如何建立投資組合-保持懶惰
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投資理財內容聲明
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- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
基金名稱：Voya Corporate Leaders Trust B (LEXCX)
成立時間：1935/11/18。
投資策略：
- 通過投資（通常投資於固定名單的美國藍籌公司）的統一數量的普通股來尋求長期資本增長和收入。
- 無法購買新股，因此自基金成立以來，持股僅因分拆或合併而發生變化。
- 目前共投資了22家領先的美國公司（原先持股30家）。
績效表現：
- S&P 500 PR（1996/11/30~2024/8/31）662.53%。
- LEXCX（1996/11/30~2024/8/31）1129.62%。
我的觀察：
- 明確的策略要獲得成功貴在堅持（1996/11/30～2002/04/30績效落後S&P 500 PR）。
- 這有可能是特例，但可以作借鏡。
- 不要試圖知道所有事情，而是要分析已知的明確事情。
我如何做：
- 我只追蹤長期（至少25年）穩定配息的公司。
- 定期定額投資全球股票型基金，非全球型股票基金等便宜時再進場。
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