如何建立投資組合-保持懶惰

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  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

基金名稱:Voya Corporate Leaders Trust B (LEXCX)


成立時間:1935/11/18。


投資策略:

  1. 通過投資(通常投資於固定名單的美國藍籌公司)的統一數量的普通股來尋求長期資本增長和收入。
  2. 無法購買新股,因此自基金成立以來,持股僅因分拆或合併而發生變化。
  3. 目前共投資了22家領先的美國公司(原先持股30家)。


績效表現:

  1. S&P 500 PR(1996/11/30~2024/8/31)662.53%。
  2. LEXCX(1996/11/30~2024/8/31)1129.62%。


我的觀察:

  1. 明確的策略要獲得成功貴在堅持(1996/11/30~2002/04/30績效落後S&P 500 PR)。
  2. 這有可能是特例,但可以作借鏡。
  3. 不要試圖知道所有事情,而是要分析已知的明確事情。


我如何做:

  1. 我只追蹤長期(至少25年)穩定配息的公司。
  2. 定期定額投資全球股票型基金,非全球型股票基金等便宜時再進場。
每年一定讓我開心的事情嗎? 是看我的股息進來。
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