0911 Daily Information
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投資理財內容聲明
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- 蘋果正與Micron、Tata Group和其他印度晶片製造商洽談，蘋果計劃在2026年前將26％的iPhone產能移轉至印度，有意為印度製iPhone就地採購價值120億美元的晶片，屆時蘋果將成為印度製半導體的單一最大買家，超越國防、航空和汽車產業的任何企業
- 蘋果的半導體消費額由2011年 188億美元激增至目前的720億美元左右，旗下裝置iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和AirPods皆使用晶片。台積電是蘋果最大的晶片供應商，蘋果占台積電全球營收比重超過26％，為全球第三大晶片買家
- 原本iPhone射頻前端模組（RFFE）供應商由Qorvo、博通、Skyworks瓜分，這次高通首次切入RFFE供應鏈、成為第四家供應商，有機會取得約20％供貨分額
- 全新為高通的磊晶獨家供應商、Skyworks的第二供應商，故本次iPhone射頻前端模組供應鏈調整對全新有利
- 中國市場不論電車或手機面臨激烈競爭，2024以來全球電車銷售Top20中有16款為中國品牌，其中BYD超過半數、而手機市場中，蘋果在24Q2被擠出中國前五大手機品牌，為近幾年首次，不論是中國電車或手機，皆以價格戰迎面海外品牌
- 近期中國市場籠罩「消費降級」陰影，華為最新款手機Mate XT預購熱度高，希望能引起中國消費性電子消費潮
- 2023年華為憑藉Mate 60重磅回歸後，已經重回第一寶座，市佔率達17%
- 2024Q1&Q2，華為手機在中國市場的出貨量分別成長7成和5成
- 618電商購物節期間，華為與小米是最大贏家、市場預估華為Mate XT非凡大師還不是主角，即將在11月推出的Mate 70系列才是重頭戲
- 小米24Q2雖然營收表現亮眼，成長逾3成，但手機ASP卻微幅降低，小米解釋因中國市場競爭激烈，營收成長動能來自新興市場
- Apple Intelligence中國市場要等到2025年，且ChatGPT並無法在中國地區使用，仍需觀察是否會影響銷售
- 中國官方要求，所有面向一般大眾Generative AI必須通過官方備案，才能夠上線
- Samsung、Google在中國早已選定與百度合作，使用文心一言支援AI功能、而蘋果的「中國版」Apple Intelligence將如何執行，目前還沒有定論
- 蘋果AI賽道上擠牙膏式的創新，欠缺驚喜，坐收漁翁之利的恐不只華為，同時面臨眾多中國手機大廠迅猛而來、整體來說，蘋果更多還是對自身的AI應用進化改造，尚未實現大規模與協力廠商App之間的打通與串聯；蘋果自帶的AI成式模型，都是蘋果自己訓練，並不是與外部廠商如OpenAI這些大模型廠商合作所生成，對重要消費市場中國的app是否能無縫串接，仍有待時間觀察
- 面臨中國市場銷售消退，Apple首次將南韓，列為iPhone 16系列的首波上市國，Samsung 高度警戒，在美國祭出史無前例的折疊式手機大促銷，2024H2智慧型手機大戰儼然已正式開打
- 2023年蘋果在南韓市佔率25%排名第二 yoy3%，三星市佔率73%，穩居南韓手機市場冠軍
- 中國電動車市況受惠政府購車激勵措施(增加RMB2W補貼)、價格戰趨穩帶動消費好轉
- BYD插電式油電混合動力車型大賣，上調對2024年電動車銷售量預測達400萬輛、此目標，將較2023年300萬輛銷量再成長33%以上，優於先前年銷量目標預估約360萬輛
- BYD新的汽車運輸船將於2024年下半投入使用，支援其出口業務、預計到2024年底海外銷量將達到45萬輛以上，接近原定的50萬輛目標
- 8月中國電動車銷量年增43.2%、達103萬輛，且在中國政府警告電動車無休止價格戰後，中國電動車價格開始穩定
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