《標的概聊-2023Q3》8424 惠普:有時望著它我會自問:這幾年我過得好嗎?

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
8424 惠普 Logo (公仔自備)

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那應該是幾個年頭的事呢?兩年?五年?對自己而言與它的相遇是緣分,但持有多久不會是意外。有誰質疑過自己的個性呢?
來源:賣瓜仔 8424 惠普 2023Q3 (預估數據)

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《前言》

該產業所屬的大環境整體看來似乎不怎麼美麗,賣瓜仔記得好久沒有連續7000-7500萬元/月營收這種現象了。


《主文》

毛利率要站在三成上看風景應該是不太可能了,好吧!那我就只能往低一點的區域找似乎還可以的視野了,就用26%、27%、28%及29%四個帶入。

北美長纖漿價格總算是低於800美元/噸了,但整體上Q3用到的應該還是之前較貴的部分;其他的原物料聽起來價格也不算太低;屋上偏逢連夜雨的是:美元太強勢了,對進口原物料實為不利。

營業費用我還是老樣子帶入較保守的2000及2200萬元兩個數據;換算為營業費用率分別為8.814%及9.696%。

業外沒意外都會有+200萬元附近的小收益。

稅率一樣用陽春型20%。

最終求得的可能EPS範圍坐落在0.865~1.061元/股


《結語》

2023Q3應該可以說是1元/股(EPS)保衛戰了(老實說我也真的很久沒看到它單季低於1元/股了)

比較可能出現小奇蹟的情況是:

  1. 毛利率沒有預估的那麼低。
  2. 營業費用運氣好落在1800萬元/季附近。

但不管怎樣,目前吹著略微寒涼的風是事實,還是期待可以像阿妹站在高崗上唱著高山青的那天快點到來,加油吧!阿普!

******************************************

※ BGM:張信哲 - 用情

※ 以上是個人自學的不專業看法,若有問題或發現錯誤歡迎提出,本人虛心接受並衷心感謝您的指教!本人『並無提供』任何有關投資的建言,請各位斟酌使用!

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