMicro

圖:MacroMicro

週二(26日)美國商務部公布數據顯示,美國8月新屋銷售總數年化67.5萬戶,低於市場預期70萬戶,前值71.4萬戶。

由於房源供應短缺、房屋價格上漲和抵押貸款利率處於歷史高點的三重威脅繼續給新屋銷售帶來壓力,美國8月新房銷售量降至五個月以來的最低點,儘管建商一直在提供優惠措施,試圖部分抵消這部分的壓力,但日益嚴峻的挑戰使許多潛在買家望之卻步,同時迫使部分買家取消交易。

報告還顯示,8月新屋銷售價格中位數小幅降至43.03萬美元,儘管有所下降,但仍遠高於疫情前的水平;作為衡量積壓房屋數量的指標,8月待售房屋的數量也有所上升。

消費者信心不及預期

圖:ZeroHedge

圖:ZeroHedge

美國經濟諮商理事會(Conference Board)公布數據顯示,美國9月消費者信心指數103,低於市場預期的105.5,前值為106.1。

諮商會首席經濟學家達納.彼得森(Dana Peterson)表示,消費者繼續關注整體價格上漲,尤其是食品雜貨和汽油價格上漲,消費者信心的下降在所有年齡層都很明顯,尤其是家庭收入在5萬美元以上的消費者。

此外,消費者也表達了對政治局勢和高利率的擔憂,消費者對股市的看法持續轉差,未來半年的家庭財務狀況展望進一步惡化。(如下圖)

圖:ZeroHedge

圖:ZeroHedge

長期利率上升和經濟衰退意味著借款人的信貸條件可能會惡化

標普公布北美信貸狀況第四季報告顯示,美國經濟擴張可能在明年下滑至低於趨勢水準,由於融資成本上升和對美國地區銀行的需求下降,商業房地產貸款損失可能會上升,預計到明年6月,美國12個月投機級企業違約率將達4.5%。

明年美國經濟放緩在即,就業成長將趨於穩定,美國GDP成長可能在一個漫長的時期內低於趨勢水準,金融公司預計將有足夠的流動性來償還到期債務,但再融資成本將較高,我們預期美國股市狀況在2023年剩餘時間內將維持波動。

銀行存款正在下降,但最近的資金外流更加謹慎,並且符合預期,預計第四季將出現經濟成長疲軟和高利率的情況,同時價格上升將持續存在,第四季的信貸狀況將面臨糟糕的經濟成長、高利率和成本壓力的考驗,這將對新興市場的相對穩定性產生影響,經濟韌性在未來幾季可能會逐漸減弱,預計大多數新興市場在2023年剩餘時間和2024年將繼續保持低於趨勢成長。

美國和歐洲外部需求疲軟將削弱大多數新興市場的出口概況,結構性高利率將抑制對新興市場的投資,限制生產力成長,美國經濟在未來12個月開始衰退的可能性有所緩和,但仍處於高位。

美國銀行業存款有史以來首次年減

圖:MacroMicro

圖:MacroMicro

標普全球市場財智在報告中稱,截至6月30日,美國銀行業存款總額約17.3億美元,年減4.8%。美國銀行業經歷動蕩期之後,存款總額較去年同期出現下降,爲1994年有數據以來首次。

隨著更高利率促使儲戶把資金從支票或儲蓄帳戶提取出來,轉入更高收益率的替代產品,標普的分析顯示了今年銀行業資金外流規模之大,這種利率環境將引發進一步的提款,導致一系列的銀行倒閉事件。

亞馬遜遭提起反壟斷訴訟

美國聯邦貿易委員會(FTC)和17個州的檢察長對亞馬遜提起全面的反壟斷訴訟,美國聯邦貿易委員會表示,亞馬遜的行爲具有顯著排斥效應,亞馬遜的廣告推銷降低其服務體驗,救濟措施應該能防止非法行爲,並恢復市場競爭。

亞馬遜收取的費用是變相收稅,強迫供應商接受嚴苛的上架條件,對亞馬遜發起訴訟有利於商業發展,將努力確保亞馬遜案件迅速推進。

個股方面

亞馬遜(AMZN):

亞馬遜表示,如果美國聯邦貿易委員會(FTC)的反壟斷訴訟成功,結果將會是消費者可選擇的產品總類減少,商品價格上漲,交付速度變慢,聯邦貿易委員會的訴訟在事實和法律上是錯誤的,我們期待在法庭上進行辯護。

亞馬遜股價開低走低,收盤時大跌4.03%,為6月21日以來新低。

特斯拉(TSLA):

歐盟突然宣布對中國電動車展開反補貼調查,特斯拉可能受惠。歐盟調查目的是,要確定中國是否以及補貼本國比亞迪、上汽集團和蔚來等車商的程度,然後採取必要的反補貼措施,以創造公平的競爭環境。

特斯拉開低走高,盤中一度漲超2.4%,尾盤受大盤跌勢影響收跌1.16%。

蘋果(AAPL):

全球I15 Pro熱銷之際,過熱當機的問題引發投資者關注,市場質疑蘋果為了減輕手機重量,卻犧牲了散熱能力,導致熱能大於散熱片負荷,引發手機卡頓問題。

蘋果股價開低走低,在新產品質疑聲浪中尾盤收跌2.34%。

好市多(COST):

好市多公布最新財報,營收和獲利雙雙超出預期,因消費者湧入購買便宜的當季食品、雜貨及生活用品,但高價非必要性商品的買氣較為疲軟。但暫未宣布調漲年費,不過高層透露,調漲年費只是時間的問題。

儘管財報優於市場預期,好市多股價並沒有因此受到激勵,尾盤收跌1.01%。

美股三大股指開低走低,盤中均跌超1%,終場標普500指數收跌1.46%,納斯達克指數收跌1.57%,道瓊斯指數收跌1.14%。

昨日(24日)的短暫止跌未能延續,標普500指數為今年6月以來首度跌破4300點,連續兩日處於半年線下方,下一個支撐位在年線4140,如果股價觸及年線,有望在那裏形成反彈走勢;納斯達克指數受科技股拖累,今年3月以來首次收在半年線下方,科技股負面消息頻傳,近期走勢很難有起色;道瓊斯指數只有兩檔成分股收漲,創今年3月以來最糟糕的單日表現。

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