1.我願意花多少時間去管理投資組合，或是尋求金融機構協助，又或是兩者兼有。
回答：1個月檢查一次，目前尚未遇到合適的金融人員，傾向自己處理。
2.投資的追求可分為資產成長、資產收益、資產成長兼收益，我要先確定好目標，並整理出目前有多少資產、負債、花費、收入。
回答：現階段追求資產成長兼收益，目標是每年產生現金流至少36萬，需要1200萬資產。
3.長期看市場上漲機率比下跌機率高，但我能接受多大的損失，資產報酬累積到多少會開始影響生活，資產的流動性是否不佳，要在各種資產放多少比例。
回答：只要現金維持在一定比例，我可以接受-50%以上的損失，各項資產佔總資產比不超過20%。
4.用什麼方式進行投資，我的投資哲學是什麼，我如何看市場。
回答：我傾向在市場找尋「便宜貨」，至於經濟環境、趨勢潮流、現階段能力不足將不納入考量。
5.我願意把那些資產放進投資組合。
回答：股票(個股、基金、ETF)、債券(基金、ETF)。
6.不停地儲蓄，並保有一定比例現金。
回答：我的目標是維持至少1~3年的薪水。
7.我目前所看到的報酬而建立出來的組合只適用於當前，環境是會不停變動，自然投資組合也會變動，能做的就是「認識自己，順勢而為」。