跟楊懂一起讀Messari 加密貨幣論文2024 -7

2024/01/08閱讀時間約 4 分鐘

3.6 GBTC


驚喜!Grayscale(灰度) 在 SEC 的勝訴大大縮小了GBTC(比特幣信託)股份市值與其背後比特幣實際價值之間的巨大差距,這個差距曾在高峰時達到80億美元。除非出現意外挫折導致 SEC 將 GBTC 從 ETF 批准名單中剔除,否則這個價值差距很快就會完全消失。到那時,GBTC 將一夜之間變成:a) 全球最受機構投資者歡迎的流動性最強的比特幣投資工具,b) 對投資者來說,持有成本將降低約75至100個bps(基點),且 c) 成為有史以來第一個引發三次市場泡沫(GBTC 於2013年創立,2020年出現槓桿 Grayscale 交易,而2024年的 ETF 批准預計將帶來市場看漲)和一次信用危機的產品。(更多詳情請參閱第6章。)

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3.7 Lido


以太坊網絡目前的質押比例已達到24%,而作為流動性質押的先驅,Lido 取得了巨大成功,以至於有人正在制定法律來減緩其發展速度!Lido 在市場上佔有的龐大份額讓核心開發者感到頭痛,因為他們擔心如果 Lido 控制了驗證者市場的33%,可能會影響以太坊的去中心化和經濟安全。到目前為止,Lido 還沒有達到那個關鍵的質押比例(這部分要感謝以太坊用戶的積極參與),這為 Coinbase 這樣的中心化競爭者和 Rocket Pool 這樣的去中心化質押服務提供了機會。但這是2024年 DeFi 中增長最快的領域之一,stETH 的衍生應用(例如帶息的穩定幣)也非常吸引人。

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3.8 CCIP(跨鏈互操作協議)


Chainlink 的跨鏈互操作協議(CCIP)在今年夏天在以太坊、Optimism、Polygon 和 Avalanche 上推出,迅速引起了開發者的關注。這些開發者對於在不同鏈之間安全且隱私地傳輸信息,以及實現無需定制代碼的“簡化代幣轉移”特別感興趣。Chainlink 還推出了一個主動風險管理("ARM"-Active Risk Management)網絡,用於檢測跨鏈惡意活動並保護用戶資金,這在我們經常遭遇重大黑客攻擊的背景下尤其重要。早期合作夥伴包括 Synthetix(提供跨鏈流動性)、Aave(實現跨鏈治理)和 Swift(將現實世界的資產代幣融入 DeFi)。這些與大銀行鏈的合作提供了令人興奮且常被忽視的機會。(建議觀看 Sergey 在 Smartcon 的精彩主題演講。)

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3.9 Blur, Blend, Blast


雖然 Sushi 可能是加密領域首次出現的所謂吸血鬼攻擊,但 Blur 及其一系列 NFT 金融化產品對 NFT 市場的影響更為深遠。(作為 Blur 和 OpenSea 的投資者,我可以這麼說)。今年,Blur 徹底改變了以太坊 NFT 生態系統,它以交易者為中心的用戶體驗挑戰了 OpenSea 幾乎壟斷的市場地位。Blur 的協議激勵和像 Blend 這樣的創新借貸產品引起了一些爭議。但他們推出的 NFT 基礎元素對於 NFT 市場的長期繁榮至關重要。NFT 今年確實很受歡迎,我對2024年充滿期待。

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3.10 Project Guardian


Project Guardian 是2023年最引人注目的加密“麻花辮”項目(前端是銀行業務,後端是加密技術)。記得我在第1章提到希望看到加密領域的低費用、自動再平衡指數產品嗎?現在,這樣的產品已經為傳統金融界(TradFi)打造出來了。摩根大通和 Apollo 聯手 Avalanche、LayerZero、Axelar、Oasis、Provenance 等,開發了一款產品,讓資產管理者能夠代幣化基金,更有效地管理基於規則的主動投資組合。無論是綠色夾克還是金色夾克,這都不重要。關鍵在於,這項技術已經成熟且有效,而且可能比我預期的更早以符合監管的方式推出。

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(來源:Project Guardian Demo)

這個指數產品的概念驗證真是讓人眼界大開,尤其是它可能與公共區塊鏈整合,以及對 DeFi 基礎元素的運用。這是我第一次對一個傳統金融領域的加密產品感到如此興奮,這本身就很不尋常!


結論

我們這裡只是略微觸及了表面。新的一年裡,我們還有更多關於新加密產品和協議的深入資訊要分享。但要想了解更多,你需要訂閱。

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WEB3,元宇宙(Metaverse),非同質化代幣(NFT),區塊鏈(Blockchain)這些抽象虛幻飄渺的詞彙開始在你的生活中出現。 你準備好了嗎?讓楊懂,一個從Web 1.0開始一路走到Web3.0的七年級文組生用實際的體驗告訴你在探索元宇宙的過程中的所聞所想,希望對想用生活化方式了解元宇宙的你有幫助。
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