基金名稱:Voya Corporate Leaders Trust B (LEXCX)
成立時間:1935/11/18。
投資策略:
- 通過投資(通常投資於固定名單的美國藍籌公司)的統一數量的普通股來尋求長期資本增長和收入。
- 無法購買新股,因此自基金成立以來,持股僅因分拆或合併而發生變化。
- 目前共投資了22家領先的美國公司(原先持股30家)。
績效表現:
- S&P 500 PR(1996/11/30~2024/8/31)662.53%。
- LEXCX(1996/11/30~2024/8/31)1129.62%。
我的觀察:
- 明確的策略要獲得成功貴在堅持(1996/11/30~2002/04/30績效落後S&P 500 PR)。
- 這有可能是特例,但可以作借鏡。
- 不要試圖知道所有事情,而是要分析已知的明確事情。
我如何做:
- 我只追蹤長期(至少25年)穩定配息的公司。
- 定期定額投資全球股票型基金,非全球型股票基金等便宜時再進場。