2023/09/27美股盤後(FFIE、XOM、META、TSLA、UBS)

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美國8月耐用品訂單優於預期

圖:Investing.com

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周三(27日)美股盤前,美國人口普查局(U.S. Census Bureau)公布,美國8月整體耐用品訂單按月增長0.2%,高於市場預期的-0.5%;扣除運輸項目的耐用品訂單按月增長0.4%,高於市場預期的0.2%。

數據顯示,8月份美國工廠的商業設備訂單出現反彈,表明儘管借貸成本上升,但企業對設備投資仍有韌性。

美媒:白宮做好在政府關門期間運作的準備

根據CNN報導,美國白宮現在正在為停擺做準備,高級官員正在制定計劃,因為離政府撥款的最後期限剩下幾天,一名政府官員表示,拜登總統的大多數高級助手預計將被指定為重要人員,這意味著他們不會被強制休假。目前的應急計劃於週五正式啟動,管理和預算辦公室開始正式與各機構溝通,討論是否可能停止所有被視為非必要的工作。

而美國總統拜登也計劃本週末留在華盛頓,因為政府關門的可能性越來越大,這是相對罕見的情況。總總跡象表明,華盛頓普遍預期國會議員可能無法在月底的最後期限前找到為政府提供資金的方法。

麥卡錫尋求通過短期法案

眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)正試圖說服黨內反對派至少通過一項臨時支出措施,以維持聯邦政府運作。麥卡錫表示,他將於本周稍後提出短期支出法案,時間可能是29日,因應眾院部分共和黨員的要求,希望在維持政府運作的同時,也能降低預算支出與加強邊境管制,並削減對於烏克蘭的援助。

美國庫欣區原油庫存降至臨界,油價隨之走高

圖:Bloomberg

圖:Bloomberg

數據顯示,美國最大的原油儲存中心的原油庫存降至略低於2,200萬桶,為2022年7月以來的最低水平,推動油價強勁上漲。數據顯示,該庫存以連續十周以上維持下行態勢,並於過去13周內有12周呈現下降,庫存降至2200萬桶下方,為五年以來同期最低。

財經媒體Zerohedge 認為,庫欣地區的原油庫存即將觸及底部,基於運營穩定,庫欣地區需要儲存一些石油,就像美國 SPR 那樣。諮詢公司Energy Aspects的聯合創始人兼研究主管安姆麗塔(Amrita Sen)表示,眼下美國現狀是庫欣原油枯竭。

原油期貨刷新一年以來的紀錄

圖:wantgoo

圖:wantgoo

圖:wantgoo

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庫欣區原油庫存公布後,兩油期貨價格上漲,WTI原油即時行情盤中一度觸及每桶95.03美元,漲幅為1.25%,創2022年10月以來新高;布蘭特原油即時行情盤中一度觸及每桶95.34美元,漲幅為1%。

投資者擔憂的是,隨着秋季停機保養的季節開始及汽油利潤率下降,煉油廠可能會放慢產能,供應下降將推動油價進一步走高,但隨着能源價格的持續上漲,消費者將面臨更大的價格壓力,最終將引發經濟活動降溫。

未來幾個月美國消費者支出成長將放緩

信評機構穆迪(Moody's Corporation)對美國消費支出研究報告指出,高借貸成本將繼續抑制對高利率敏感的消費支出,若是推行更加緊縮的貨幣政策,美國消費者的能力將會減弱,儘管消費者的資產負債表中存在一些強勁表現,但在某些信用消費上仍有風險。

美國消費者債務持續擴大,房貸以外的逾期還款情況正逐漸上升,如果美國勞動力市場維持強勁,就業成長放緩和營業額成長減緩,可能會抑制薪資成長。

美銀執行長預測美國經濟可軟著陸

美國銀行首席執行官布萊恩.莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示,美聯儲調整貨幣政策行動緩慢,現在要小心不要走太遠,美聯儲近期在通膨問題上取得了勝利,政府關門對經濟的影響取決於關門持續時間。

美國銀行預計消費者仍有現金,但現金流正在減少,認爲美國商業客戶的信貸狀況仍然良好。預測經濟將實現軟著陸,但預計投資銀行業務將停滯不前,人們將繼續持有現金,讓資金閑置以規避風險。

美國聯邦存款保險公司的存在是爲了保障產業健康發展,在今年3月的銀行業動蕩中,銀行穩定性得以維持,但銀行業資本規定調整,意味著美國的銀行企業在全球競爭中的競爭力降低。

不確定利率是否高到足以將通膨降回目標

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,對於我們可能需要升息超過一次的可能性持開放態度,我們會檢視數據,以試圖弄清楚對經濟有多大影響,還不清楚美聯儲是否已完成緊縮週期,或是需要進一步升息。

UAW勞資談判陷入僵局

美國汽車工人聯合會(UAW)向汽車工業巨頭發起罷工已將近兩週,與底特律三大車廠的談判依舊僵持。UAW主席費恩(Shawn Fain)表示,如果勞資談判沒有進展,將於美東時間週五上午10點宣布新的汽車罷工目標。

個股方面

法拉第未來(FFIE):

電動車新創公司法拉第未來宣布已簽訂ATM(At-the-Market)股權發行銷售協議,該公司得按市值增發最高9000萬美元股票的A類普通股,這筆籌集的資金用於營運,包括提高產量、償還債務和潛在的合併機會;法拉第股價盤中最低跌至1.31美元,跌幅44.33%。

埃克森美孚石油(XOM):

受到原油庫存下降、兩油期貨上漲等積極因素推動之下,埃克森美孚盤中觸及120.5美元,尾盤收漲3.26%,創下52週最高收盤價,爲4月以來最大單日漲幅。

Meta Platforms(META):

以往總在Connect開發者大會強調元宇宙的Meta,在發布會前投資者避險情緒濃厚盤中跌幅一度觸及2.5%,股價在發布會後迅速拉升抹去跌幅。其主因是Meta將重點放在生成式AI技術上,可望重拾市場對Meta營運策略的信心,尾盤小幅收跌0.41%。

特斯拉(TSLA):

德意志銀行發表最新研究報告表示,由於特斯拉明年銷量前景低於市場預期,利潤在2024年將面臨逆風因素而下行,很大程度是因為明年產量預估黯淡。盤中最低觸及234.58美元,即有買盤進場抄底,尾盤小幅收跌0.87%。

瑞士銀行(UBS):

據彭博社指出,美國司法部正對瑞銀集團(UBS)展開全面性的調查,主要針對該行可能協助俄羅斯客戶躲避制裁以及可能涉及違法事宜展開調查,消息公布後瑞銀股價應聲下跌,尾盤收跌2.91%。

週三美股三大股指全天呈V型走勢,尾盤幾乎接近平收,標普500指數漲幅0.06%,納斯達克指數漲幅0.22%,道瓊斯指數跌幅0.2%。雖然暫時止跌,但仍在下跌通道之中,在操作上做多者可以在接近年線逐步布局,年線附近抄底買盤;做空者可以在接近年線附近分批止盈,鎖住利潤。

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